国务院发文！大数据风控、不见面审批与担保保险机制 | 小微金融之年（一）

资讯李薇零壹财经 2020-11-19 阅读：13489

关键词：大数据风控 小微金融 小微风控 金融科技 担保保险

全面洞察普惠小微金融的发展全貌。

进入11月份以来，国务院多次强调了小微企业融资的最新政策导向，银行、保险、担保与各地政府部门不断探索着多元合作模式。 11月10日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》（以下简称《分工方案》），强调有关小微企业贷款与普惠金融的重要任务。

11月12日，国务院参事、银保监会原副主席王兆星在第三届中国普惠金融创新发展峰会上提出，对于“三农”与小微信贷支持，应加大担保、保险与地方政府等配套支持。此外，监管部门明确普惠金融不等同于慈善金融，更应注重风险可控、商业可持续原则。

2020年以来，我国众多中小微企业受到新冠疫情的影响，现金流遭遇极大挑战。由此引发“非接触金融”模式迅速发展，金融机构对于中小微企业的扶持领域从信贷延伸至产业数字化，究竟2020年全年小微金融发展成效如何？催生哪些无接触、全流程创新业态？

为了全面洞察普惠小微金融的发展全貌，零壹智库在四季度启动“小微金融之年”系列策划，将从监管导向、银行实践、金融科技公司技术输出、地方政府帮扶、担保保险机构增信等角度，系统剖析中国普惠小微金融数字化进击新路径。同时，零壹智库2020商业银行普惠小微金融竞争力和小微金融数字服务商评选也在案例征集中，欢迎参与报名。

一、明确小微企业贷款重点：金融科技之下的新型风控审批

国务院在《分工方案》中提出——推动国有大型商业银行创新对中小微企业的信贷服务模式，利用大数据等技术解决“首贷难”、“续贷难”等问题。疫情环境下，面对着复杂多变的国内外竞争格局，金融机构对于中小微企业的信贷难点在于风控环节，因此需不断探索基于大数据的风控建模技术，寻求客群拓展与风险防控之间的平衡点。

金融服务融入小微企业经营场景，是2020年以来业界创新产品的主要着力点。《分工方案》将数据作为信贷审批与发放的主要依据，文件指出：“加强水电气、纳税、社保等信用信息归集共享，为增加普惠金融服务创造条件”。由此可见，我国金融业将加速实体中小微企业的征信体系建设，借助采集的小微企业非信贷类征信替代数据，构建更完善的小微企业信用状况评价体系。

11月6日，中国人民银行副行长陈雨露出席“普惠金融建设和数字化发展”主题论坛时，指出我国已经建成了世界最大的企业和个人征信系统，累计收入近11亿自然人、6000万户企业及其他组织的信用信息。

在中小微企业融资方面，央行构建了应收账款融资服务平台，促成中小企业融资1.1万亿元；同时，央行还重点推广全国动产融资统一登记系统，促进银行向产业链上下游中小企业提供信贷支持。监管部门也在全国范围内复制推广台州模式和苏州模式，促使小微企业首贷率、获贷率和信用贷款比率同时上升。

在中小微企业征信数据维度不断完善的基础上，商业银行借助金融科技，将构建出全流程线上化的新型信贷审批模式，逐步提升纯信用贷款的业务规模，摆脱过往“重抵押、重担保”传统授信策略。

二、无接触小微贷款新趋势：不见面审批与信贷员考核巨变

疫情环境下，人们减少面对面接触，因此加速了无接触金融服务模式快速兴起。然而，在小微企业贷款领域，由于我国大量的中小微企业抗风险能力差、存续周期短，很多金融机构存在着不敢贷、不愿贷心理。

鉴于此，国务院引导金融机构加速数字化转型速度，通过科技赋能来提升服务小微实体企业效率。《分工方案》披露，鼓励商业银行运用大数据等技术建立风险定价和管控模型，优化对中小微企业的信贷发放流程和模式，推行线上服务、“不见面”审批等便捷信贷服务。

此外，监管部门为了破解小微企业融资难题，2020年以来对于银行业的考核指标进行优化调整。只有全面改革银行内部的绩效考核、激励、评价、奖惩、问责体系，才能激励信贷管理人员主动开发普惠金融市场。《分工方案》指出，完善商业银行绩效评价，督促商业银行改进贷款尽职免责标准和流程，引导商业银行落实普惠型小微企业贷款政策。督促金融机构公开普惠型小微企业贷款延期操作程序，压缩办理时限，做到应延尽延。

三、小微风控特色解决方案：“银行+保险+担保+地方政府”

中小微企业融资难题并非仅存在于中国，它已经成为世界性难题，疫情爆发后引发了全球热议。聚焦我国的经济运行特色，破解这一难题也难以仅依靠商业银行，而是要引入多元化的增信机构与政府服务平台。

值得注意的是，监管部门也强调，普惠金融并非是慈善金融，强调的是风险可控、商业可持续原则。因此，在开展小微企业信贷业务方面，商业银行更需要借助大数据、区块链等技术，注重提升自身的智能风控能力。

