首页 > 零售金融

34家上市银行零售金融业绩排行榜: 工行营收第一,建行净利领先,招行存款占比下滑

零售金融 李薇 零壹财经 2019-09-14

关键词:零售金融上市银行排行榜业绩

五个维度分析银行零售金融业务经营表现
截至2019年8月末,我国主要上市银行基本披露完毕了上半年财报,本文结合各家银行的零售金融业务披露数据情况,统计出34家上市银行的零售金融业绩排行榜。我们选取的34家上市银行,包含6家国有大行、8家股份制商业银行、13家城商行与7家农商行,从五个维度对于银行零售金融业务经营表现进行分析:(1)零售金融总营收与净利润;(2)零售贷款业务发展情况;(3)零售存款业务发展情况;(4)零售金融业务存贷比;(5)零售金融业务不良率。

从2019年上半年上市银行的零售金融业务经营结果来看,工商银行实现总营收第一,达到1823.15亿元;建设银行在零售金融净利润指标上,排在业内第一的位置,达到858.89亿元。除此之外,农业银行的零售存款规模最大,达到104468.64亿元。值得注意的是,作为“零售之王”的招商银行,与2018年末相比,“零售存款/全部存款”这一指标结果显示为-2.42%,是上市银行之中下滑幅度最大的一家。此外,在零售金融业务的不良率表现方面,杭州银行排名第一,仅为0.1%,同时一些城商行的排名也超过部分国有大行与股份制银行,譬如北京银行青岛银行上海银行成都银行等。

一、零售金融总营收与净利润:工行总营收第一,建行净利润最高

2019年上半年,我国34家上市银行在零售金融业务营业收入与净利润两大指标上,呈现出分化明显的排名结果。从零售金融业务营业收入角度来看,工商银行排名第一,达到1823.15亿元,我们发现排在前四位的均是国有大行,并且在第五名招行(753.49亿元)之后,零售金融总营收出现快速回落;从零售金融业务净利润来看,我们发现建设银行尽管未披露零售金融总营收,但其净利润最高,达到858.89亿元,超越了工商银行的838.96亿元。

整体来看,刨除建行未披露零售金融业务营业收入这一因素,各上市银行的零售金融业务总营收与净利润排名次序一致。在零售金融净利润的排名上,可看出民生银行与宁波银行这两家的排名座次略有不同,分别迈进了股份制银行与城商行的头部银行行列。
表 1:34家上市银行在2019年上半年的零售金融业务总营收与净利润排名(单位:亿元)


资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

说明:
1、上述排名以零售金融业务的营业收入为依据,进行降序排名;
2、各上市银行在2019年上半年财报中,对于零售金融业务的经营数据披露口径不一,因此存在部分银行没有公布相应营业收入与净利润数值的情况;
3、34家上市银行之中,有7家银行未披露零售金融的营业收入与净利润数据,分别为:华夏银行、成都银行、贵阳银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、苏州银行

二、零售贷款规模与占比:建行总放贷资金最高,平安银行占比第一

1.建行的零售贷款规模排名第一

建设银行的零售贷款规模最高,达到61328.51亿元。综合来看,规模达到“万亿级别”的共有13家,均为国有大行与股份制银行。通过数据对比,可发现以光大银行11053.77亿元作为分水岭,此后的华夏银行迅速下滑至4606.66亿元,可见零售贷款业务的“两极分化”十分明显。

与2018年末同期相比,2019年上半年各上市银行的零售贷款增幅整体保持正增长。增幅在20%以上的共有四家,即西安银行、张家港行、杭州银行以及江苏银行,其中西安银行的增幅最高,达到23.34%。值得注意的是,有一家银行的增幅为负,即宁波银行-0.21%,体现为零售贷款规模从2018年末的1370.66亿元,收缩至2019年上半年的1367.79亿元。
图 1:34家上市银行的零售贷款规模与增长率情况(单位:亿元、%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

