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11月租赁债市盘点:发行总规模约361.01亿元 ABS、公司债发行成本同比均下降

融资租赁 崔灿 · 零壹租赁智库 2019-12-23 阅读:3977

关键词:租赁债市公司债发行总规模发行成本

11月份,有24家租赁公司合计发行26笔ABS,总规模约325.01亿元,同比增长37.37%。
2019年11月,租赁债市发行总规模约361.01亿元;环比增长4.03%,同比下降11.69%。

其中,租赁公司发行ABS的总规模约325.01亿元,发行公司债26亿元,发行金融债10亿元。

发行成本方面,本月ABS和公司债的加权平均利率同比各减少1.18和1.49个百分点,金融债加权平均利率则同比上涨1.27个百分点。

1、租赁ABS发行规模环比大增190.13% 定价差异化环比出现回升

11月份,有24家租赁公司合计发行26笔ABS,总规模约325.01亿元。相较今年10月发行15笔共247.04亿元,发行规模环比增长31.56%;相比去年11月发行16笔共236.59亿元,总规模同比亦增长37.37%。

图1:2019年11月租赁公司发行ABS情况

来源:零壹租赁智库、Wind

从监管机构看,26笔ABS中包括15支证监会主管ABS和11支交易商协会ABN,分别较上月减少10支和1支。

具体来看,11月份,租赁ABS发行规模186.61亿元,环比大增190.13%,同比微涨4.53%;租赁ABN发行规模138.40亿元,环比减少24.26%,同比增长135.78%。

在11月份发行ABS的24家租赁公司中,平安租赁及旗下平安租赁(天津)共发行2期资产支持专项计划,合计44.22亿元,为当月发行总规模第一;安吉租赁发行1期25.42亿元的资产支持专项计划,为当月单笔发行规模之最。

发行成本方面,11月租赁公司发行ABS的加权平均利率为4.10%;环比增加0.18个百分点,同比减少1.18个百分点。

11月份,租赁公司ABS定价差异化环比有所回升,最高与最低利率相差5个百分点。

利率最高为浙江大搜车融资租赁发行的“2019年第1期资产支持专项计划优先C级资产支持证券”,发行规模0.23亿元,票面利率8.5%;利率最低为江苏徐工工程机械租赁发行的“国金-徐工租赁五期资产支持专项计划优先A1级资产支持证券”,发行规模3亿元,票面利率3.5%。

2、金融债和公司债发行规模环比均下降 连续三月仅1家租赁公司发行金融债

11月份,共有4家租赁公司合计发行4笔公司债,总规模26亿元。相较今年10月的65亿元环比减少60%,相比去年11月的24.2亿元同比增长7.44%。

图2:2019年11月租赁公司发行公司债情况

来源:零壹租赁智库、Wind

本月发行公司债的4家租赁公司中,青岛城建租赁发行规模最大,为15亿元。

发行成本方面,11月租赁公司债的加权平均利率为5.01%;环比减少0.04个百分点,同比减少1.49个百分点。具体来看,康复国际租赁发行的公司债利率最高,为6%;环球租赁的“19环球04”票面利率最低,为4.5%。

债券评级方面,4家当月发行公司债的租赁公司中,环球租赁的主体评级AAA,信用表现相对最优。发行期限方面,11月有一半数量的租赁公司债为5年期。

11月份,连续第三次仅1家租赁公司发行1笔金融债。“19河北租赁债01”的发行规模为10亿元,期限3年,票面利率5.6%。

图3:2019年11月租赁公司发行金融债情况

来源:零壹租赁智库、Wind

发行规模方面,本月租赁金融债呈下降趋势;环比减少71.43%,同比减少93.24%。

发行成本方面,本月租赁金融债的加权平均利率环比增加2.11个百分点,同比增加1.27个百分点。

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