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零壹P2P网贷月报:2月受春节影响成交低迷 问题平台仅4家创新低

P2P 萌萌 静雯 零壹财经 2019-03-02

关键词:零壹P2P网贷月报问题平台网贷成交额

截至2019年2月28日,P2P网贷行业正常运营平台剩下1124家,2月问题平台数量4家,创下新低。
 

摘要

据零壹数据统计,截至2019年2月28日,P2P网贷行业正常运营平台剩下1124家,2月问题平台数量4家,创下新低。受春节假期影响,2月行业的借贷金额环比下降24.7%至688亿元;截至2月末,行业借贷余额约为8330亿元,环比下降4.6%。

2月行业平均出借利率为9.16%,环比下降0.34个百分点;平均借款期限274天,环比减少34天。因春节影响,借款人数和出借人数均大幅锐减。借款人数环比减少22.3%至219万人,出借人数环比减少26.7%至217万人。

行业动态方面,中国互联网金融行业协会更新了会员名单,新增了100家会员单位;北京互金协会公布P2P恶意逃废债借款人及机构名单,并进行持续更新,截至3月1日,已有16家平台的共2306位借款人或机构在名单内;公安部宣布2018年共380余个P2P平台被立案侦查,追回资金数百亿。此外,在上市的路上,泰然金融你我贷母公司嘉银金科先后更新招股书;熊猫金控欲剥离银湖网受到阻碍……



一、平台数量变化

截至2019年2月28日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营情况如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务(含信息展示)的平台。

零壹数据对平台信息进行了重新梳理,目前仍有12家平台的上线时间未知,96家平台的问题/争议/转型时间未知,合计占到监测平台总数的1.7%,为了方便,未纳入统计。

1、共监测到平台6218家,其中正常运营的仅有1124家,占到18.1%的比例。2018年10月至今,没有新平台上线。

图1:P2P网贷平台数量走势(2018.2~2019.2)

2、问题平台(不含争议、转型)共有4885家,占平台总量的比例78.6%。2月份问题平台仅4家,华众金服被立案,易港金融宣布转型,目前处于延期兑付状态,另外2家中融通贷和铭捷金服分别出现提现困难和失联及跑路的现象。

二、网贷运营数据一览

截至2019年2月28日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营数据如图2~6所示。如无特殊说明,以下统计仅针对撮合完成的借款项目,不含债权转让。

1、受春节假期影响借贷金额大幅下降

P2P网贷行业累计借贷金额约为7.85万亿元.因受春节假期影响,2月成交情况出现明显下滑。2月份借贷金额为688亿元,环比下降24.7%,同比下降58.4%。

图2:P2P网贷行业借贷金额走势(2018.2~2019.2)单位:亿元

截至2月底,行业借贷余额为8330亿元,同比下降38.7%,环比下降4.6%。

图3:P2P网贷行业借贷余额走势(2018.2~2019.2)单位:亿元

2、平均借款期限减少29天,出借利率略有下降

2月,P2P网贷平均借款期限较上月减少34天(本次数据有校正,对借款期限进行了金额加权计算,校正后的1月平均借款期限为308天),降至274天。平均出借利率为9.16%,环比减少0.34个百分点。

图4:P2P网贷行业平均借款期限及利率变化(2018.2~2019.2)

3、人均出借金额略有增长,借款和出借人数受春节影响大幅下降

2月,行业活跃借款人数(当月有借款行为的人数)估计在219万左右,同比减少37.2%,环比减少22.3%;人均借款金额约3.14万元。活跃出借人数(当月有出借行为的人数)则在217万人左右,同比减少39.6%,环比减少26.7%,人均出借金额约3.17万元,相比上月略有增长。

图5:P2P网贷行业借款人数及环比变化(2018.2~2019.2)单位:万人

图6:P2P网贷行业出借人数及环比变化(2018.2~2019.2)单位:万人

三、综合数据分析

1、2月成交较为低迷,借贷余额继续下降


因春节期间部分平台不发标,2月行业的成交规模降幅较大。行业整体借贷金额约为688亿元,环比下降24.7%;借贷余额约为8330亿元,继续呈下降趋势。活跃借款人数约219万,环比减少22.3%;人均借款金额约3.14万元。活跃出借人数在217万人左右,环比减少26.7%,人均出借金额相比1月有明显增长,为3.17万元。