2.零售贷款/全部贷款占比:平安银行58.84%,占比最高

从“零售贷款/全部贷款”这一指标来看,我们观察对比2018年末与2019年上半年的比重变化,发现零售贷款占比达到50%以上的包括三家银行,分别为平安银行、邮储银行以及招商银行。其中,平安银行在2019年上半年的占比最高,达到58.84%,与该行近年来重点向零售金融转型的发展战略相一致。

在34家上市银行之中,零售贷款占比出现负增长的共有12家银行,但整体波动幅度较小,处于3%以内。其中,下滑幅度最大的是宁波银行,由2018年末占比31.95%下滑至2019上半年占比29.07%,下滑幅度为2.88%。
图 2:34家上市银行的零售贷款/全部贷款的占比情况变化(单位:%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

三、零售存款规模与占比:农行总量领先,招行占比下滑幅度最大

商业银行在零售金融转型的过程中,发展存款业务将起到关键性作用,它决定着信用卡、消费信贷与个人经营贷等信贷规模。通过对各家商业银行的零售存款指标综合对比,本文中我们选取了四个细分指标,对于各银行的零售存款状况进行全方位扫描:(1)零售存款规模;(2)零售存款/全部存款占比;(3)零售活期存款规模;(4)零售活期存款/全部零售存款占比。

1.农业银行的零售存款规模排名第一

2019年上半年,在34家上市银行之中,农业银行的零售存款规模最大,达到104468.64亿元。综合来看,零售存款规模超过10万亿的仅有两家银行,一个是农业银行,另一个是作为“宇宙行”的工商银行。从排名结果来看,前六位均由国有大行占据,并且由中国银行作为分界点,由中行的69145.8亿元迅速回落至交行的19417.32亿元,此后的各家商业银行零售存款规模出现明显下滑。

与此同时,与2018年末的零售存款规模对比来看,增幅均表现为正增长。零售存款增长率的排名前五位,均呈现为增幅20%以上,包括浦发银行、江苏银行、宁波银行、南京银行以及中信银行。其中,浦发银行的零售存款增幅最大,达到29.56%。
图 3:34家上市银行的零售存款规模情况(单位:亿元、%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报

2.零售存款/全部存款占比:邮储银行高达87.02%,招行下滑幅度最大

观察“零售存款/全部存款”这一指标,我们发现排名第一的是邮储银行,占比高达87.02%,与该行发展农村县域地区的战略定位关联较大。排在邮储银行之后的、零售存款占比超过50%的,分别是常熟银行、农业银行以及青农商行,其中占据第二名位置的常熟银行,占比为57.44%,与邮储银行差距十分明显。

与2018年末相比,各家上市银行的零售存款占比均处于15%以上的增幅。但与此同时,有5家银行的占比呈现负增长,分别是杭州银行-0.10%、上海银行-0.12%、青岛银行-0.73%、青农商行-1.77%以及招商银行-2.42%。作为“零售之王”的招商银行,零售存款占比的下滑幅度最大,说明在揽储方面已经达到较高的业务体量,面临一定的发展“瓶颈”,亟需创新线上获客与平台运营方式,将更多的用户转换为本行客户,吸引用户来进行存款。
图 4:34家上市银行的零售存款/全部存款的占比情况变化(单位:%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

3.零售活期存款业务规模:前六名实现上万亿

在零售存款业务中,活期存款占据较大的比例。2019年上半年,上市银行开展信用卡、消费信贷业务的前提,正是要保障零售存款整体规模不断壮大。通过对比分析,我们发现农业银行的零售活期存款规模第一,达到了55761.35。具体来看,排名前六的商业银行实现了零售活期存款达到上万亿。

与2018年末相比,增幅最高的是宁波银行15.01%。但有6家银行出现了增速下滑,分别是成都银行-0.21%、杭州银行-0.65%、青农商行-1.48%、邮储银行-4.14%、江阴银行-5.09%以及苏农银行-7.05%。在整个银行业加速数字化、零售金融转型的过程中,中小银行最先感受到同业竞争更加激烈,因此也更容易受到市场冲击,需要更大的优惠福利或激励手段,防止零售客群的存款流失,保证揽储规模的稳定提升。
图 5:34家上市银行的零售活期存款规模与增幅情况(单位:亿元、%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

