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P2P月报:7月借贷余额跌破7000亿 平均利率超过10%

报告 萌萌,杨万里 零壹财经 2019-08-02

关键词:p2p月报跌破借贷余额利率

截至2019年7月31日,P2P网贷行业正常运营平台仅剩下803家。

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摘要


据零壹数据统计,截至2019年7月31日,P2P网贷行业正常运营平台仅剩下803家,7月问题平台数量25家,比前一月增加7家。7月行业撮合借贷金额环比增加2.3%至770亿元;截至7月末,行业借贷余额约为6913亿元,环比下降3.04%。

 

7月行业平均利率增加0.14个百分点至10.23%;平均借款期限327天,较前一月增加了14天。出借人数、借款人数继续同步下降,但人均出借金额和投资金额有所回升。

 

7月初,互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了网络借贷风险专项整治工作座谈会,将"试点备案"变为"监管试点",监管方式变化,意味着短时间内备案落地无望。

 

下半年伊始,平台的表现各异。7月有翼龙贷爱钱进等平台增资;宜人贷品牌升级为宜人金科,收购道口贷,进行战略整合;玖富赴美IPO;泰然金融借壳上市公司iFresh爱新鲜被提示退市风险;网信普惠工场微金出现逾期……


 01平台数量变化 


1、运营平台总数

 

截至2019年7月31日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营情况如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务(含信息展示)的平台。

 

零壹数据对平台信息进行了重新梳理,目前仍有11家平台的上线时间未知,99家平台的问题/争议/转型时间未知,合计占到监测平台总数的1.7%,为了方便,未纳入统计。


2、共监测到平台6294家,其中正常运营的有803家,仅占到历史平台总数的12.8%。
 


图1:P2P网贷平台数量走势(2018.07~2019.07)
3、问题平台(不含争议、转型)共有5233家,占历史平台总量的83.4%。7月份问题平台共25家,比前一月增加7家,其中9家被立案,6家网站关闭,另外6家宣布清盘,还有4家失联或提现困难。
 

图2:问题平台数量走势(2018.07~2019.07)  
 02网贷运营数据一览  

 

截至2019年7月31日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营数据如图2~6所示。如无特殊说明,以下统计仅针对撮合完成的借款项目,不含债权转让。

 

1、借贷金额小幅回升

 

截至7月末,P2P网贷行业累计借贷金额约为8.25万亿元。在经历了3个月的持续下滑之后,7月借贷余额770亿元,较6月小幅回升2.39%。

图3:P2P网贷行业借贷金额走势(2018.7~2019.7)单位:亿元
截至7月底,P2P网贷行业借贷余额跌破7000亿,降至6913亿元,同比再下降38.9%,环比下降3.04%。

图4:P2P网贷行业借贷余额走势(2018.7~2019.7)单位:亿元
2、平均利率连续5个月增加,借款期限略有延长

 

7月,P2P网贷平均借款期限延长至327天,较上一月增加了14天,但最近半年整体呈缩短趋势。平均利率已连续5个月增加,7月平均利率增至10.23%,环比增加0.14个百分点。

图5:P2P网贷行业平均借款期限及利率变化(2018.7~2019.7)
3、借款及出借人数大幅减少

 

7月,行业活跃借款人数(当月有借款行为的人数)估计在196万左右,环比大幅减少19.7%;人均借款金额约3.9万元,有所上升。活跃出借人数(当月有出借行为的人数)则在190万人左右,环比减少18.1%,人均出借金额约4.05万元,有明显的上升。

图6:P2P网贷行业借款人数及环比变化(2018.7~2019.7)单位:万人

图7:P2P网贷行业出借人数及环比变化(2018.7~2019.7)单位:万人
03综合数据分析

目前行业内的在营平台仅剩下803家,即将跌破800家。7月初,互金整治办和网贷整治办联合召开座谈会,明确下一阶段,以转型发展和良性退出为主要工作方向,也就是说800家存量平台的大规模洗牌仍将继续,下半年的退出速度可能会远超上半年。

 

从行业数据来看,7月借贷金额有略微的回升,但最近半年还是明显有下降趋势。出借人数和借款人数在7月出现大量流失,环比降幅均超过18%。这或许与监管不再提及"备案",而是改为"监管试点"有关;也可能与网信普惠、工场微金逾期等行业负面有关。从数据上看,出借人与借款人信心正在锐减,平台为挽留投资人,不停的"加息",行业平均利率已连续5个月增加,目前上升至10.23%。

 

尽管行业不确定性风险依旧,仍然有平台在全力增加筹码。如翼龙贷、爱钱进、宜人贷增资;玖富赴美IPO;宜人贷收购道口贷,进行品牌升级……行业的优胜劣汰已经较为明显。

 

 04行业热点回顾

1、试点备案变监管试点,四季度将整改基本合格平台纳入试点

 

