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P2P行业上半年:整治、清退、数据报送成重点 融资收购连续上演

P2P 萌萌,静雯 零壹财经 2019-07-02

关键词:P2P网贷行业半年报《175号文》《试点备案方案》

截至6月30日,P2P网贷行业正常运营平台仅剩下856家,上半年问题平台数量共出现146家。

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摘要

据零壹数据统计,截至2019年6月30日,P2P网贷行业正常运营平台仅剩下856家,上半年问题平台数量共出现146家,环比大幅减少。6月出现问题平台共18家,比前一月增加5家。上半年行业的借贷余额持续减少,借款及出借人数继续下降,行业整体符合“三降”趋势。平均利率连续4个月增加,借款期限减少至313天。

上半年的问题平台中,清退和网站关闭两类平台占比最高,立案已不再是主旋律。据零壹智库不完全统计,已至少有79家平台良性退出,61家平台成功转型,其中2019年上半年良性退出平台共50家。

监管接连发布重磅文件,“整治”“清退”和“数据报送”成为主要着眼点。网传的试点备案方案,在6月未有明确进展,备案继续延期。但上半年,平台上市、融资、并购的消息不断,平台的增资行动也在继续。4月以来至少31家平台增加注册资本。预计未来清退仍将进行,整合并购是大势所趋。

本报告将对2019年上半年监管政策、平台数量变化、行业数据等进行全面分析梳理,完整呈现2019年行业综合概况。



01 政策回顾

1、《175号文》奠定清退基调

1月20日,由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(简称《175号文》)在业内流传开来。文件提出整体工作要求:坚持以机构退出为主要工作方向,除部分严格合规的在营机构外,其余机构能退尽退,应关尽关,加大整治工作的力度和速度。

《175号文》提出名单制管理,将网贷机构分为已出险机构和未出险机构,坚决推动已出现问题的机构和僵尸类机构、小规模机构、高风险机构良性退出,奠定了2019年的清退基调。
表1:《175号文》分类处置原则

来源:原文件,零壹智库整理

2、《1号文》推进整改验收及数据报送

1月,与《175号文》一同传出的还有互金风险整治办、P2P网贷风险专项整治办下发的《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》(简称《1号文》)。

该文件以“数据报送、整改验收”为主旋律,着重强调对P2P平台信息披露的要求,各省市需组织完成行政核查的P2P平台分批、逐步完成实时数据接入。同时,要求各省市整治办组织实施本辖区完成行政核查的P2P平台加强信息披露工作,委托中国互金协会在“全国互联网金融登记披露服务平台”开展信息披露。

此外,《1号文》统一了各地关于“三降”的标准:一是确保辖区内P2P平台总数、业务总规模、出借人数实现“三降”;二是确保每家P2P平台出借人数量、业务规模以及借款人数实现“三降”。

3、《试点备案方案》提出11项限制性要求

4月初,业内传出的《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》(简称《试点备案方案》)显示,监管拟于下半年在部分地区开展P2P网贷试点备案工作,完成少量机构的备案登记。

试点备案方案在网贷机构经营业务、实缴注册资本、一般风险准备金和风险补偿金、股东信息、高管、公司制度及业务等11个方面做出了明确的规定。试点备案方案将网贷机构分为区域经营机构和全国经营机构,强调属地化管理,并提出不同的注册资本金、风险准备金和风险补偿金的门槛。

时间安排上,《试点备案方案》要求试点地区省级人民政府要在4月末前制定相应方案,正式启动时间不晚于6月末,最晚于2020年12月末完成辖区内全部网贷机构分类处置及备案整改工作。目前来看,已经延期。
表2 试点备案方案要点及整改时间

来源:原文件,零壹智库整理

4、多地排查“714高炮”乱象

“315”晚会上曝光了“714高炮”及暴力催收等问题,揭露了多家从事高利贷、暴力催收、收取砍头息、违规放贷的公司。多家公司连夜紧急回应,并下架现金贷产品。
3月16日,北京互联网金融协会发布《关于启动全市范围内摸排检查行动的公告》称,已经紧急成立专项处置小组,协调律师、专家等行业人士,立刻进行一轮全市范围内的摸排检查行动。

3月19日,中国互联网金融协会也发布自查通知,要求各会员机构针对高息现金贷、收取“砍头息”、暴力催收等违规业务开展全面自查工作,并于3月底前向协会提交自查报告。随后,厦门、广州等地也开展了摸查检查,整治现金贷被重新提上日程。

02 平台数量变化

截至2019年6月30日,零壹智库监测到的P2P网贷平台运营情况如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务(含信息展示)的平台。

零壹智库对平台信息进行了重新梳理,目前仍有11家平台的上线时间未知,99家平台的问题/争议/转型时间未知,合计占到监测平台总数的1.7%,为了方便,未纳入统计。

1、运营平台总数

共监测到平台6279家,2019上半年正常运营的平台减少了176家,下降趋势有所缓和,但剩余数量已跌破900家。截至6月末,正常运营的仅有856家,占累计上线平台数量的13.6%。
图1:P2P网贷平台数量走势(2017Q3~2019Q2)

2、问题平台数量

问题平台(不含争议、转型)累计数量5208家,占平台总量的比例为82.9%。2019年上半年总共出现问题平台146家,环比大幅减少;6月份共出现18家,比前一月增加了5家。
图2:问题平台数量走势(2017Q3~2019Q2)

