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【专栏】13家拟IPO中小银行业绩分析:分化明显,广东顺德农商净利跌幅最大

新金融女记 · 零壹财经 2021-07-07 15:04:45 阅读:13597

关键词:东莞银行中小银行上市厦门农商行广东顺德农商行

2021年上半年,3家银行登陆A股。 与过去几年相比,与去年仅一家银行上市相比,2021可以说是银行上市“大年”。除了今年上半年已经有3家中小银行成功IPO外,当前正排队IPO的中小银行还有13家。 一直以来,资本不足制约和束缚着中小银行发展。强监管下,不少表外业务回...

2021年上半年,3家银行登陆A股。

与过去几年相比,与去年仅一家银行上市相比,2021可以说是银行上市“大年”。除了今年上半年已经有3家中小银行成功IPO外,当前正排队IPO的中小银行还有13家。

一直以来,资本不足制约和束缚着中小银行发展。强监管下,不少表外业务回表导致中小银行对资本补充的需求上升,再加上支持实体经济的导向,上市补血成为中小银行最大诉求。

女记梳理发现,不少中小上市时间久且路途坎坷。如兰州银行早在2016年就开始冲击上市,还曾遭遇被叫停。广州银行则去年6月递交招股书后,10月其大股东广州金控原党委书记、董事长李舫金涉嫌严重违纪违法被广州纪委调查,而且几个月后证监会更是回馈了涉及贷款结构、股权问题等多达51条反馈意见。

事实上,不少中小银行的发展过程中都打上了明显的“地方烙印”。因此也产生了如股权分散、贷款集中度、非标等难题。虽然在赋能实体的政策导向下,中小银行在2021年迎来了上市大年,但是这些正在排队IPO的各家银行到底业务情况如何?女记梳理了排队IPO的13家中小银行年报,试图分析这13家中小银行的成色。

01 业绩分化明显  广东顺德农商营收、净利跌幅最大

目前,这13家在大门外排队的中小银行均已经披露了2020年年报,但女记梳理发现,各家银行2020年业绩分化严重。

一方面,有安徽马鞍山农商行、江苏昆山农商行、东莞银行、广州银行、江苏大丰农商行6家银行实现了营收、净利双增长。

如广州银行,截至2020年末实现营业收入149.18亿元,同比增长11.5%。实现净利润44.55亿元,同比增长3%;东莞银行实现营业收入91.58亿元,同比增长0.82%;实现净利润28.76亿元,同比增加1.54%。

另一方面,厦门农商行、广东南海农商行广东顺德农商行3家银行的营收净利双双下滑。

其中,厦门农商行和广东顺德农商行下滑幅度最大,厦门农商行2020年实现营收33.5亿元,同比下滑8.62%,但是实现8.29元净利润,同比下滑近30%。而广东顺德农商行营收、净利双双下滑,下滑幅度均超过25%,广东南海农商行营收净利均下滑超5%。


这三家银行的手续费及佣金收入下降明显。如厦门农商行2020年利息净收入29.23亿元,同比下降6.96%;手续费及佣金净收入亏损1.31亿元,亏损同比增长12.38%。广东南海农商行2020年利息净收入、手续费及佣金净收入分别为 41.45 亿元、3.17 亿元,同比下滑3.85%、1.25%。广东顺德农商行2020年手续费及佣金净收入4.40亿,同比下滑6.58%。

不过,银行手续费及佣金下滑是大势所趋,可能与监管逐步规范、加强理财业务合规监管、银行减免相关费用等因素有关。

此外,对于利润下降原因,广东顺德农商行年报中表示,对揭东、揭阳农商行开展了战略投资工作,购买其定向增发股票及不良资产信托受益权,导致2020年实现投资收益为-9.4亿多。

从资产质量情况来看,除湖州银行不良贷款率增加0.25%至0.84%,其他银行不良贷款率均较同期下降,拨备覆盖率、逾贷比指标也高于监管规定水平。

02 贷款结构有待优化 房地产占比正逐步下降

事实上,中小银行往往尚未健全公司治理机制,过往多年来贷款集中度一直是地方银行的通病。贷款集中度过高往往源于关联交易、道德与操作风险等叠加。一旦贷款过度集中的大客户出现风险,很容易引起银行挤兑,甚至是系统性风险,这类事情在过去几年中,屡见不鲜。

虽然这类情况已经成为监管罚单重灾区,也成为各家中小银行整改,公司化治理的主要方向,但是正在排队上市的中小银行此类问题仍较明显。

如广东顺德农商行2020年年报披露,其贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业和房地产业,前三大行业贷款占比高达35.06%,其中房地产业贷款占比6.85%。

女记梳理发现,不少中小银行虽然贷款投向仍“重仓”前三大行业,但是比重正在逐年下降。如广州银行也曾因此类问题遭遇证监会问询,不过女记梳理其2020年年报发现,前十大贷款客户集中度已经从2019年末47.62%下降到45.20%。2020年末,房地产业行业贷款占比从2019年末11.90%降到10.68%。

可见,积极优化信贷结构,分散风险,进而完善公司治理,是中小银行上市前需要补上的短板。上市之路的推进,也是中小银行迈向现代化公司治理的第一步。

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