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《中国银行业运营效率报告2018》即将发布,银行运营能力成竞争成败关键

零壹会议 王晶 零壹财经 2018-12-14

关键词:中国银行业运营效率报告银行运营能力零壹财经新金融年会

未来银行服务的运营能力与运营效率将成为银行竞争成败的关键。
近几年金融科技快速发展,它犹如一台永动机,逐步提升了金融服务的深度与广度,使得更多的用户群体被纳入到金融服务体系中来,极大提升了金融服务、资源配置的效率。

金融科技正在加速改变银行的架构和经营流程,并促使银行业自身的结构体制机制发生明显改变。金融科技可以说是整个银行业提质增效最为重要的一大推动力。暂且举一个不全面但典型的例子来进行说明,互联网银行——网商银行每笔贷款的平均运营成本为2.3元,其中2元是电费和存储硬件等技术投入费用,这种成本控制与运营效率是传统商业银行暂无法达到的水平。

近期,零壹财经·零壹零售金融智库策划推出了《中国银行业运营效率报告2018》,报告暂选取28家A股上市银行(截至2018年11月1日)及部分互联网银行作为主要分析研究对象,将在一系列数据分析、调研访谈等的基础上,从资产、资本、成本管理、运营、结构、风控、估值等多维视角、多重指标,结合定性与定量分析,综合评价商业银行的效率水平;并将持续动态地跟踪与分析商业银行的发展实力、发展能力与发展潜力。

1月10日,零壹零售金融智库将在“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的2019零壹财经新金融年会上发布《银行业运营效率分析报告2018》1.0版本。

运营能力与运营效率将成为未来银行竞争成败的关键

报告界定,商业银行运营效率指的是在符合金融监管要求、保证盈利性等原则下,以既定成本获得最大收益或在既定产出下实现成本最小化的能力,这种能力是一种综合能力的体现。商业银行的运营效率不但影响自身的经营目标和发展前景,而且影响整个社会资源的配置效率、影响国民经济的运行。

在目前全球经济疲软、金融监管日益强化、市场竞争日趋激烈的背景下,商业银行需不断提高经营绩效、提升自我发展能力、降低社会融资成本、提高资源配置效率,并最终实现推动国民经济持续、稳定、健康发展的目标。

于此同时,我们已经做了一些研究分析,发现在银行成本管理方面,一方面,在当前全面利率市场化带来利差收窄、经济下行带来资产质量下滑、竞争对手增加带来同业竞争加剧的环境下,银行收入和盈利面临压力;另一方面,银行管理费用包括人力费用上升、物业成本增大和研发投入增加,也导致运营成本的刚性增长,这些都给商业银行运营成本管理带来了挑战。

图1

如图1,2013年—2017年,28家上市银行的净息差中位数与平均值均呈现下降趋势。

图2

如图2,28家上市银行净利差多呈现负增长态势。

图3

如图3,2013年—2017年,28家上市银行的不良率多呈现增长态势。具体来看,从2018年的数据看,大型商业银行、股份制商业银行的不良贷款余额基本维持稳定,不良贷率略微减小;城农商行信贷质量还需加强改善,它们2017年及2018年上半年不良贷款余额和不良贷款率的上升趋势都较为明显,其中农商行不良贷款率2017年高达3.16%,2018年二季度末继续上涨至4.29%。

图4

如图4,2017年28家上市银行的管理费用多呈现同比增长态势。一些扩张势头明显的银行,管理费用的增长尤为明显。

银行主要依靠物理网点开展金融服务,人力资源是至关重要的资源投入;因此,银行人力效率的高低一定程度上也显示出银行的发展能力与潜力。我们分析发现,2013年—2017年,多数银行获得单位营业利润所投入的员工薪酬费用在增加;他们还面临着较大的人力成本压力。

图5

在物理网点布局方面,多数银行还在扩张规模,如图5;从员工人数上看,13家银行(国有行及股份行)呈现一定的减员趋势,2017年,工商银行农业银行建设银行交通银行中信银行平安银行民生银行在内的7家银行均出现员工减少的情况,累计减少近3.6万人;但城农商行的扩张态势明显。这些都是银行运营的刚性成本。银行要提升运营效率将不得考虑探索其他获客渠道与方式,节约网点的租赁费用、相关的人力成本。

依据数据可得性,我们对16家上市银行2013年—2017年的人力资本投入回报率进行了分析,如图6,我们发现,银行人力投入回报率整体逐步提升的态势并不明显,主要还受各银行发展战略选择的影响。

图6

实际上,针对银行运营效率面临挑战这一问题,已经有银行启动了体制机制改革,一方面着手梳理与调整组织架构和流程机制,压缩管理层级、精简机构、优化流程,提升业务办理效率,以达到提升银行服务能力的目的;另一方面,诸多银行探索推出新型业务,加大金融科技建设投入,积极拥抱与应用新型技术,如区块链、云计算、大数据、人工智能等等;以为银行运营效率的提升奠定基础。

我们认为,未来银行服务的运营能力与运营效率将成为银行竞争成败的关键。

更多维度的研究分析与银行运营效率综合评价,敬请关注2019零壹财经新金融年会。

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