渤海金控拟再发18.23亿公司债不良率1.64%

融资租赁李梦 · 零壹租赁智库 2018-09-29 阅读：4737

关键词：短期偿债压力 不良率 渤海金控公司债

渤海金控拟于10月10日发行18.23亿元公司债，债券期限为3年。

渤海金控（000415.SZ）公告拟于10月10日发行18.23亿元公司债，债券期限为3年，第二年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券募集资金拟全部用于补充流动资金。本期债券票面利率预设区间为 6.50%-7.50%。

联合信用评级为主体和本期债券评级为AAA。本期债券主承销商和簿记管理人为股份有限公司。

本期债券是渤海金控2018年发行的第三期公司债券，第一期已于2018年6月20日发行完毕，发行规模为 10.6 亿元；第二期已于2018年9 月10日至9月11日发行完毕，发行规模为11.17亿元。

截至2018年6月30日，渤海金控净资产为370.36亿元，负债总额为2552.07亿元，资产负债率为87.33%。

上半年实现营收198.70亿元，营业毛利率37.52%，净利润13.65亿。

偿债压力大 71.11%资产受限

2015年-2017年和2018年6月末，发行人短期借款分别为194.63亿元、271.79 亿元、309.01亿元、172.52亿元；一年以内到期的非流动负债分别为72.57亿元、132.92亿元、251.63 亿元、313.29亿元；近三年及一期公司随着租赁资产规模的不断加大，短期借款增长速度较快，面临的短期偿债压力风险逐渐增加。

截至2018年6月30日，应收融资租赁款贷款不良率为1.64%。发生重要诉讼（仲裁）事项25笔，涉及金额23.88亿元。

值得关注的是，公司权利受到限制的资产合计2078.25亿元，占总资产71.11%。

截至 2018 年8月22日，控股股东海航资本累计已质押渤海金控股份 21.21亿股，占公司总股本的 34.29%，占其所持股份的 98.98%。

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