4.零售活期存款/全部零售存款占比:招商银行排名第一

从“零售活期存款/全部零售存款”这一指标来看,2019年上半年,34家上市银行的占比最高的,是招商银行的64.56%。与2018末进行对比分析,发现仅有两家银行实现占比提升,即中国银行占比提升1.63%、郑州银行占比提升0.62%,剩余32家银行均呈现为占比下滑。究其根源,与我国目前“消费升级”、储蓄意愿降低、理财意识增强等因素关联较大。
图 6:34家上市银行的零售活期存款/全部零售存款的占比变动情况(单位:%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

四、零售金融业务存贷比:中信银行最高,11家银行呈现负增长

从零售金融业务存贷比这一指标来看,达到100%以上的合计为11家银行,包括上市的8家股份制银行与3家城商行,说明这些银行在零售信贷规模提升与业务创新动力上,处于行业领先地位。

与2019年末的零售金融业务存贷比对比来看,有19家银行呈现为负增长。我们注意到,零售金融业务存贷比超过100%的11家银行之中,仅招商银行展现为增幅5.42%的正增长,剩余10家银行均为负增长。受到互金市场风险因素增多的外在环境影响,我国银行业整体上在适度放缓零售信贷的增速,以防范潜在风险因素。
表 2:34家上市银行的零售金融业务存贷比变化情况(单位:%)


资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

说明:上述排名以2019年上半年的零售金融业务存贷比为依据,进行降序排名。

五、零售金融业务不良率:杭州银行仅为0.1%,成为银行业标杆

通过数据分析,披露零售金融业务不良率的上市银行共计18家,整体上在信贷风控方面的表现较好。其中,不良率最低的是杭州银行,仅为0.1%。我们发现,部分城商行的零售业务不良率要低于国有大行与股份制银行,譬如北京银行、青岛银行、上海银行与成都银行等。

同时,我们将18家上市银行在2018年末与2019年上半年的零售金融业务不良率进行对比。由于3家上市银行未披露2018年末的零售金融业务不良率,因此统计银行数量合计为15家。结果显示,在15家上市银行之中,超过半数的银行呈现出不良率下降的表现结果,即8家银行的不良率下降,另外7家的不良率上升。我们发现,同样作为城商行,零售金融不良率下滑幅度最大的是青农商行,相比2018年末下滑了-0.42%;而不良率上升幅度最大的是上海银行,相比2018年末上升了0.21%,这一结果与各行信贷投向政策、区域经济环境因素紧密相关。
表 3:34家上市银行的零售金融业务不良率变化情况(单位:%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

说明:
1、上述排名以2019年上半年的零售金融业务不良率为依据,进行降序排名;
2、根据数据可获得性,上表列出各上市银行财报披露的零售金融业务不良率相应数据。34家上市银行之中,有18家披露了数据,其余未披露的16家银行包括:中国银行、民生银行、光大银行、华夏银行、江苏银行、南京银行、常熟银行、长沙银行、贵阳银行、无锡银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、苏州银行、西安银行与紫金银行;
3、已披露零售金融业务不良率的18家上市银行,其中有三家银行未披露2018年末的相应数据,分别为:交通银行、宁波银行与杭州银行。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

上一篇>零售金融周报:互联网保险慧择向SEC递交招股书,捷信净利润达8.2亿元

下一篇>零售金融周报:工商银行发布“无感支付”产品,腾讯孵化信用支付产品“分付”


相关文章


用户评论

游客

自律公约

所有评论

主编精选

more

专题推荐

more

消费金融十周年:风口上的竞逐(共5篇)


资讯排行

  • 48h
  • 7天



耗时 286ms