《中国银行业运营效率报告2018》即将发布，银行运营能力成竞争成败关键

零壹会议王晶零壹财经 2018-12-14 阅读：36429

关键词：中国银行业运营效率报告 银行运营能力 零壹财经新金融年会

未来银行服务的运营能力与运营效率将成为银行竞争成败的关键。

近几年金融科技快速发展，它犹如一台永动机，逐步提升了金融服务的深度与广度，使得更多的用户群体被纳入到金融服务体系中来，极大提升了金融服务、资源配置的效率。

金融科技正在加速改变银行的架构和经营流程，并促使银行业自身的结构体制机制发生明显改变。金融科技可以说是整个银行业提质增效最为重要的一大推动力。暂且举一个不全面但典型的例子来进行说明，互联网银行——每笔贷款的平均运营成本为2.3元，其中2元是电费和存储硬件等技术投入费用，这种成本控制与运营效率是传统商业银行暂无法达到的水平。

近期，零壹财经·零壹零售金融智库策划推出了《业运营效率报告2018》，报告暂选取28家A股上市银行（截至2018年11月1日）及部分互联网银行作为主要分析研究对象，将在一系列数据分析、调研访谈等的基础上，从资产、资本、成本管理、运营、结构、风控、估值等多维视角、多重指标，结合定性与定量分析，综合评价商业银行的效率水平；并将持续动态地跟踪与分析商业银行的发展实力、发展能力与发展潜力。

1月10日，零壹零售金融智库将在“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的2019零壹财经新金融年会上发布《银行业运营效率分析报告2018》1.0版本。

运营能力与运营效率将成为未来银行竞争成败的关键

报告界定，商业银行运营效率指的是在符合金融监管要求、保证盈利性等原则下，以既定成本获得最大收益或在既定产出下实现成本最小化的能力，这种能力是一种综合能力的体现。商业银行的运营效率不但影响自身的经营目标和发展前景，而且影响整个社会资源的配置效率、影响国民经济的运行。

在目前全球经济疲软、金融监管日益强化、市场竞争日趋激烈的背景下，商业银行需不断提高经营绩效、提升自我发展能力、降低社会融资成本、提高资源配置效率，并最终实现推动国民经济持续、稳定、健康发展的目标。

于此同时，我们已经做了一些研究分析，发现在银行成本管理方面，一方面，在当前全面利率市场化带来利差收窄、经济下行带来资产质量下滑、竞争对手增加带来同业竞争加剧的环境下，银行收入和盈利面临压力；另一方面，银行管理费用包括人力费用上升、物业成本增大和研发投入增加，也导致运营成本的刚性增长，这些都给商业银行运营成本管理带来了挑战。

图1

如图1，2013年—2017年，28家上市银行的净息差中位数与平均值均呈现下降趋势。

图2

如图2，28家上市银行净利差多呈现负增长态势。

图3

如图3，2013年—2017年，28家上市银行的不良率多呈现增长态势。具体来看，从2018年的数据看，大型商业银行、股份制商业银行的不良贷款余额基本维持稳定，不良贷率略微减小；城农商行信贷质量还需加强改善，它们2017年及2018年上半年不良贷款余额和不良贷款率的上升趋势都较为明显，其中农商行不良贷款率2017年高达3.16%，2018年二季度末继续上涨至4.29%。

图4

如图4，2017年28家上市银行的管理费用多呈现同比增长态势。一些扩张势头明显的银行，管理费用的增长尤为明显。

银行主要依靠物理网点开展金融服务，人力资源是至关重要的资源投入；因此，银行人力效率的高低一定程度上也显示出银行的发展能力与潜力。我们分析发现，2013年—2017年，多数银行获得单位营业利润所投入的员工薪酬费用在增加；他们还面临着较大的人力成本压力。

图5

在物理网点布局方面，多数银行还在扩张规模，如图5；从员工人数上看，13家银行（国有行及股份行）呈现一定的减员趋势，2017年，、、、、、、在内的7家银行均出现员工减少的情况，累计减少近3.6万人；但城农商行的扩张态势明显。这些都是银行运营的刚性成本。银行要提升运营效率将不得考虑探索其他获客渠道与方式，节约网点的租赁费用、相关的人力成本。

依据数据可得性，我们对16家上市银行2013年—2017年的人力资本投入回报率进行了分析，如图6，我们发现，银行人力投入回报率整体逐步提升的态势并不明显，主要还受各银行发展战略选择的影响。

图6

实际上，针对银行运营效率面临挑战这一问题，已经有银行启动了体制机制改革，一方面着手梳理与调整组织架构和流程机制，压缩管理层级、精简机构、优化流程，提升业务办理效率，以达到提升银行服务能力的目的；另一方面，诸多银行探索推出新型业务，加大金融科技建设投入，积极拥抱与应用新型技术，如区块链、云计算、大数据、人工智能等等；以为银行运营效率的提升奠定基础。

我们认为，未来银行服务的运营能力与运营效率将成为银行竞争成败的关键。

更多维度的研究分析与银行运营效率综合评价，敬请关注2019零壹财经新金融年会。

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