渤海银行上市首日破发！香港发行认购不足六成，国际认购仅1.2倍
快讯 零壹财经 零壹财经 2020-07-16 阅读：1849
据了解，本次渤海银行股份发售价为每股4.8港元，募集资金总额约为134.70亿港元，成为今年以来国内银行的首个IPO项目。渤海银行拟将发行所得款项净额用于补充资本金，以促进业务持续健康发展。本次渤海银行H股IPO共获得九名基石投资者认购。
资料显示，渤海银行是最“年轻”的全国性股份行，2006年开业。招股书显示，截至2019年9月30日，渤海银行拥有31家一级分行、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，总网点数达243家，“具备了辐射全国、蓄势待发的网络优势”。与已上市的9家全国性股份行相比，渤海银行的规模是最小的：截至2019年底贷款及垫款总额7081亿元，总资产11169亿元，均低于已上市的9家全国性股份行。
作为一家“后起之秀”，渤海银行近年来增速名列前茅，在增长中保持了较强的盈利能力，2019年净利润同比增速达15.7%，在全部全国性股份制上市商业银行中排第一。但不良率高企，超过行业平均水平；近年来在贷款的扩张中向个人贷款倾斜，尤其是大力发展个人消费贷款，占比从2017年的不足2%,上升至2019年的13.5%。由于个人贷款不良率明显低于公司贷款，所以贷款构成向个人贷款倾斜有助于整体不良率的改善。
在快速发展的过程中，渤海银行业也出现了违规频发，屡遭监管处罚等现象，暴露出在合规及内控方面的不足。据零壹智库的不完全统计，2017年之后的三年时间内，渤海银行合计收到的银保监会罚单总量为32项，累计罚款金额高达4282万元。处罚原因主要是个贷与放贷领域违规放贷、票据承兑违反审慎经营规则、虚增存款、同业理财违规等问题。
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