2019年零壹智库新金融报告合辑
资讯 零壹财经 零壹财经 2019-11-22 阅读：10953
作为新金融知识服务机构，在过去的11个月内，零壹智库陪伴读者关注过银行、数字资产、消费金融、金融科技、互联网保险、网贷、融资租赁、区域金融等行业。临近岁末，就让我们一起盘点一下，今年零壹智库公开发布了哪些报告。
一、银行篇
开放银行正成为银行业发展新潮流，国内外传统银行机构和新兴数字化银行，都在进行开放银行实验。“连接器”是很多银行走向开放银行的第一站，在整个生态链中，有众多的“节点”，不同“节点”的功能不同、战略不同。报告聚焦“金融连接器”，全方位呈现了开放银行发展的缘起、模式与趋势。
报告从零售金融的商业模式、技术形态和用户基础等方面出发，梳理出开放、智能和下沉三个主要特征。开放生态+智能技术+用户下沉，包括用户范围的快速扩大，使零售金融发展进入到一个复杂、多元、快速变化的时代，这个时代就是国际上倡导的数字普惠金融时代。
中国零售金融发展趋势2019 零壹智库
从2014年12月份成立第一家民营银行至今，已经度过了四年时间，至此我国已开业的民营银行总量达到18家。在此4周年之际，零壹智库推出民营银行四周年报告（上、中、下）三篇，深度解读了我国民营银行的发展历程、业务发展困惑以及未来发展趋势，以便对于民营银行拥有更清晰的认知。
纵观40家银行（6大国有行+12家股份制银行、17家A股上市城、农商行+5家H股上市城、农商行）2018年全年的表现，各行对金融科技的认识正在逐渐加深，金融科技已成为绝大多数银行战略层面的考量。系列报告研究了18家全国性+22家区域性银行在2018年金融科技的表现。
金融科技正在改变银行的架构和经营流程，并促使银行业自身的结构体制机制发生明显变化。报告主要利用上市银行2018年年报数据，对45家A股及H股上市银行的运营效率进行分析，希望能为各行补强短板、提升运营效率提供借鉴。
品牌作为一项重要的无形资产，对于我国银行业的影响巨大，因此各家银行将树立特色金融服务品牌形象，作为战略重点之一。报告梳理了截至2018年末的我国主要商业银行的零售金融品牌，从中可以观察出银行转型升级的侧重点和发展方向。
随着移动互联网与智能设备的普及发展，手机银行APP已成为银行业开展零售转型的重要渠道入口。此外，为了能够更好地增加用户线上活跃度和粘性，一些银行还专门上线了信用卡App。报告将分别对30家具有代表性的国有大行、股份制以及城农商行的手机银行客户量进行盘点。
从2018年各大银行的年报表述来看，向零售金融转型成为银行业的共识，其中信用卡业务占据零售金融的核心地位。报告梳理2018年上市银行的信用卡发展情况，从累计发卡量、贷款余额、消费交易额、不良率以及收入结构等五项指标入手，详细解读信用卡业务的行业龙头与各类新起之秀。
大数据产业高速发展，数字经济在大幅提升效率的同时，用户隐私也屡受侵犯。监管机构、企业、个人对隐私保护的关注度正逐步抬升，相关立法也在紧锣密鼓地推进。报告根据《信息安全规范》相关规定，对市面上44款手机银行在AppStore或注册页面两个渠道发布的隐私政策进行测评。
据零壹智库不完全统计，目前已有超过1000家的农商行开始涉足个人线上信贷业务。在微信的生态内，农商行的贷款产品早也屡见不鲜。报告以农商行个人信贷业务为切入口，通过“农商行现状如何？农商个人贷款营收如何？农商行怎么开展个人线上信贷业务？”等问题出发进行分析。
自2019年全国"两会"召开以来，扶持小微企业与民营经济发展，已成为金融领域的关注热点之一。报告从21家银行（包括6大国有行、12家股份制银行以及3家上市中小银行）APP角度进行测评，盘点小微金融线上化金融生态圈的发展路径。
