【专栏】交易银行潮涌:重新定义供应链金融
董云峰 · 零壹财经 2020-05-18 16:23:41 阅读:2538
交易银行不仅是当前商业银行对公业务转型升级的重要方向,也是推动业务收入增长的重要引擎。目前,国内交易银行领域呈现出线上化、综合化、场景化等特点,其中又以供应链金融最为显著。
银行业的变革创新从未止息。
近年来,在零售银行蓬勃兴起的同时,交易银行也得到了快速发展,被视为商业银行对公业务转型升级的重要方向。
不仅如此,在金融数字化加速演进的当下,交易银行与各类新技术的融合逐渐深入,成为又一个金融科技战略制高点。
自2012年开始,从广发、招行、平安等股份行,到中行、邮储等国有大行,纷纷成立了交易银行部,持续强化交易银行业务布局。
与此同时,以众邦银行为代表,新兴的民营银行也在积极探索金融科技时代的交易银行发展之路。
作为全国第11家成立的民营银行,成立于2017年5月的众邦银行,是唯一一家明确提出打造互联网交易银行的民营银行。
经过3年来的摸索和创新,众邦银行在近期推出了以供应链金融为核心的“众联数智生态交易平台”,标志着其互联网交易银行模式初步成熟。
1、正在兴起的交易银行发展浪潮
在概念上,交易银行一般是指商业银行面向企业客户,针对其日常生产经营过程中发生的采购、销售等交易行为而提供的一揽子金融服务。
交易银行通常被划分在批发业务范畴,主要包括:支付结算、现金管理、贸易融资、供应链金融、跨境金融等。
它是一个舶来品。上世纪70年代,花旗、汇丰等国际大行通过整合对公业务,初步构建了交易银行业务模式。
而交易银行在全球范围内得到重视,并形成一股发展潮流,主要归功于2008年金融危机的爆发。
一组曾被广泛提及的数据是,在2008年,全球投资银行的收入几乎减半,从2007年的3070亿美元骤降到2008年的1720亿美元,同期全球交易银行的收入却增长17%,从3040亿美元提高到3540亿美元。
金融危机过后,越来越多商业银行将目光瞄向交易银行。而银行资本监管的不断加强,以及日益凸显的对公业务下沉压力,都助推了交易银行的发展。
在国内,广发银行于2012年成为首家设置交易银行总部级架构的银行,此后中信银行、民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、平安银行等股份制银行纷纷整合成立交易银行部。
2018年末,中行在国有大行中率先成立交易银行部,为总行一级部门,全面覆盖存款、融资、收付、汇兑四大功能。2019年,邮储成为第二家成立交易银行部的国有大行。
可以看到,中国银行业正在掀起一股交易银行发展热潮,这意味着对公业务的转型升级进入深水区。
对商业银行而言,一方面,交易银行具有轻资本、零售化和数字化等特征,承载了公司银行战略转型的重任;另一方面,交易银行可以为企业经营带来更优的金融服务,降低企业乃至整个社会的交易成本,更好地服务于实体经济。
2、从财报看国内交易银行发展现状
我们可以透过2019年财报观察国内交易银行的发展现状。
在主要商业银行当中,中行、招行、平安、兴业、民生和广发等均披露了交易银行业务相关情况。
中行年报显示,去年该行大力推动交易银行建设,基本完成境内外交易银行架构和逻辑整合,投产智能化环球交易银行平台(iGTB平台)首期主体工程。
据招行财报,在结算与现金管理业务方面,去年该行重点建设云账单、账户通和财资管理云平台CBS7.0;在贸易金融和跨境金融方面,持续推进相关业务的线上化。
在财报中,平安银行将交易银行明确为对公业务的三大支柱之一。2019年,该行升级供应链应收账款云服务平台,推出“平安好链”品牌;同时围绕基建、电子、医药等重点行业客户,为供应链上下游企业提供一揽子综合金融和管理服务,实现批量获客。
兴业银行财报提到,去年该行着力构建供应链金融产品生态圈,完善“兴享票据池”、“U+保理”、“兴财通”三大交易平台建设;聚焦医疗、住建、交通、教育四个重点行业,结合金融科技打造行业生态圈。
据民生银行财报,去年该行围绕客户日常生产经营场景,持续推进产品场景化升级,打造结算+融资、境内+境外、数字化+场景化的交易银行。民生银行并称,今年将以“交易银行、供应链、风险管控”为突破点,提高B端一站式数字服务能力。
广发银行方面,2019年,该行以交易银行产品增加客户黏性,显著带动营业收入增长和结算存款留存;报告期内,交易银行业务实现中间业务收入同比增长42.86%。
整体上,交易银行不仅成为商业银行对公业务转型升级的重要方向,也是推动业务收入增长的重要引擎。目前,国内交易银行领域呈现出线上化、综合化、场景化等特点,其中又以供应链金融最为显著。
3、后疫情时代,交易银行方兴未艾
新冠疫情的爆发,加速了金融数字化步伐,并给交易银行带来了跨越式发展的契机。
银保监会两度发文:“鼓励积极运用技术手段,在全国范围内加强线上业务服务,提升服务便捷性和可得性”“要加强线上业务服务,引导企业和居民通过互联网、手机App等线上方式办理金融业务”。
在此之前,银保监会于去年7月下发《推动供应链金融服务实体经济的指导意见》,鼓励银行业金融机构运用互联网、物联网、区块链、生物识别、人工智能等技术,与核心企业等合作搭建服务上下游链条企业的供应链金融服务平台。
在外部环境变化与监管政策助推之下,交易银行大潮初起,方兴未艾。
与大中型商业银行相比,新兴民营银行在规模、实力等方面相对有限,因此不仅要舍弃大而全的观念,更需要适度差异化,采取错位竞争,这亦是民营银行作为金融体系补位者角色的体现。
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