零壹上市公司周报(6.22日-6.28日):A股或迎来首家信用科技企业!中国支付通预期亏损7亿港元

  28页 阅读:14390 楚济慈
所属专栏:金融与科技上市公司情报监测
一周上市公司动态、研报、排行榜全览。
【一周速览】
 
上市公司动态
 
1、微众信科拟冲刺科创板!第一大客户、第二大股东均系蚂蚁金服子公司
2、中国支付通预期亏损7亿港元,旗下开联通被央行罚2600万
3、宜人金科第一季度营收同比增速再次转负,净利润下降94.8%至1920万元
4、中信银行因10项违规行为被罚343万元,今年以来累计被罚约3000万元
5、继芝麻信用和微信支付分之后,360金融正式推出信用分360分
 
零壹上市公司研报
 
1、从网络建设到终端应用,5G产业概览(附产业链名单及行业案例)
 
零壹排行榜/行业动态
 
1、2020年全球银行科技专利排行TOP50,中国19家银行上榜
2、2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP 100
3、2020年银行科技服务商TOP 30
 
【上市公司动态】
 
本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览
来源:Wind,单位:元人民币/港元/美元
注:本表按照5日涨跌幅排名;数据截止北京时间6月26日17:00点
 
1、去“金服”加“科技”!蚂蚁金服更名为“蚂蚁科技集团”
 
6月22日讯,在使用“蚂蚁金服”这个简称6年之后,支付宝的母公司不久前已经启用新名称“蚂蚁集团”。消息人士称,经国家市场监督管理总局核准,蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,下一步将办理工商登记变更。
 
对于本次更名,蚂蚁集团方面回应称:“新名称意味着我们将全面服务社会和经济数字化升级的需求,但蚂蚁还是那个蚂蚁,坚持创新,用技术为全球消费者和小微企业创造价值是我们不变的初心。”
 
2、微众信科拟冲刺科创板!第一大客户、第二大股东均系蚂蚁金服子公司
 
6月22日,深圳微众信用科技股份有限公司(微众信科,A20210.SH)科创板发行上市申请获上交所受理。招股书显示,本次公开发行的股票数量不超过4,020万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。根据公司报告期内外部股权交易估值以及可比上市公司二级市场估值情况,微众信科预计市值不低于人民币10亿元。如若成功登陆科创板之后,A股将迎来首家信用科技企业。
 
股权结构方面,蚂蚁金服全资子公司云鑫创投为第二大股东,持股比例25.90%。值得注意的是,微众信科2019年度第一大客户重庆万塘也是蚂蚁金服全资子公司。因此,重庆万塘是微众信科的主要关联方之一,双方之间构成关联交易。
 
3、中国支付通预期亏损7亿港元,旗下开联通被央行罚2600万、新业务接入被叫停
 
6月23日讯,近日,港股上市公司中国支付通(8325.HK)公告,预期集团截至2020年3月31日止年度录得未经审核综合亏损约7亿港元,而截至2019年3月31日止年度则录得约3.08亿港元。公告列出了导致其亏损的5大因素,其中包括:中国人民银行营业管理部于2020年1月17日就公司间接全资附属公司开联通支付服务有限公司("开联通")的违规事件向其处以行政处罚总额约2600万港元;开联通因中国人民银行营业管理部就上述违规事件进行调查而暂停新业务接入。
 
4、网信承认挪用近15亿备付金,先锋支付牌照或被吊销
 
6月22日讯,近日,先锋支付的母公司中新控股科技集团有限公司(下称“中新控股”)发公告披露了内部调查发现。公告披露,先锋支付的客户北京经讯时代科技有限公司(即网信平台的运营主体)承认,从先锋支付的备付金账户中挪用14.95亿元资金。
 
据悉,自2019年12月31日起,经讯预期将需要在超过1.5年的合理时间,填补该挪用资金。在此局面下,中新控股表示“如果经讯无法在合理时间内填补该挪用资金,先锋支付将不被允许恢复其运营,并且在最坏的情况下先锋支付的业务服务牌照将被吊销。”
 
5、宜人金科第一季度营收同比增速再次转负,净利润下降94.8%至1920万元
 
6月24日,宜人金科(YRD.US)在美股盘后发布了2020年第一季度财报。财报显示,宜人金科第一季度营收10.24亿元,同比微降6.7%,营收同比增速自上个季度转正后,再次回归负增长;报告期内,宜人金科净利润为1920万元,同比下降94.8%。
 
6、中信银行因10项违规行为被罚343万元,今年以来累计被罚约3000万元
 
6月19日,央行深圳中心支行官网披露,中信银行深圳分行存在10项违法行为,被给予警告,没收违法所得人民币942,587.48元,并处以罚款人民币2,290,842元,合计罚没金额3,233,429.48元。作出行政处罚的决定日期为6月10日。
 