为力求直观和真实的反映我国商业银行2017年和2018年普惠型小微企业贷款情况，报告选取34家A股和H股上市银行作为观察对象，重点分析了银保监会重点监测统计的普惠型小微企业贷款，同时依据实际披露情况，报告也对银行的小微企业贷款数据进行了同步分析。
从2018年年底开始，国家层面陆续出台了一系列意见和措施，旨在进一步提升银行对于实体经济尤其是长期存在融资难、融资贵困局的小微企业的融资支持和服务能力。报告通过对29家上市银行的涉农业务的深度分析，得出银行涉农贷款的特征、问题及发展路径。
自2004年中央一号文件首次提出”加快建立政策性农业保险制度”以及2007年提出农业保险发展的十六字方针以来，我国的农业保险取得了长足的发展，但也存在相应的问题。本报告梳理了历年来有关农业保险的政策，分析了目前农业保险存在的问题。
农村金融创新是过去一年行业的一大关键词。整体来看，一个多层次的三农金融服务体系已经建立，在服务上愈发创新，三农金融服务的广度和深度正在逐步提高；但服务远未充分。报告在大量案例、数据分析的基础上，集中分析了三农金融发展现状，并对发展趋势进行了分析解读。
2019年5月24日，央行和银保监会联合发布公告，因“包商银行出现严重信用风险”宣布接管包商银行，接管组由央行、银保监会会同有关方面组建。2019年5月27日，央行及银保监会负责人就接管包商银行后续工作开展做出回应。那么，包商银行信用风险的成因何在？城商行整体情况如何呢？
二、数字资产篇
2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展。一夜之间，政策春风让区块链再次成为全民热议的焦点。零壹智库基于公开披露的信息，对历年全球区块链项目投融资事件进行梳理。
区块链投融资半年报 零壹智库
2019年8月10日央行支付结算司副司长穆长春在第三届中国金融四十人伊春论坛上的发言，中国法定数字货币“现在可以说是呼之欲出了。”再一次将央行法定数字货币推到了大众的视野之中。从2014年周小川提议研发央行数字货币，到今年穆长春的“呼之欲出”，已经经过五年打磨。如今的央行数字货币究竟是什么模样？经历了怎样的发展历程？未来又会带来何种影响？
2019年6月18日，Facebook公布Libra白皮书，在全球掀起了一股对数字货币的探讨热潮。与此同时，我国也在加紧推出央行数字货币。Libra的推出对传统金融以及整个数字研究生态会有哪些影响？我们应该以怎样的态度面对 libra 的冲击？
Libra的设想和即将开始的试验，最终都需要历史的检验。无论 Libra 最终的试验是否达到预期，是否面临政治和商业模式方面的困难，甚至推迟时间表，但是，Libra终究向人们展现了这样一个未来：财富的源泉，财富的模式，财富的结构，都是可以改变的。
与BATJ等巨头抢滩区块链不同，华为在区块链世界的存在感很低。直到2019年，华为区块链架构师穆立昌在全球区块链（杭州）高峰论坛上透露，华为区块链从2015年开始就开始布局，2017年立项成立产品线，2018年3月公测，2018年10月份正式发布商用。相较其他企业，华为布局区块链的时间并不算晚，只是一直很低调。
2018年是区块链的转折之年，行业共识近乎崩塌，而前十大币种中唯有USDT市值上涨更是对整个加密货币行业的讽刺。但隔离见证、闪电网络等区块链技术的持续发展，以及各类大型企业/机构的入场，也让所有人看到了区块链未来发展的希望。
三、消费金融篇
从2009年中国银监会颁布《消费金融公司试点管理办法》至今，消费金融已经发展十年。十年来，24家消费金融公司先后成立。他们不仅丰富了我国的金融机构类型，促进了金融产品创新，而且为银行无法惠及的个人客户提供了新的可供选择的金融服务。如何总结这十年？如何面向未来？
