38家银行三季度盈利排行榜：工行第一，厦门银行增速夺冠，上海银行营收净利双降

银行科技李薇 · 零壹智库 2020-11-11 阅读：16023

关键词：银行盈利排行榜 不良贷款率 资产质量 厦门银行 上海银行

从净利润看，三季度多数上市银行净利普遍呈现负增长，但降幅明显收窄。

11月初，我国上市银行3季度财报基本发布完毕。伴随着企业复产复工的速度加快，银行业整体运营恢复到平稳状态，净利润同比下滑的幅度也在逐步收缩。

从业绩排名结果来看，国有大行与全国性股份制银行的营业收入与净利润规模排名靠前，但普遍呈现为“增收不增利”。相对而言，中小银行的同比增速排名靠前，譬如的营业收入与净利润增速均排第一，分别达到23.55%、9.9%；的营业收入增速排名第二，净利润增速排名第三。

身处后疫情时期，我国银行业的资产质量受到一定影响。回顾2020年3季度，17家上市银行的不良率出现同比下降，从而控制逾期规模。同时，监管部门提出减费让利、大力扶持中小微企业的政策导向，商业银行借助金融科技，助力小微企业数字化转型，持续优化银行信贷结构。

一、营业收入排名：多数保持增长，上海银行与江苏2家农商行同比下滑

零壹智库统计38家上市银行的3季度经营数据发现，随着中国经济的企稳复苏，银行业整体营业收入逐步恢复增长态势，仅3家银行表现为同比负增长。

图 1：3季度38家上市银行营业收入排名（单位：亿元、%）

资料来源：上市银行2020年3季报，零壹智库

说明：1、3季度披露业绩数据的上市银行，零壹智库统计合计为A股37家、H股1家（重庆银行）。其中，H股上市的还有16家中小银行，均未披露3季度财报，不计入本次统计范畴。下文同上，不再赘述；
2、未披露3季度财报的16家H股上市银行分别为：徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行、锦州银行、天津银行、九台农商银行、广州农商银行、中原银行、甘肃银行、江西银行、九江银行、泸州银行、晋商银行、贵州银行、渤海银行、威海银行。

从营业收入规模来看，排名前三位的均为国有大行，分别为6656.93亿元、5714.35亿元、4982.44亿元；在全国性股份制银行之中，凭借2214.3亿元，排在第5名，超越了部分国有大行；而在中小银行之中，排名前三位分别位于第15名至第17名，具体为482.2亿元、上海银行375.36亿元、375.25亿元。

从营业收入同比增速来看，前4位的增速均处于15%以上，并且均为城商行，具体包括：厦门银行增速为23.55%、宁波银行增速为18.42%、增速为17.12%、增速为16.24%。整体来看，中小银行的增速普遍高于全国性银行。

与此同时，有3家中小银行呈现为负增长，最引人注目的，是地处一线城市的上海银行，营业收入从2019年3季度的378.81亿元降至2020年3季度的375.36亿元，同比增速下滑0.91%。另2家银行均地处江苏省，分别是同比下滑2.23%、江阴银行同比下滑5.2%。

二、净利润排名：民生银行最大跌幅18.01%，上海银行下滑引关注

2020年以来，由于新冠疫情对于全球经济金融活动造成了巨大冲击，金融监管部门引导银行业减费让利、重点扶持中小微实体经济发展。在政策指引下，三季度多数上市银行的净利润普遍呈现负增长，但降幅较2020年上半年明显收窄。

图 2：3季度38家上市银行净利润排名（单位：亿元、%）

资料来源：上市银行2020年3季报，零壹智库

说明：由于各家银行披露的净利润口径不同，为了保持统计标准的一致性，统一选取的口径为“归属于本行股东的净利润”。

从规模来看，净利润与营业收入的排名前8位顺序保持一致，而从第9名开始，出现了被2家全国性股份制银行（与民生银行）反超的现象。具体来看，净利润排名前三位分别是工商银行2286.75亿元、建设银行2058.32亿元、农业银行1653.35；而在中小银行之中，排名前三名依旧是北京银行、上海银行与江苏银行，它们的排名与净利润分别为：北京银行排名第14位，达到165.71亿元；上海银行排名第15位，达到150.52亿元；江苏银行排名第17位，达到119.56亿元。此外，排名最后一名的是江阴银行，净利润为6.48亿元。