7、传复星国际寻求以近200亿美元估值部分或全部出售菜鸟6.7%的股份
 
6月23日讯,据知情人士透露,复星国际寻求以近200亿美元估值部分或全部出售菜鸟6.7%的股份,洽谈方包括菜鸟的股东阿里巴巴,价值约为13亿美元。(路透)
 
8、继芝麻信用和微信支付分之后,360金融正式推出信用分360分
 
近日,360金融正式推出个人信用分360分,此功能已在360借条APP上线,这是继蚂蚁芝麻信用分和腾讯微信支付分之后,国内互联网巨头+银行综合体建立的第三个信用分体系。
 
据悉,360分和360旗下银行的征信评估将互为补充。此前的6月5日,360集团以12.8亿元收购天津金城银行30%的股权,360金融是此次交易和业务协同的首要获益方。对于普通用户而言,可以更及时、更便捷、更透明的了解自己的信用分值,同时,良好的信用评价还有助于获取诸多消费便利。 
 
9、腾讯入股迅策科技,后者为资管数据中台与应用系统服务商
 
6月22日讯,近日,深圳迅策科技有限公司发生工商变更,新增多位股东,其中之一为深圳市腾讯产业创赢有限公司。此外,注册资本也由此前的约5739.6万元,新增至约6919.4万元。深圳迅策科技有限公司成立于2016年4月,法定代表人为耿大为,公司经营范围包括计算机系统集成;网页设计等。据财经涂鸦报道,迅策科技是2019年8月入选进腾讯产业加速器系列的AI加速器三期的项目。
 
10、广州银行10年上市路迎来进展:上市材料已获接收,2019不良双升
 
6月23日讯,近日,证监会官网显示,广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料已被受理。实际上,广州银行早有上市计划。2009年,广州银行曾提出过三年上市的口号,但直到现在才有了实质性进展。值得一提的是,今年以来,尚无一家银行成功上市。目前,除了广州银行外,A股有18家银行处在IPO排队中。
截至2019年末,广州银行不良贷款余额35.18亿元,同比增长70.59%,不良贷款率1.19%,较上年末增长0.33个百分点,逾期90天以上的贷款与不良率比率为98.47%。
 
11、飞天诚信ePass与360浏览器完成兼容性认证,拟定增8.5亿用于研发安全芯片
 
6月22日讯,近日,飞天诚信与奇虎科技共同宣布:飞天诚信SJK1104-G智能密码钥匙ePass与360安全浏览器顺利完成产品兼容性认证。SJK1104-G智能密码钥匙ePass与360安全浏览器完全兼容,整体运行稳定,可完全满足用户应用需求。资料显示,飞天诚信(300386.SZ)于2014年6月在深交所挂牌,是全球智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商。
 
5月底,飞天诚信公告称,拟定增募资不超过8.5亿元,用于下一代安全芯片、设备、系统的研发及产业化项目。公告显示,飞天诚信计划通过定增,进一步加大在信息安全领域的研发和产业化工作,逐步开发各类信息安全专用芯片、设备和系统,有针对性地面向 5G、互联网、区块链、数字货币等新场景的交易安全、运行安全领域,逐步实现向产业链上下游的拓展,实现公司战略转型升级。
 
12、美团计划5亿美元投资理想汽车,投后估值40.5亿美元
 
6月24日讯,造车新势力理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资,美团(3690.HK)领投5亿美元,理想汽车创始人李想跟投剩余5000万美元中的3000万,投后估值为40.5亿美元。目前交易在进行中。(财经)
 
13、京东宣布收购京东数科36.8%股权,并追加投资17.8亿元
 
北京时间6月25日晚间,京东向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,宣布将收购京东数科36.8%的股权,并向京东数科追加投资17.8亿元人民币。京东在文件中表示,该交易还需要等待中国监管机构的批准以及若干其他条件达成后方可坐实。该交易完成后,原本京东与京东数科的框架协议(包括京东与京东数科之间的现有利润分享安排)将被终止。
 
值得注意的是,京东数科的股东在今年6月20日一致通过决议,将京东数科改组为股份有限公司,并采用双重股权结构。在这种双类投票权的股权结构下,京东将持有约18.7%的投票权,而刘强东和宿迁领航方圆将合计持有京东数科总投票权的54.7%。有业内人士分析称,当前京东数科的种种变化,意味着京东数科上市节奏加快。
 