1. 多方主体探索新型小微金融解决方案

王兆星提出，发展中小微企业信贷服务应当回归普惠金融本质，为弱势群体提供更加便捷、经济、实惠的金融服务。尤其是“三农”领域，农户与涉农企业的融资需求更为迫切。

解决这一困局的关键，在于精准防控信贷风险，并非仅依靠商业银行单一主体提供金融服务，更需要各地政府部门提供配套金融政策与补贴扶持基金。2020年以来，多省市政府部门搭建了中小微企业线上融资服务平台，实现了银政联动，促使中小微企业提交信贷需求与在线审批时效更迅速。

实际上，我国在过去十几年之中，早已形成了“银行+保险+担保+地方政府”的小微金融解决方案，多方合作主体谋求的是一体化风险防控，从而将小微企业贷款风险降至最低。无接触金融模式兴起后，商业银行将这种风控模式迁移至线上，借助活体检验、大数据分析、人工智能等新技术，实施不见面审批，加快放贷效率。

零壹智库观察到，这种多方合作的风控解决方案，此前一两年主要应用于个人消费贷领域。伴随着2020年疫情后国务院提出了扶持实体中小微企业的政策导向，市场风向标逐步从个人消费贷转向了中小微企业贷款。

此前，零壹智库发布的《小微金融智能信贷：聚合模式下，构建三大能力》报告中提出，小微企业线上“助贷”业务主要涵盖资金方（商业银行、网络小贷公司等）、助贷机构以及增信方（担保、保险等），多方共同打造出聚合平台，各自发挥专业优势，实现了风险实施防控。

图 1：小微企业线上“助贷”业务流程分析

资料来源：零壹智库

2020年10月刚上市的控股，旗下的正是通过构建的聚合平台，向从银行渠道无法获得贷款的大量中小微企业与贫困地区农户提供资金支持。平安普惠在资金、获客、风险评估、风险承担等业务环节，引入不同的服务提供商，重点服务于三线以下城市的中小微“下沉市场”，最大限度地降低中小微企业信贷风险，实现了降本增效、商业可持续，这种运作模式值得商业银行与其他金融科技公司借鉴。

2. 增信机构价值凸显：完善小微客群风险分担机制

在小微企业贷款的风控环节上，商业银行更偏好2类传统增信机构——融资担保机构与保险公司。

一方面，从融资担保公司来看，我国融资性担保公司的数量从巅峰期的近9000家降至6000多家。与快速变化的金融科技行业走势一样，融资担保也经历了快速爆发、野蛮生长、清理整顿等历程。作为对于中小微企业提供增信的一类专属机构，国家提出重点发挥的实质风控作用。然而，在实际业务办理过程中，很多中小微企业也发现增信问题，譬如担保公司门槛较高。

因此，商业银行更需要与各地政府部门加强合作，依托财政资金，建立信用担保体系，进而为中小微企业贷款提供信用增信，提升贷款审批通过率。回顾2020年，银保监会曾两次发布政策文件，引导融资担保机构服务实体经济，助力中小微企业发展。

表 1：2020年监管部门出台对于融资担保行业的政策文件

资料来源：银保监会官网，零壹智库

另一方面，从保险公司来看，近两年重点推广信用保证保险业务。尽管这项业务曾因涉及“现金贷”“个人消费贷”而受到监管整治，但从普惠金融的视角来看，疫情后对于小微企业信贷增信方面也做出较大贡献。数据显示，我国信用保证保险业务规模稳步上升，保费收入从2011年的171.97亿元增长到2019年的1043.60亿元，年均复合增长率为25%。

尽管近3年的增速呈现回落态势，但整体上体现出市场对于信保业务的旺盛需求。其中，报批信用保证保险业务资格的保险公司已超过40家，并且头部保险公司占据较大市场份额。

截至2019年末，从事信用保证保险业务的五家头部机构分别为——平安产险保费收入占比33.29%、人保财险保费收入占比21.81%、保费收入占比8.21%、大地保险保费收入占比7.46%、保费收入占比5.39%。

图 2：信用保证保险保费收入变化趋势

资料来源：毕马威研究报告《融资性信保业务：行业生态、内外挑战与应对策略》

四、小结

2020年已经步入尾声，在国务院与金融监管部门出台各项普惠小微金融政策的指引下，我国实体企业融资难、融资贵问题得到一定缓解。本次国务院发布《分工方案》后，商业银行借助金融科技，将加强不见面审批的流程机制探索。同时，银行绩效考核机制也应当真正变革，考核中应当灵活看待小微企业贷款逾期与经营难题，才能使信贷员真正敢于开拓小微企业客群。

结合中国实践，聚合平台模式是适用于当下的小微风控特色解决方案。商业银行引入地方政府、担保、保险等机构，通过多重增信合作，最大限度地降低小微企业信贷风险。2020年疫情爆发后，各省市政府纷纷搭建起中小微企业在线融资服务平台，未来线上化、无纸化将重构小微金融服务业态，因此审批与风控将面临巨大压力，更迫切需要业界共生、共建小微金融智能风控新模式。