首页 > 专栏

【专栏】银行牵手互金平台入局小微贷:助贷机构很强势,不压价就不给量

消金界 · 零壹财经 2021-06-16 17:41:06 阅读:16069

关键词:360数科兜底模式分润模式小微贷款融资担保

当下,趁着小微企业这股政策东风,头部互金平台纷纷入局小微贷。 消金界了解到,银行和头部互金平台合作小微贷,一方面帮助银行消化了小微贷任务指标,另一方面,又解决了城农商行资金不得出省的难题。 看上去是个两全其美的生意,但是实际情况可能并没有那么美好。 “倘若新的《商业...

当下,趁着小微企业这股政策东风,头部互金平台纷纷入局小微贷。

消金界了解到,银行和头部互金平台合作小微贷,一方面帮助银行消化了小微贷任务指标,另一方面,又解决了城农商行资金不得出省的难题。

看上去是个两全其美的生意,但是实际情况可能并没有那么美好。

“倘若新的《商业银行法》下发,那么这一模式依然不是长久之计。”一方面,中小银行通过互金机构布局小微贷,大多以兜底模式为主;另一方面,该合作又面临着未知的政策风险。

01 净利润同比增长超6倍,小微贷成业务转型新抓手

当下,小微企业正在迎来发展的黄金时代。借着这阵政策东风,互金平台也找到了业务转型的新抓手。

360数科为例,近日公司宣布,小微业务将成为公司业绩增长的新引擎。

2021财年第一季度未经审计的财报显示,360数科第一季度的总营收为35.9亿元,同比去年增长 13.1%,净利润为14.47亿元,同比增幅则达到 635.4%。

此外,今年一季度,360数科小微业务再次取得突破性进展,一季度新增授信金额达58亿元,相比上个季度环比增长67%,目前已经覆盖28家头部合作伙伴(如用友,百旺等)。

关于互金平台的小微业务布局,此前消金界多有报道。与信用卡推广类似,前期都是通过业务陌拜、地推、挨家挨户上门推广。当下,360数科正在全国范围内招兵买马,布局线下大额快贷中心,并公开表示,“计划2021年线下团队扩大到2000人左右。”

在具体产品上,根据用户资质不同,额度和利率也有所不同。具体说来,平台主要以芝麻分、微粒贷、社保公积金、营业执照、房子、车子作为风控维度。

众所周知,国有大行和股份制银行小微贷款的“领头羊”。比如,2021年4月银保监会办公厅下发《2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》,要求邮储银行、股份制银行努力完成普惠型小微企业贷款“两增”目标。其中大型银行(除邮储银行)、股份制银行要加大对单户授信1000万至3000万元(含)的小微企业的信贷支持力度;邮储银行则要加大对单户授信500万元及以下小微企业的信贷支持力度。

大行经营“小微普惠贷款”,面向的很多企业主体都是中型或者大型机构。而中小银行通过助贷模式入局小微,二者的规模显然不在一个量级。

消金界此前调研,乐信和360数科的线下产品,件均约为2、3万元,年化利率在16%-24%之间。与大行相比,他们面向的客群是更微小的个体经营者、家庭作坊。

在提成发放上,一位来自360数科的线下地推人员表示,除了1.8%的基础佣金,如果客户按时分期还款,还有0.8%的业绩奖励。与线上动辄千元的获客成本相比,线下单一获客成本控制在500-600元。

当前监管加码互联网贷款业务,对合作方出资比例、合作机构集中度、总量控制和限额管理提出明确要求,引导中小银行回归本源,聚焦本地业务。

消金界了解到,目前银行和互金平台合作小微贷,并不受新规影响。同时,他们也在积极寻求业务转型。

很多时候,对于从业者而言,消费贷和小微贷之间并没有明显的界限划分。而在监管眼中,这背后最主要的界定在于,底层资产是否为经营贷款,是否拥有营业执照且受托支付到交易对手账户。

02 兜底合作模式为主,助贷机构“很强势”

银行和头部互金平台合作消费贷,一方面帮助银行消化小微贷任务指标,另一方面,又解决了城商行资金不得出省的难题,看上去是个两全其美的生意。

但是实际情况可能并没有那么美好。

对于这类合作,大银行看不上,小银行又缺乏议价空间,在合作中往往占据被动位置。

以360数科为例,其对接的资金方包括重庆富民银行、江苏长江商业银天津滨海农商行等在内的民营银行以及中小城农商行。

消金界了解到,目前银行和互金平台合作小微贷,主要分为两种模式,一种是分润模式,另一种是固收模式;其中后者占据主流地位。

在分润模式合作中,助贷机构和资金方按照对客户的实收息费来进行分润,一般助贷机构从中抽成20%-30%左右。

大多数金融机构则通过固收模式与互金平台进行合作。比如,与360数科有过合作的银行从业者表示,“银行收取9%固定收益,其余的都归助贷机构。”

而多位与360数科有过业务接触的金融机构从业者表示,他们在合作中“很强势”。

“他们不肯更改规则。双方合作还会设置一个阀值,当不良表现达到一定数值时,他们会对金融机构进行惩罚。”

“他们把价格压得很低,不讲价就不给量。平时一些合作监控上也不太配合,基本要按他们的要求开展。”

而这些金融机构,大多为中小银行或者中小消费金融公司,由于自身大数据积累不足,风控能力不够,对他们来说,分润模式要自担风险,固收模式相对保守安全。

消金界了解到,在这一合作模式中,助贷机构要对资产进行兜底。助贷平台大多会引入融担机构,向融担公司缴纳保证金,为助贷资产增增信。

比如,在某银行与360数科的合作中,借款人与360数科签订了借款合同;同日,被告又与360数科合作的融担公司签订《个人委托担保合同》及《咨询服务合同》,委托融担机构为上述贷款提供担保并提供相应咨询服务。如融担机构为借款人承担了连带保证责任,则有权足额进行追偿。

根据最新融资担保新规,杠杆率要限定在10倍以内。消金界发现,360数科除了旗下的上海三六零融资担保公司,还合作了北京中保国信融资担保有限公司、广东银达融资担保投资集团等融担机构。

当然,多数从业者认为,在监管政策的导向下,相较于兜底模式,未来分润模式必然是小微贷助贷的趋势。

而对于另一些更加审慎的金融机构而言,他们也在不断加强小微贷产品产品系统和体系建设,发力自营业务。

实际上,尽管拥有税票数据等所谓的风控抓手,资产质量高于消费贷款,但据合作的银行从业者表示,互金平台的小微贷不良率“并不太理想”。

此外,此前人民银行发布关于《中华人民共和国商业银行法(修改建议稿)》,指出要加强对小微、普惠金融的支持提供制度保障,并明确了区域性中小银行的本地化经营要求,强调未经批准,不得跨区域展业。

“倘若新的《商业银行法》下发,那么银行通过互金机构布局小微贷,依然不是长久之计。”对于未来可能不期而至的监管政策,也有不少银行从业者忧心忡忡。

零壹智库推出“金融毛细血管系列策划”,通过系列文章、系列视频、系列报告、系列研讨会和专著,系统呈现“金融毛细血管”的新状态、新功能、新价值、新定位。
 

相关文章


用户评论

游客

自律公约

所有评论


资讯排行

  • 48h
  • 7天


专题推荐

more

第四届中国零售金融发展峰会(共15篇)

《陆家嘴》交流会第6期(共14篇)

2022第一届中国数字科技投融资峰会(共43篇)

2019年数字信用与风控年会(共15篇)



耗时 146ms