14、祖龙娱乐最早7月招股,2019年扭亏为盈、收入严重依赖腾讯
 
6月22日讯,腾讯、完美世界持股的祖龙娱乐(H01355.HK)启动投资者路演,拟集资1亿至2亿美元(7.75亿至15.5亿港元),计划本月底至7月初招股。资料显示,祖龙娱乐是中国移动游戏开发商,第一大股东兼实控人为公司董事长兼首席执行官李青,持股46.39%;第二大股东为完美世界下属公司,持股23.1%,腾讯控股持有17.51%。
 
值得注意的是,祖龙娱乐存在过度依赖单一大客户的风险。2017年、2018年及2019年,来自五大客户的收益分别为人民币85.81亿元、人民币57.21亿元及人民币81亿元,占同期总收益的65.5%、65.8%及75.9%。其中,来自腾讯的收入占比连年增长,2019年在总收入中的占比甚至达到54.95%。
 
15、实时云服务商“声网”登陆纳斯达克,上市首日股价涨超150%触发熔断
 
北京时间6月26日,实时互动云服务商声网Agora正式登陆纳斯达克,股票代码为“API”,发行最终定价为每股ADS 20美元,IPO募资额达4.6亿美元。声网Agora上市首日开盘即涨125%,报45美元,盘中一度涨逾178%。截至当日美股收盘,声网Agora收涨152.5%,报50.5美元,市值超50.6亿美元,并且,这一市值已经超过欢聚时代、陌陌,直逼微博,成为继万国数据金山云之后,又一家市值超过50亿美元的企业服务中概股公司。
 
招股书显示,声网Agora营收从2018年的4366万美元,增长至2019年的6443万美元,增幅达47.6%。2020年第一季度营收3556万美元,同比大幅增长166%。但值得注意的是,该公司仍持续处于亏损状态,2020年Q1,在收入大增的情况下,股东净利润仍录得亏损0.36亿美元。且自由现金流常年处于负数状态,2020年Q1为-341.6万美元。
 
16、科大讯飞成立新公司,经营范围涉及智慧城市技术研究
 
6月28日讯,天眼查数据显示,近日,芜湖科讯航天信息技术有限公司成立,该公司注册资本5000万,法定代表人为孟庆勇,公司经营范围包括智慧城市技术研究、体系建设、产品研发; 电子与智能化工程、建筑工程、防雷工程施工;建筑节能产品、教育软件、教学仪器与装备研发、销售等,由A股上市公司科大讯飞股份有限公司全资控股。

【零壹上市公司研报】
 
 
6月6日,我国5G商用牌照发放一周年。得益于5G网络建设成果,这一年,从5G手机终端通过入网测试、5G+4K助力直播春晚,到疫情期间的5G云监工、远程会诊、智能医疗,再到珠峰5G云直播、两会的5G全息异地同频直播……我们一起见证了我国5G商用所取得的成就。
 
中国信息通信研究院预计:2020年,5G将创造约920亿元的GDP,间接拉动的GDP增长将超过4190亿元;到2025年,国内5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,并将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元,将拉动经济增加值约1.1万亿元,对当年GDP增长的贡献率为3.2%,间接拉动的GDP将达到2.1万亿元。
 
5G产业链,包含网络建设、终端应用、上游电子元器件等环节,涉及行业广泛。在5G商用初期,运营商会大规模开展网络建设,运营商为主要消费主体,相关5G建设产业链将迎来红利期。而随着5G网络设施建成,5G终端应用产业链将迎来红利期,用户则会成为消费主体。不论哪个时期,元器件制造产业都处于产业链上游。
 
图:5G产业链
数据来源:零壹智库
 
我国华为、中兴通讯等企业在5G通信主设备市场份额占比大,所以产业链话语权不断提高,从而带动产业链上游国产化率进一步提升,滤波器、光模块、芯片等元器件自给率高,在5G网络建设方面我国有望实现全球引领。
 
表:5G网络建设产业链
数据来源:公开信息、零壹智库整理
 
我国在5G网络建设进入快车道的同时,5G终端应和用也在不断丰富发展,产业生态也在逐步成熟中。5G终端作为万物互联的重要载体,在包括工业、农业、物流、交通等场不同的应用场景下,有不同的5G终端产品。(零壹智库分析师 任俊东)
 
表:5G终端应用产业链
数据来源:公开信息、零壹智库整理

 
【零壹排行榜/行业动态】
 
 
为快速了解全球银行业“数字化”转型情况及未来发展趋势,零壹财经对全球银行业金融机构申请的科技专利进行了统计分析,并发布《2020年全球银行科技专利排行榜TOP50》。
 
其中中国上榜银行最多,有19家;其次是日本和美国,分别有12家和7家银行上榜。榜单前三的银行分别是美国银行、中国银行工商银行,其专利申数量分别为2668、862和843件。
 
