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一文看懂北上广P2P网贷发展状况

网贷 王君彦 零壹财经 2018-02-14

关键词:P2P网贷北上广贷款余额备案网贷监管

截止到2018年1月底,北京市P2P网贷正常运行的有242家;上海市正常运行189家,广东省正常运行308家。
在我国P2P网贷行业,相继出台的一系列监管文件对行业发展产生着改革及推动作用。截至2017年8月24日,银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,网贷监管的"1+3"体系(即一个办法,备案、存管、信披三个指引)终于完成。此前,银监会分别于2016年底和2017年初发布了《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》和《网络借贷资金存管业务指引》。“1+3”网贷监管体系的形成对网贷行业的指导性作用显著。

北京、上海和广东省作为网贷平台最为集中的地区,针对网贷行业的备案登记也分别采取了不同的规章措施。伴随着不同监管措施的出台,针对该地区近一年以来P2P网贷行业发展的具体状况,零壹数据利用已有数据库进行统计分析如下:

一、正常平台占比低于50%,近三个月新平台上线持续为0

截止到2018年1月底,北京市P2P网贷平台总量为538家,其中正常运行的有242家;上海市P2P网贷平台总量为576家,正常运行189家,广东省P2P网贷平台总量为886家,正常运行308家,三个省市中正常运行分别占总平台量的45.0%,32.8%,34.8%。广东省深圳市网贷平台总量为703家,其中正常运行的有240家,分别占广东省总量的79.3%和77.9%。

自2017年1月到2018年1月底,北上广及深圳市新平台上线数目如图1所示,自2017年下半年开始,P2P网贷新平台上线量明显趋减,北京市自2017年6月起,新上线平台数目为0。2017年8月25日,银监会正式发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,各地区相继出台监管细则,加快了行业合规进程,近三个月内,北上广地区内均无任何新平台上线。


二、监管趋严,平台风险暴露趋减

根据不同地区平台风险(主要包括平台异常或者出现转型)的暴露时间趋势可知,随着各地监管力度的加强,新上线平台数量的减少,风险暴露的平台数量也在下降,平台风险暴露时间主要集中在2016年底,也是《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》发布的时点。2017年2月,广东省《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》实施细则(征求意见稿)发布,2017年3月,北京市《网络借贷信息中介机构事实认定及整改要求》发布,这在一定程度上也使得三、四月份的平台风险集中暴露。


2017年1月以来,北上广深地区共出现267家问题平台,类型分布如图3所示,网站关闭、企业失联、歇业停业、提现困难分别占据前几位,共占问题平台总数的92%。由不同地区问题平台的类型分布可以发现,网站关闭成为广东省和上海市P2P网贷平台出现的最大的问题,而企业失联成为北京市P2P网贷平台出现异常的最大问题。



三、平台投资期限和利率出现上升趋势

自2017年10月以来,北上广地区的平均借款期限和平均投资利率均呈现上扬趋势,一方面,随着监管增强,不规范的P2P网贷平台以停业、网站关闭、转型等方式退出行业,恶性竞争减少,规模较大且运营正常的网贷平台的集中程度增加;另一方面,银行市场利率及理财产品的收益率上升,催生P2P网贷平台投资利率上升现象。


四、交易额趋于稳定,贷款余额稳中趋升

基于零壹财经数据库对网贷平台交易额及贷款余额的收集,北上广地区相关数据变化如图7和图8所示:



由图中可知,北京市的交易额稳定在400亿左右,上海市和广州市稳定在500亿左右,三地区的贷款余额在2017年上半年一直处于增长状态,之后在3000亿左右波动,广东省略低,据零壹数据所发布的2018年1月份网贷报告,整个P2P网贷行业贷款余额已经出现四个月连降,预计伴随着监管趋严,北上广地区的贷款余额和交易额均将出现一定程度的下降。

五、2017.1-2018.2北上广地区监管文件及要点




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