一周报告精选：2020全球独角兽企业估值再创新高；政府区块链项目招投标数量大幅增加-零壹智库Pro

一周报告精选：2020全球独角兽企业估值再创新高；政府区块链项目招投标数量大幅增加

所属专栏：零壹周报合集

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本栏目精选过去一周内8份热门报告，重点关注数字科技及相关赛道，并提炼出核心观点，希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台，10W+精品报告，扫码即可查看。

一、中欧商业评论产业研究院《2020年全球独角兽企业发展报告》

2020年全球独角兽企业数量和估值再创历史新高，515家独角兽企业估值合计为1.6万亿美元，2020年新增107家，估值总计约1700亿美元。估值超过100亿美元的大型独角兽目前共有29家，较2019年增加了11家，超过70%在中美两国。同时，多家独角兽成功完成了上市，其中美国民宿平台爱彼迎（Airbnb）为2020年全球规模最大的IPO，估值高达470亿美元。

表1：全球估值前十的独角兽榜单

独角兽企业的行业分布上，分布在15个细分行业中，其中金融科技为最热门的领域，涌现了75家独角兽，行业排名前三的独角兽分别为Stripe、One97 Communication、Checkout.com。

图1：全球独角兽企业行业分布（个）

展望2021年，企业在数字化转型方面的投入仍会增加，以持续提高运营效率，企业端业务领域预计仍有很大的发展空间，若全球经济在2021年实现复苏，预计全球独角兽数量和估值还会水涨船高，独角兽接连上市并得到投资者追捧的情况也有望延续。

二、零壹智库《政府区块链项目招投标普查报告（2020）》

报告指出，自2016年首次出现政府区块链相关招投标项目起，招标数一直呈指数型增长，且招标项目以政务、存证、金融三个领域的应用开发为主。截至2020年12月31日，共有86个政府部门及科研机构发布了113个区块链相关项目，中标总金额超过2.8亿元。

从中标主体来看，企业、科研机构和社会组织都参与到政府区块链项目的竞标中，但80%以上的项目最终由政府委托企业完成，社会组织（各类协会、联合会等）主要是参与咨询类项目，或以项目牵头单位的身份联合其他企业共同竞标。

图2：各地政府区块链项目招标情况

2020年共有56个政府部门及科研机构发布了72个区块链相关项目，覆盖应用开发、设施采购、技术研究、其他这4个大类，中标总金额超过2亿元，占到了招标总数、中标总金额的64%和72%，总体呈现招标数量多、覆盖地域广、参与企业多、中标金额大等特点。

图3：2020年政府区块链相关招标项目所属类别

随着区块链政策环境更有利、产业链更完善以及技术研究的进步，整个产业仍将在未来一段时间内保持增长势头，招投标市场也将更加活跃、类型更多元。此外，区块链知识教育将进一步普及并形成体系，相关教育平台的建设也将迎来新的发展机遇，预计将有越来越多的高校参与其中，进一步推动产学合作。

三、CSA GCR《2020年加密货币犯罪和反洗钱报告》

美国加密货币情报公司CipherTrace的2020年加密货币犯罪和反洗钱报告显示，2020年重大的加密货币盗窃，黑客攻击和欺诈总额达到19亿美元，是有史以来加密货币犯罪诈取金额的第二高年度，加密货币犯罪比2019年下降了57%，从45亿美元下降到2020年的19亿美元，去中心化金融（DeFi）是欺诈和洗钱的下一个主要威胁媒介，2020年半数盗窃金额与DeFi相关的黑客攻击有关。

图4：近三年加密货币犯罪诈取金额

2020年出现了大量新的加密法规，以及针对vasp及其高管缺乏监管合规的全面执法行动，但目前全球“反洗钱”/“全面反洗钱”(CTF)制度的成熟度和复杂程度差异很大，大量法规空白为洗钱者和恐怖组织提供了可利用途径，未来立法者应致力于解决加密货币对加密货币交易所和加密货币的洗钱潜力方面存在的不足。

图5：部分国家反洗钱/反洗钱条例的实施情况

四、零壹智库《13家银行IT上市厂商竞争力报告》

传统的银行IT厂商成立时间集中在2000年前后，多数原始客户为银行，一般具有从业时间长、整体市场格局分散但细分领域集中度高、定制化程度较高三大特点。近两年来，国家不断推出支持信创的政策，特别是在“十四五”规划中将“科技自立自强”作为发展战略，再加上央行数字货币在各地银行的试行创造新的需求，我国银行业IT建设将再次步入快速发展的新阶段。

根据2020年业绩预报，截至2021年1月31日，包括、、等至少有9家银行IT厂商实现全年归母净利润为正，且保持30%至70%左右的增长。

图6：银行IT公司2017-2019年和2020年第三季度营收情况（单位：亿元）

在统计的13家厂商中，业务范围较高的公司财务数据大多优于业务单一的。例如，中软国际、、东华软件等三家公司的原始客户不为银行，业务遍布资讯IT、医疗IT、政企IT、金融IT等。

随着国产化不断推进，根据技术难易程度，我国硬件替代进展较快，但软件方面较难推进，厂商大多为银行提供软件为主，所以加快技术迭代、研发自有专利和license为目前较为迫切的任务，未来，厂商在享受较高毛利率的时候，仍在加强自身研发能力、培养技术人才。

五、毕马威《2021年十大监管挑战》

2020年各行业出现的颠覆性变革将重塑金融服务业，其中最显著的变革包括在线及数字技术的加速应用、远程办公模式的长期采用以及业界对有关气候及其它ESG相关金融风险的业务及风险战略的需求，随着这些变革而来的是各种监管及公共政策的挑战和关注，它们将于2021年揭示“监管未来：观点变革”。因此，毕马威认为，2021年十大监管挑战将是以下10点：