各国专利申请情况显示,在科技研发能力上,中国银行业在不断缩小与欧美日等国家之间的差距:过去5年,中国参与新技术专利申请的银行由26家增至53家,专利数量由847件增至4177件,一度超越美国和日本。
 
从技术发展方向来看,银行更多偏向于人工智能。过去5年,每年都有超过85%的银行申请与人工智能技术相关的专利。区块链、云计算、大数据和物联网相关专利占比也不断增加,这些专利申请人主要集中在美国银行、微众银行、中国银行、工商银行、建设银行等头部银行。(零壹智库分析师 任万盛)
 
图: 各国银行科技专利申请情况
数据来源:零壹智库
 
图: 2015-2019年中国银行业科技专利申请情况
数据来源:零壹智库
 
图: 2015-2019年银行业人工智能专利申请情况
数据来源:零壹智库

 
 
2020年“手机银行数字竞争力TOP 100”评选从4月底启动,覆盖了近两百家商业银行样本。本次评选基于零壹智库原创评价体系,从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度进行综合评判,以尽可能全面展示手机银行的竞争力。
 
榜单显示,2020年手机银行数字竞争力排名前十有:工商银行、建设银行、招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、中国银行、邮储银行交通银行浦发银行民生银行
 
从银行类型层面上看,六家国有大行手机银行竞争力居于业界前列,均跻身TOP10,竞争优势十分明显,特别是工商银行和建设银行分别以95.9分及92.5分排名第一、第二位。
 
全国性股份制银行中招商银行、平安银行则以79.0分、71.5分位居第三位和第五位,超越了部分国有大行,成为股份制银行当中的佼佼者。
 
在城市商业银行与农村金融机构中,浙江农信、江苏农信、陕西信合、福建农信、黑龙江农信及中原银行分别以51.7分、50.5分、50.4分、49.7分、49.6分和49.2分,挺进TOP20榜单。
 
此外,民营银行仅有微众和网商两家入榜,排名分别为第二十一位与第三十二位,其创新的互联网业务模式优势逐渐显现。(零壹智库分析师 孙梦晨)
 
表:2020年手机银行数字竞争力TOP100
资料来源:零壹智库
 
注:1、用户规模粘性:包括月活跃用户总数、日均活跃人数及用户活跃度(日均活跃用户数/活跃用户总数)三项指标;
2、日均启动使用:包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标;
3、商店口碑评分:包括下载量(安卓)、ASO关键词指数、IOS当前版本评分、所有版本评分次数及每次版本平均下载量五项指标;
4、活跃用户数指标主要为易观千帆4月各手机银行APP活跃用户数量,商店口碑评分指标数据来源于蝉大师;
5、针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的予以展示;
6、本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考;
7、本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程中难免有所疏漏,欢迎提供意见与建议,联系方式微信号:lingyicaijing01。
 
 
 
从2020年银行科技服务商TOP30榜单的获奖公司分类看,包含了与银行智能科技服务、智能硬件终端、IT服务、云服务、人工智能、风控等多领域合作。产品类型也涵盖了硬件终端的自助交易平台、前端的人脸识别系统和中后端的人行支付系统与风险管理解诀方案等多样性产品及服务,使银行在运营效率提升、产品与服务创新、提高客户体验感等方面进一步完善。
 
人工智能等技术深度赋能银行发展。整体上,以人工智能技术为代表的科技公司与银行的合作不仅仅局限于人脸识别技术、身份验证等技术,双方还在联合建立创新实验室,共同投入资源并共享相关研究成果上开展全面深入的业务合作。例如,云从科技与工商银行、科大讯飞与交通银行,旷视科技北京银行等。
 
智能风控领域与银行融合的更加紧密,输出整体性解决方案。在实际业务交付层上,科技公司的智能风控依托大数据和人工智能等技术对客户风险能进行及时有效的识别、预警、评级。并推出针对解决银行痛点的产品和服务,大大降低了银行的风控成本,提高了信贷效率,实现信贷的贷前、贷中、贷后全流程自动化、智能化。
 
如,互联网巨头系:蚂蚁金服、京东数科、360金融、度小满金融;银行系金融科技公司:建信金科、兴业数科、金融壹账通;专业金融科技公司:乐信信也科技、微众信科、维信金科融慧金科、新希望金融科技、有限元科技、华策数科信用算力微神马科技、无域科技等。
 
在此次评选之后,零壹智库还将推出“银行业数字金融生态平台专项案例”评选, 《中国银行业数字金融生态平台报告》等,并将在零壹财经第二届中国零售金融发展峰会上发布。欲了解详细情况,请添加零壹财经工作人员,微信:caijingmarketing01。(零壹智库分析师 孙梦晨)
 
表1:2020年银行科技服务商TOP 30
资料来源:零壹智库
注:按字母顺序排列,排名不分先后

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