除去节假日影响,仅考虑2月工作日的成交情况,日均借款额环比1月仍呈下降趋势,减少8.9%左右,日均借款人数和出借人数也有较明显下降。可以看出2月一整月成交较为低迷,同时借贷余额的走势也符合监管对于“三降”的要求。

2、各平台运营信息更新及时性提高,年报数据披露迟缓

根据零壹财经2月份发布的P2P信息披露排行榜TOP150P2P整改备案进度琅琊榜TOP120(以下简称“琅琊榜”),各平台的机构信息披露情况变化不大,但运营信息更新的及时性较上月有所上升,项目信息的透明度也有小幅度提高,60.0%的平台披露了8成以上的标的信息。仍有部分平台存在披露项目并不全、数据指标的释义较为模糊的问题。琅琊榜显示,仅有59%的平台更新了2018年运营年报,披露动作较为迟缓。

四、行业热点回顾

1、中国互金协会更新会员名单常务理事新增5家网贷企业


2月3日,中国互联网金融协会在官网更新了会员名单及常务理事名单。据零壹数据统计,目前共有543家机构和6位自然人为协会会员。相比旧名单,新名单保留了443家会员,剔除了31家会员,同时新增了100家会员单位。更新后的常务理事名单共58家,包含53家公司和李东荣、文海兴等5位自然人。

常务理事名单新增多家机构,其中网贷行业企业包括玖富金科控股集团有限责任公司(玖富普惠母公司)、人人贷商务顾问(北京)有限公司(人人贷)、深圳市分期乐网络科技有限公司(桔子理财关联公司),深圳市随手科技有限公司(随手记)以及微贷(杭州)金融信息服务有限公司(微贷网)。道口贷点融网、陆金所网信普惠以及宜人贷运营主体等仍在常务理事名单之列。【查看名单

零壹点评:新的会员名单中,共涉及130多家P2P平台(部分为集团下属子公司),有20家被协会标记为因自身经营问题而停止运营的机构。零壹数据统计到,这些平台中有15家被立案,1家清盘,还有2家平台延期兑付,2家平台提现困难,协会表示目前正在调查核实并对其会员资格进行审核。未被协会标记的平台中,也有一部分已经出现延期兑付、部分项目逾期、提现困难等问题,这些平台均为旧名单中已经存在的平台。预计未来协会将对这些出现问题的平台做出清理。

2、北京互金协会公布P2P恶意逃废债借款人及机构名单

2月2日,北京市互联网金融行业协会发布关于“公示北京市网贷机构逃废债借款人及机构名单”的公告。首批公示共涉及4家P2P平台宜信惠民多乐融恒易融恒慧融的逃废债情况,共200位借款人及机构。公告同时表示,经北京市各网贷机构授权,互联网金融资产管理联盟将于协会官网陆续公布逃废债名单。

此后,北京互金协会多次更新名单。截至3月1日,名单内已有2306人,共涉及宜人贷、人人贷、翼龙贷爱钱进普惠家、网信普惠、积木盒子、多乐融、恒易融、恒慧融、宜信惠民、抱财、洋钱罐、玖富、91旺财和信贷等16个P2P平台。这2306位借款人及机构中,累计借款金额最高为900万元,逾期金额最高达800万元,逾期时间介于2014年2月至2019年2月之间。

3月1日,北京互金协会在京举办第二批网贷机构借款主体逃废债名单发布会。协会秘书长王思聪在会上表示,相比第一批名单,越来越多的网贷机构主动公布逃废债名单,这是行业合规性逐步提升的信号,协会计划继续扩大名单收集范围,进一步完善逃废债数据库,并联合法律人士、催收机构等合力制定打击恶意逃废债精准方案。