3、问题平台类型

上半年,清盘和网站关闭的问题平台分别有53家和40家,合计占到当期问题平台总数的63.7%;立案平台占比大幅减少,共16家。
图3:2019年上半年问题平台类型

03 网贷运营数据一览

截至2019年6月30日,零壹智库监测到的P2P网贷平台运营数据如图2~6所示。如无特殊说明,以下统计仅针对撮合完成的借款项目,不含债权转让。

1、借贷金额下滑16.15%,借贷余额持续下降

P2P网贷行业累计借贷金额约为8.17万亿元。2019上半年借贷金额4804亿元,环比下降16.15%;6月成交继续下滑,借贷金额为752亿元,环比下降3.96%,同比下降51.0%。
图4:P2P网贷行业借贷金额走势(2018.06~2019.06)单位:亿元

上半年行业借贷余额持续下降,截至6月底,行业借贷余额为7130亿元,同比下降40.5%,环比5月下降3.14%。

图5:P2P网贷行业借贷余额走势(2018.06~2019.06)单位:亿元

2、借款期限先升后降,平均利率连续4个月增加

6月,P2P网贷行业平均借款期限下降至313天,已连续两月下降,降幅较为明显;平均投资利率为10.05%,环比5月增加0.13个百分点,已连续四个月呈增加趋势。


图6:P2P网贷行业平均借款期限及利率变化(2018.06~2019.06)

3、借款及出借人数下降,人均借款和出借金额增加

上半年,行业借款人数和出借人数整体呈下降趋势。6月,活跃借款人数(当月有借款行为的人数)估计在244万左右,环比减少2.79%;人均借款金额约3.54万元;活跃出借人数(当月有出借行为的人数)则在232万人左右,环比减少4.53%,人均出借金额约3.33万元。整体来看,人均借款与出借金额呈上升趋势。
图7:P2P网贷行业借款人数及环比变化(2018.06~2019.06)单位:万人



图8:P2P网贷行业出借人数及环比变化(2018.06~2019.06)单位:万人

04 总结研判

1、良性退出平台渐增  部分平台在酝酿转型

目前行业内的在营平台仅856家,同比缩减了一半以上。2019上半年,问题平台数大幅下降,且立案不再成为主旋律,更多的是清盘、主动退出。根据零壹智库不完全统计,截至目前,已至少有88家平台良性退出(已完成兑付),还有61家平台转型成功,其中2019年上半年良性退出的平台至少有50家。

部分大平台也在酝酿转型或者调整业务结构:信而富在纽交所的上市主体宣布与QET达成合作,共同成立助贷公司,作为未来发展核心;点融获得新一轮融资,并表示将由线下转向线上,助贷业务及为传统金融机构赋能将作为重点发展方向。

此外,不少平台在进行业务调整,上市公司的助贷业务比重也越来越大。零壹智库分析上市公司的一季报发现,2019年一季度,拍拍贷的机构资金占比从20%提高到31%;小赢科技一季度非个人投资者资金(主要为机构资金)占比10.4%,4月占比上升至25%。

2、数据报送和信息披露规范化  平台密集增资

随着《175号文》和《1号文》的下发,平台数据报送和信息披露成为监管关注的重点。根据零壹智库4月开展的“P2P平台数据接入及报送情况问卷调研”,至少已有21家平台接入国家互联网应急中心开发的实时数据接入平台,还有22家平台表示正在对接,此前有媒体报道,接入实时数据及登记披露平台将成为平台备案的必经之路。

根据近几个月零壹智库发布的P2P网贷平台信息披露排行榜、P2P整改备案进度琅琊榜,平台信息披露的及时性有较大的提升,信披也更加透明。2018年12月,琅琊榜评分中,信息披露一项获得90分以上的共29家平台,而2019年6月,90分以上的平台增长到48家。

试点备案方案传出以来,至少31家平台增加注册资本,其中19家将注册资本变更至5亿及以上,其余均达到5000万。还有不少平台正在计划增资,全力冲刺备案。

3、上市融资继续  整合收购连续上演

尽管政策还未明朗,上半年上市、并购、融资的消息仍不断传来。

3月,厦门P2P平台农金宝互金大股东变更为厦门农商金融服务有限公司(厦门农商金融控股集团);5月,其注册资本变更为5亿元。4月,P2P平台易利贷的工商信息也发生多处变更,变更后由京海卓创(厦门)数字科技有限公司100%持股,背后实控方为京东数科;4月和6月,易利贷两次变更注册资本至5亿元。

4月下旬,北京互金协会组织京东、新浪、国美等大型互联网公司及产业集团召开工作会议,提出鼓励行业内、跨行业、机构内三种形式整合优化,支持巨头入场及合规平台报团取暖。而在此之前,宜人贷就宣布整合业务,将宜信惠民宜信普惠、指旺财富三大板块整合纳入上市公司体系。

5月,你我贷母公司嘉银金科成功登陆纳斯达克;6月,泰然金融收购市值2000万美元的纳斯达克上市公司爱新鲜(iFresh,Inc.,纳斯达克股票代号:IFMK),实现借壳上市。
另有荷包金融、银多网、点融、大麦理财4家平台宣布获得融资。
 

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