从净利润同比增速来看，有17家银行实现了同比增长，并且均为中小银行。增速在5%以上的有4家银行，分别是厦门银行同比增长9.9%、苏农银行同比增长6.64%、宁波银行同比增长5.22%、杭州银行同比增长5.11%。同时，净利润同比增速下滑超过10%的有2家银行，即净利润同比下滑12.36%、民生银行净利润同比下滑18.01%。

零壹智库注意到，在所有上市银行中，2020年前三季度，营业收入与净利润两项指标均呈现同比下滑的仅一家——上海银行。回溯上海银行在上半年的净利润表现，我们发现均保持增长，业界猜测此前业绩表现过好，并且引发监管层批评、强调银行业减费让利的政策导向，因此3季度出于风险形势应对的考量，加大拨备计提力度，这是利润调节的结果。

此外，中国银保监会官网在10月27日发布公告称，核准朱健上海银行股份有限公司董事、副董事长、行长的任职资格。在任职上海银行行长之前，朱健曾担任国泰君安副总裁，这是一位具有券商背景的新行长。为了迎接新领导，市场猜测上海银行在三季度主动做低基数，进而呈现出净利润负增长的表现结果。

三、资产质量排名：17家不良率下降，平安银行降幅最大

衡量一家银行的资产质量表现，不良贷款率是最核心的指标之一。零壹智库纵观37家上市银行的三季度不良率表现，发现最高的是郑州银行，达到2.1%，它是所有上市银行之中唯一超过2%的一家。同时，不良率低于1%的有4家，分别是常熟银行0.95%、0.9%、0.88%、宁波银行0.79%。

表 1：3季度37家上市银行不良率情况

资料来源：上市银行2020年3季报，零壹智库

说明：
1、厦门银行由于10月27日刚刚上市，3季度财报披露信息较少，未公布不良率数据，因此未列在上表；
2、浙商银行、渝农商行未公布2019年3季度财报，因此上表未列出不良率同比变化。

与2019年同期相比，有17家银行的不良率出现下降，表明银行业金融机构整体资产指标逐步好转。然而，疫情对于实体经济的冲击仍然存在，并且国际经济环境复杂多变，商业银行出于风险防控的考虑，仍需做好信用风险暴露的准备，加强拨备计提，并借助金融科技来实现实时风险监测预警。

从同比变化来看，全国性银行普遍呈现不良率增高的结果。其中，不良率增幅最高的3家分别是——中信银行增长0.26%、交通银行增长0.2%、民生银行增长0.16%。而不良率降幅最大的是平安银行，从2019年3季度的1.68%降至2020年3季度的1.32%，下降了0.36个。

目前，我国银行业面临着双重压力，一方面是要保证资产质量，另一方面则是减费让利、扶持实体中小微企业。在此背景下，银行业持续优化信贷结构，减少经济周期对于资产质量的冲击，体现为3个典型特征：

第一，制造业与批发零售业的贷款比重降低，这类行业不良率高企，信贷结构调整有助于信贷逾期风险降低；

第二，个人住房贷款、基建相关贷款占比提升，近年来这类业务不良率较低，是银行业零售转型的重要布局领域之一；

第三，信用卡贷款占比提升，同样作为零售金融的业务重点，不良率相对较低。

表 2：2012年-2019年上半年A股上市银行主要行业贷款比重变迁

资料来源：WIND，天风证券研究所

四、小结

为了应对疫情冲击，2020年以来我国银行业整体资产质量出现了一定波动，3季度多数上市银行的盈利下滑幅度有所缩减，并加大拨备计提，用于应对未来逐步暴露的信用风险。从发展规模体量来看，国有大行与全国性股份制银行排名靠前，但呈现“增收不增利”的局面；而中小银行虽然规模相对小，但营业收入与净利润的增速则普遍高于全国性银行。

零壹智库观察38家上市银行在三季度的业绩发现，有3家银行值得重点关注：一是上海银行，营业收入与净利润出现双降，业界披露与其利润调节、新行长上任等因素有关； 二是民生银行净利润降幅最大，下滑了18.01%； 三是平安银行的资产质量明显改善，不良率同比下滑了0.36个百分点。国家鼓励扶持实体中小微企业金融服务的政策导向下，尽管银行业绩承压，但从长期发展角度来看，银行与实体经济两者将实现共赢，在科技赋能、平台搭建、金融服务质效提升等方面，呈现出明显成效。

End.

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