零壹点评:2018年8月8日,全国互金整治办下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》,随后又采取了一系列措施,严厉打击P2P恶意逃废债借款人。为落实相关工作,2019年1月,北京互金协会发起成立互联网金融资产管理联盟。协会表示,未来联盟将联合司法机关、律师事务所、北京市网贷机构、资产处置机构等相关部门,利用技术赋能,引入大数据和人工智能催收系统等,探索多种工具和形式打击逃废债。种种举措在一定程度上对逃废债人形成了震慑和制约,缓解了行业恶意逾期的风险。

3、你我贷母公司嘉银金科、泰然金融更新招股书

2月6日,你我贷母公司嘉银金科向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新之后的招股书。根据招股书,平台的逾期率不断攀升,M3+逾期率由2017年底的12.21%升至2018年9月30日的16.06%。2月22日,嘉银金科再次更新招股书。招股书认为,基于目前175号文没有对一些关键定义做出详细阐释,根据已有分类标准,其预计将被归类为规模较大的合规机构,因而,175号文不会对业务产生重大不利影响。

春节前,泰然金融也更新了招股书,增加了部分资产负债表。未经审计的数据显示,截至2018年6月30日泰然金融应收账款共计301.94万美元,相较2017年12月31日的195.08万美元增加了54.78%。

零壹点评:2018年11月14日,泰然金融向SEC提交招股书,拟登陆纽交所;2018年12月19日,你我贷母公司嘉银金科向SEC提交招股书,申请在纳斯达克挂牌上市;2019年1月11日,合众e贷也递交了招股书,拟登陆纳斯达克。2019年至今,行业内暂未有成功上市的平台。上述三家能否上市成功,拭目以待。

4、公安部:2018年380余个P2P平台被立案侦查约百亿资产被查扣冻结

2月20日,全国公安机关打击非法集资犯罪和“猎狐2019”专项行动视频会议在京召开。会议通报显示,2018年全国公安机关对380余个网贷平台立案侦查,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元;依法查处非法集资、传销犯罪案件1.6万余起,涉案金额3600余亿元,彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络;全国公安机关持续深入推进境外追逃追赃“猎狐行动”,先后从86个国家和地区缉捕经济犯罪境外逃犯1020名。

公安部副部长孟庆丰强调,面对当前非法集资犯罪新形势新特点,要重点打击互联网金融领域的非法集资案件。把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件,打着“私募基金”幌子的非法集资案件,涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件等。

零壹点评:2018年6月以来,P2P网贷平台风险事件频发。P2P非法集资案件欺骗性强,犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子,以高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定,进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍;逃匿现象突出,平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人。随着公安机关加大追查力度,目前已取得较大成效。

5、银湖网股权被冻结熊猫金控剥离P2P遇阻

2月1日,熊猫金控发布公告欲将银湖网转移至熊猫金控实际控制人赵伟平名下。2月15日,有媒体报道,北京东城区金融办相关工作人员明确表示,根据175号文的要求,“银湖网不能完成股权变更信息,不会完成从熊猫金控的剥离。”该工作人员还进一步表示,14日开始,该信息已得到通知确认。2月19日,熊猫金控公开回复了上交所此前下发的《关于对公司向实控人出售银湖网100%股权事项问询函》,熊猫金控的回复函称,根据交易安排,银湖网股权将过户至实控人赵伟平名下。

随后有消息传出,据监管方人士透露,为保护出借人权益,银湖网股权目前处于冻结状态,无法进行工商信息变更。

零壹点评:根据“175号文”中对于已出险未立案机构的要求,机构实际控制人、高管人员需承诺“六不”,不跑路、不关停、不变更地址和主要股东、不随意处置资产、不损坏资料、不新增业务。银湖网自2018年8月出现兑付危机,此次剥离计划显然违背了“175号文”的要求,监管部门进行干预也是情理之中。近两年上市公司投资P2P平台的情况屡见不鲜,据零壹数据统计,至少95家上市公司先后布局过86家P2P平台,但事实证明,大多只是“昙花一现”。

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