图7：2021年十大监管挑战

在合规风险领域，为保持稳定和应对监管压力，金融服务机构应考虑采取强化舞弊及员工不当行为管控、提升机构更新风险评估的频率、提升机构更新和验证风险及合规核心数据的频率、根据监管风险和预期调整消费者及投资者准则和控制等行动。

在舞弊与金融犯罪领域，面对来自风险挑战、技术应用、经济处罚和新冠疫情带来的监管压力，金融服务机构应考虑采取设计及建立目标运营模型及职责、整合先进技术工具实施舞弊流程和技术、建立有效金融犯罪管控能力、就新型合规挑战制定有效策略等行动。

六、国家信息中心《中国共享经济发展报告（2021）》

2020年，我国共享经济市场交易规模约为33773亿元，同比增长约2.9%，其中生活服务、生产能力、知识技能三个领域共享经济市场规模位居前三；参与者人数约为8.3亿人，其中服务提供者约为8400万人，同比增长约7.7%，平台企业员工数约631万人，同比增长约1.3%；直接融资规模约为1185亿元，同比大幅增长66%。

图8：2020年我国共享经济市场结构情况

目前，我国共享经济市场主要存在以下5个方面的问题：

表2：我国共享经济市场存在问题及负面影响

在2020年共享经济增速因疫情影响而出现显著回落的情况下，考虑到宏观经济可能出现的强劲复苏，预计2021年增速将有较大回升，有望达到10%-15%；未来五年，我国共享经济的年均增速将保持在10%以上。当前我国共享经济发展既面临更加严峻的外部环境，也面临新业态、新模式发展机遇，有关部门应加强反垄断监管力度，促进行业健康发展。

七、普华永道《金融行业：资产和财富管理变革，塑造未来的力量》

过去5年，全球资管规模增长超过40%，全球资管规模超过110万亿美元，超过美国联邦政府预算的20倍；机构投资者持有全球40%以上的市值，在部分市场占比甚至更高，比如美国的比例高达72%；在发达经济体中，针对私募非金融领域的非银行贷款已超过银行贷款，达到41万亿美元。

普华永道资产和财富管理研究中心对三种不同的情景进行了预测：

· 最好情况：全球各经济体将从2020年第四季度开启快速复苏势头

· 正常情况：疫情影响仍然持续，经济在2021年中出现复苏（普华永道认为这是最可能出现的情景）

· 最坏情况：出现二次衰退，经济复苏的时间会推迟到2021年底

从数值来看，无论哪种情景，北美资管规模的增长都是最强劲的。由于拉美和亚太地区的基数比较低，它们的增速将是最快的。此外，鉴于中国市场具有规模大、发展空间大的特点，且对外资开放提速，因此中国将会是最受投资者青睐的市场。

图9：全球资管规模及地布

当下全球资管行业应聚集提供资金、获取收益、拥抱ESG三大任务。

提供资金方面，目前资产管理规模仍以主动投资为主，被动投资和另类投资均延续增长势头，资管机构提供资金的机会包括弥补日益扩大的基础设施投资缺口，尤其是政府投资，预计到2025年基础设施基金的资管规模将翻番。

获取收益方面，目前面临在严峻的经济环境下实现储蓄目标，同时帮助缺乏相关知识的投资者保护自己这一大挑战，资管机构可以加大力度宣传储蓄的必要性和好处，政策制定者可通过实施立法改革和激励措施来支持储蓄工作。

拥抱ESG方面，欧洲市场一直走在ESG投资的前列，普华永道研究显示，到2025年欧洲市场的ESG资产将占共同基金总资产的41%至57%，普华永道今年的调研表明，超过75%的欧洲机构投资者计划在未来两年内停止购买欧洲非ESG产品。

未来，全球资管行业应调整投资理念，将ESG视为优先事项、明确竞争的目标与方式、参与更广泛的生态系统、运营模式数字化升级以实现新的长期目标。

八、艾瑞咨询《中国线下收单行业研究报告》

随着非现金支付市场的发展成熟，产业链分工趋于细化，线下收单业务作为非现金支付商业链条上的重要一环，将发挥愈加重要的市场推动作用。目前，我国线下收单市场总交易规模已突破60万亿，条码收单交易份额持续升高，2020年占比超过20%。

目前中国三、四线城市及以下地区的消费品零售需求仍在市场中占据重要地位，而由此衍生的下沉市场收单服务需求仍未被深度覆盖，这将成为转型期收单机构的重要盈利增长点。因此，基于下沉市场的业务拓展仍然是线下收单行业未来的主要增长点。

图10：2016-2020年中国线下收单交易规模及占比

银行依靠强大的资金储备，以低费率策略撬动价格敏感型商户，这一举动推动了市场竞争走向分化，银行与第三方收单公司将依据企业优势锚定不同客群：银行依旧以价格优势赢得薄利多销型商户群体的青睐，同时也将依靠传统存、贷、汇业务继续抓牢大型商户群体，而第三方收单机构依靠更优质的产品及丰富的增值服务项捕获中小微商户市场中更具发展潜力的群体。

未来，随着民币的推广，这一超级货币体系定然会对中国线下支付体系带来较大影响。从监管侧来看，DCEP将帮助监管部门实现对资金流的精准监测，打击收单市场中违规业务，有效规范、促进收单行业健康发展；从机构侧来看，DCEP或可推动收单服务费率降低，优化商户侧收单体验，促进收单机构升级转型，甚至可能为NFC支付创造新的发展机遇。

END.

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