本周汽车金融债券市场一览：3笔共计约90亿元汽车ABS，福特20亿金融债

广汽汇理发行40亿车贷ABS 资产池含83666笔贷款

广汽汇理汽车金融有限公司于11月13日公告发行汽车贷款ABS约40亿元，发行机构为中信信托有限责任公司，招商证券股份有限公司为牵头主承销商，汇丰银行(中国)有限公司和兴业银行股份有限公司为联席主承销商。此次发行规模和占比分别为：优先A级33.20亿元，占比83.00%;优先B级3.30亿元，占比8.25%;次级约3.50亿元，占比8.75%。经中债资信和联合资信评级认定，优先A级均为AAA，优先B级均为AA+。

上海易鑫融资租赁发行约为15.25亿元ABS,2017年共计发行78.18亿元ABS

上海易鑫融资租赁有限公司于11月14日公告发行了约为总金额15.25亿元的汽车租赁ABS。其中，优先A级发行12.82亿元，分层占比84.07%，发行利率为5.50%;优先B级发行1.53亿元，分层占比10.03%，发行利率为6.90%;次级发行0.90亿元，分层占比5.90%。中信证券股份有限公司为发行机构个主承销商，上海新世纪为优先A级评级AAA,有限B级为AA。

上海易鑫融资租赁有限公司2017年共发行了三笔资产支持专项计划，共计58.21亿元;二笔资产支持票据共计19.97亿，上海易鑫融资租赁有限公司2017年通过资产支持证券共融资78.18亿元，具体情况如下表：
 

大众汽车金融发行约34.8255亿元ABS

大众汽车金融(中国)有限公司于11月16日公告发行共计348,254.68 万元ABS，其中 A 级ABS 307,300.00 万元，占比87.8%;B 级ABS 13,200.00 万元，占比3.77%;次级ABS27,754.68 万元，占比7.93%。中诚信评级与中债资信评级给优先A级ABS分别为AAA级和AA+，给优先B级ABS均为AA。本期ABS项目名为华驭第八期汽车抵押贷款资产支持证券，主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商为三菱东京日联银行(中国)有限公司和中国工商银行。本次发行除发起机构自持的次级资产支持证券外，发行人将根据人民银行的相关规则，采取公开簿记建档方式发行优先级资产支持证券。
 

福特汽车金融发行20亿金融债

福特汽车金融(中国)有限公司(下称“福特金融”)于11月14日公告发行3年期20亿金融债，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为簿记管理人，主承销商有东方花旗证券、中国农业银行、中国工商银行和交通银行。本期债券在银行间债券市场公开发行与交易，最小认购金额为500万元，且认购金额必须是100万元的整数倍递增。本期债券由联合资信评级为AAA，认购期限为2017年11月17日起至11月22日。

本期债券募集资金净额将用于发行人的一般经营活动，包括但不限于用于向购买车辆的经销商和零售客户发放贷款。

福特金融已于2017年6月发行约为30亿元的2017年第一期金融债，包括15亿元2年期和15亿元3年期2个品种债券。

福特金融于2005年在上海成立的外国法人独资公司，2017年5月福特信贷增资5.3亿元，现注册资本为32.6亿元;主要业务为经销商和零售客户购买福特品牌汽车提供贷款及融资服务。2016年12月31日，福特金融的资本充足率为15.64%，不良贷款率为0.09%。

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