随着监管的趋紧，高息现金贷偃旗息鼓，银行、消费金融公司和网络小额贷款公司等“正规军”正为发展网络借贷业务抢夺时间窗口。面对获客成的提高、流量渠道的日渐缺乏，微信朋友圈、腾讯视频App、腾讯广告、百度广告和巨量引擎成为各大“正规军”的必争之地。
据零壹智库不完全统计，截至2019年9月末，全国共28家巨头互联网公司（BATJMD）、头部金融科技公司及P2P公司获得放贷业务牌照；其中网络小贷牌照占多数，民营银行和消费金融公司牌照较少，获批难度较大。
四、金融科技篇
在开放银行背景下，数字化水平成为金融机构核心能力之一。同时，数千家人工智能、大数据、云计算、区块链和生物识别类科技公司，纷纷进入金融服务市场。为了记录和观察金融数字化及金融科技的现状、行业生态、竞争力及发展趋势，零壹智库推出兵器谱系列报告。
在数字金融时代，反欺诈能力已经成为金融机构或金融科技公司核心的能力之一。欺诈严重伤害用户对金融科技的信任，成为阻碍数字金融行业发展的致命威胁。报告是参考了乐信监测的大量反欺诈数据和案例，并结合了对数家反欺诈机构的深度调研而形成的一份研究成果。
据零壹智库不完全统计，2018年以来有13家中国金融科技企业登陆海外资市场，截至2019年4月底，海外上市金融科技企业已达25家。受行业环境影响，金融科技上市企业二级市场上整体表现不佳，截至2019年4月30日，在梳理的21家企业中，仅5家股价涨至上市首日收盘价之上。
近年来，金融科技快速发展，成为全球投资人和创业者聚焦的热点领域，据统计，2018年全球金融科技公司融资总额较前两年大幅增加。为全面梳理金融科技投融资市场概况，零壹智库对2016年以来全球投融资事件作出全景解读，并从投资者的视角对BATJ的金融科技布局作出梳理研讨。
2019年3月6日，据央行副行长陈雨露透露，从成立至今，百行征信已有600多家、17类中小金融机构接入数据，2019年初已向市场提供征信产品服务。报告从数据来源、采集标准和共享标准三方面对百行征信的数据采集情况进行了分析。
2018年央视春晚红包独家互动权花落百度，在此期间，它发出了大约10亿红包。如今这场史上金额最大的春晚红包营销活动早已趋于平静。百度这10亿红包，能否从根上增强度小满的“战斗力”？能否通过红包让度小满撬动48万亿移动支付市场格局？能否为度小满的其他业务带来质的提升？
高速增长的趣店和不断失败的趣店，哪一个是真实的趣店？在外界看来，现在可能是迅速成功的趣店比较焦虑的时候——一方面，昔日荣光正在逐渐淡去，市值从高点已经跌去八成；另一方面，新项目不断失败，未来充满了不确定。但是趣店不这么看。
五、互联网保险篇
经过近几年的高速发展，互联网金融如今已形成“消费信贷+保险”的新型商业模式，但与此同时也积累了一些合规风险问题。零壹智库聚焦保险科技，从监管政策、经营业绩、产品创新与数字化转型等角度，剖析互联网保险发展中的困境与未来发展趋势。
随着互联网的普及，线上化运营已是保险未来发展的必然趋势，腾讯和支付宝借助支付规模及流量优势在互联网保险销售方面名列首位。与此同时，BATJ近年来开始对保险牌照频频出手。那么互联网保险的现状如何？BATJ的保险业务是如何进展的？其未来发展如何？
从各大上市保险公司发布的2018年报来看，“数字化”“金融科技”已成为关键词。中国人寿和中国人保已相继提出将全面实施数字化战略，并与头部互联网公司展开战略合作，推进保险领域的数字化解决方案。报告选取具有代表性的四家公司，着重梳理分析其数字化战略实施成果。
网络互助与相互保险最大的区别在于，网络互助的保障额度因参与互助计划人数规模的大小会存在不确定性，而相互保险则无论参与人数的多寡，其给付或赔偿是具有刚性的。另外，与相互保险相比经营方式要更加灵活，网络互助平台的数量从2015年开始呈爆发式增长。
六、网贷借贷篇