7月初,互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了网络借贷风险专项整治工作座谈会。会议内容只字未提"备案",但明确四季度将按照"成熟一家、纳入一家"的原则将基本合格的网贷机构纳入试点。下一阶段,以转型发展和良性退出为主要工作方向,严禁新增互联网金融机构,及时处置随意变更股东或注册地迁址的机构,引导绝大多数机构通过主动清盘、停业退出或转型发展等方式实现风险出清。

 

零壹点评:监管试点与此前的备案试点,措辞变化,意味着监管方式的变化。监管试点提法的范畴更大,给政策留有了调整空间,可以明确短时间内备案不会有结果。下一阶段"清退为主",与《175号文》的提法一致,也预示了下半年清退速度会大大加快。

 

2、网信现逾期被传"良性退出"

 

7月4日中午,网信集团公众号发布消息,承认平台出现小规模的逾期,不久后被删除。随后又传出一张截图,系刚刚卸任网信集团CEO的盛佳在微信群宣布"良性退出"。各方传言不断发酵。7月5日晚,网信集团发布公告,称由于大额企业标无法及时还款,及部分借款人恶意逃废债等原因,集团部分产品出现逾期,否认高管被拘留和平台要清盘的传言。7月11日,网信集团派出20名代表前往部分借款企业的办公场所,洽谈借款逾期及抵押资产处置进度等事宜。16日,网信公告称已与湖岸(嘉兴)投资有限公司达成协议,湖岸将协助清收和资产处置。

 

零壹点评:网信集团旗下的P2P平台指网信普惠,该平台2013年7月上线,目前借贷余额58.9亿元,涉及12.1万出借人,逾期事件在业内引起广泛关注。5月底,该平台曾宣布增加注册资本至5亿元。同时网信集团又归属于先锋集团,网信逾期不就后,疑似同为先锋系旗下的P2P平台工场微金也宣布逾期。

 

3、宜人贷更名宜人金科收购道口贷进行业务整合

 

7月10日,宜人贷发布2019年第一季度未经审计财务业绩。一季度宜人贷达成借款总额109.35亿元,净收入19.80亿元,同比下降47.41%,净利润3.69亿元,同比下降31.12%。整合也有了最新进展:宜信普惠宜信惠民两个主体的业务已成功并入宜人金科的上市公司体系内。宜人贷品牌正式升级成"宜人金科"。7月11日宜人金科宣布与P2P平台道口贷达成收购意向,后者将成为其全资子公司。

 

零壹点评:业绩下滑情况下,宜人金科的战略重塑、业务整合可以形成资源共享,将资产端和资金端进行线上线下协作运营,对于平台发展来说是机遇也是挑战。此次收购的P2P平台道口贷,是清华控股旗下公司发起,依托清华大学五道口金融学院创办的供应链平台,有一定的实力和背景,更能实现优势互补,成为近来行业内整合的先例。

 

4、泰然金融上市壳公司被提示退市风险玖富拟赴美IPO

 

美东时间7月2日,泰然金额曾宣布拟借壳上市的美股壳公司iFresh爱新鲜(NASDAQ:IFMK)收到纳斯达克通知,称该公司不再符合上市规则,要求其在8月16日前提交重新制定的合规计划,否则将面临退市风险。这距离泰然金融与iFresh宣布达成收购协议不足一个月。

 

7月25日,又1家平台有上市动作。金融科技公司玖富向美国证券交易委员会提交了招股书,计划交易代码为"JFG",最高募集金额1.5亿美元,尚未决定在纳斯达克还是纽交所挂牌。玖富成立于2006年,旗下品牌包括玖富普惠、玖富万卡、悟空理财、玖富金融(原玖富钱包)、蜡笔分期、玖富证券等。

 

零壹点评:泰然金融在去年11月提交招股书,三次更新招股书均未能独立上市,此次借壳上市又遭遇困境。今年1月赴美IPO的合众e贷,也是4次更新招股书,目前仍未成功上市。这些平台上市之路的坎坷似乎并未打击到其他互金公司,玖富是下半年首家拟上市的公司,能否成功上市,拭目以待。

 

5、银行存管业务继续收紧新安银行与30家P2P平台解除协议

 

7月9日,新安银行在其官网发布《关于解除与部分P2P平台网贷资金存管协议的公告》,要求相关的平台立即、完整撤销与新安银行开展网贷资金存管业务合作的相关宣传。自今年1月以来,新安银行已前后5次公告解除与P2P平台网贷资金存管协议,共涉及30家平台。其中21家为出现清盘、网站关闭或被立案的平台,另外9家仍在运营。银行存管业务不断收紧,2019年1月,江西银行上饶银行陆续与部分P2P平台终止合作;6月,广东华兴银行也曾发布对部分网贷资金存管账户进行清理的公告。

 

零壹点评:2018年下半年,行业风险持续爆发,不断传来银行与P2P平台终止合作的消息,多家银行明显缩减网贷资金存管业务。银行退出网贷或互联网金融业务的托管业务,一是受到管理层对互联网金融严监管的影响;二是频繁有P2P平台出问题,银行也面临较大的声誉损失,不得不抬高合作门槛。可以肯定的是,随着行业持续清退,银行还会进一步收紧资金存管业务。
 

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