2019两会期间，全国政协委员、证监会前主席肖钢提交了”支持发展互联网小贷公司满足普惠消费信贷需求”提案，这将对小贷行业的发展有积极影响，但事实上小贷公司身仍有很多生存问题等待解。报告重点分析了小贷公司的发展现状以及支持其满足普惠消费信贷需求的条件。
据央行数据显示，截至2018年底，中国小贷公司共有8133家，同比下降4.89%；从业人员90839人，同比下降12.64%；贷款余额9550.44亿元，同比下降2.54%。尽管行业规模在减小，但是小贷公司整体数量庞大，报告将对新三板挂牌的33家小贷公司进行分析，一窥小贷行业的发展情况。
为客观详实地展现网贷行业十二载所遭遇的问题、所创造的价值，零壹智库推出《从借款人画像审视行业边界与价值》报告，从各平台服务借款人类别分析，展现行业过往历史中为实现普惠金融、助力小微实体发展、缓解融资难/融资贵问题所作出的价值，并对误入歧途的资产类型进行解析。
2019年重拳整治后的网贷行业得到肃清，平台整装再出发，出借人权益保护成为各方关注焦点。在3.15国际消费者权益保护日来临之际，零壹智库策划《网贷315：出借人权益保护——现状与对策》报告，试图厘清网贷出借人保护的现状及存在的问题、探索行业发展趋势。
七、区域金融篇
据零壹智库统计，截至目前，明确提出以“金融科技”为对象的地方专项政策，只有深圳、北京、湖南三个地区推出，这些专项政策在有效期、扶持对象、人才引进与培育、融资优惠、研究创新等方面各有千秋。对金融科技企业老师，哪个省市的专项政策会更加优惠？
随着成渝城市群规划的获批，一带一路战略的推进以及全面推动改革创新，金融供给侧改革以及自贸试验区的开放，在成都地区继续加快金融建设过程中，成都金融业存在哪些机会，企业的机遇又在哪里呢？
“下有陆家嘴，上有江北嘴”这是重庆市原市长黄奇帆对江北嘴发展的定位。如今陆家嘴已是国际金融中心，那江北嘴发展到什么阶段了？报告从重庆市金融业、江北嘴金融业以及重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司发展情况三个方面分析，解析江北嘴发展现状。
八、政策与监管
在2019年5月18日中债指数专家指导委员会第十五次会议上，央行行长易纲表示，在研究不再公布贷款基准利率，业内认为，这或是逐步放开贷款利率的有力信号，如果央行不再公布贷款基准利率，这会对市场产生怎样的影响？金融机构、网络借贷又该如何应对？
2019年1月，浙江银保监局发文要求农商行专注地，原则上机构不出县业务不跨区。不到一周，中央经济工作会议表态也同样做出指示：“推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归源。”何为城商行、农商行、农信社业务的源？对BATJ旗下的互联网金融独角兽企业又会产生什么样的影响？
在“回归源”的政策引导下，部分城商行及农商行的互联网联合贷款业务不得再跨区域。那么，城商行及农商行回归源对其自身的发展影响究竟有多大？不良率及资产利润率又会受到何种影响？BATJ们及其他金融科技服务机构又该如何这样的政策中找到机会？
2019年7月13日，央行科技司司长李伟先生在第四届全球金融科技（北京）峰会表示，人民银行将会同相关部委，在北京、上海、广州等10个省市开展金融科技应用的试点，探索符合中国国情的监管沙盒。报告认为，央行推动监管沙盒确有必要，但执行中尚有诸多难题待解。
九、新零售
经过两年的风口激荡，新零售市场逐渐趋于冷静，大浪淘沙后的生鲜市场集中度进一步提升，巨头之间的较量仍在继续。以阿里的盒马鲜生、京东的7FRESH以及永辉的超级物种为代表的新兴模式在快速变化的市场中也开始纷纷调整发展战略，新零售再度硝烟弥漫。
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