平安租赁将发6亿元公司债

融资租赁纪水婷 · 零壹融资租赁研究中心 2017-09-05 阅读：3184

关键词：平安租赁 公司债 利率 流动资产

平安租赁公告发行规模不超过6亿元5年期固定利率公司债，主体评级及本期债券评级均为AAA，评级展望稳定。本期债券为无担保债券。

9月5日，有限公司（下称“平安租赁”）公告发行规模不超过6亿元5年期固定利率公司债。经中诚信评定，平安租赁主体评级及本期债券评级均为AAA，评级展望稳定。本期债券为无担保债券。债券其他发行要素如下：

本次债券于2017 年7 月10 日经中国证监会核准发行，规模不超过44 亿元。7 月28 日，平安租赁公开发行2017 年第一期，发行规模16亿元；8 月23 日，发行第二期公司债，发行规模22 亿元。本期债券拟发行规模不超过6 亿元，本次发行完毕后，平安租赁的累计一般公司债券余额44 亿元，截至2017 年3 月31 日，平安租赁净资产为158.71 亿元。发行后累计债券余额未超过最近一期合并净资产的40%，符合相关法规规定。

本期债券拟全部用于补充日常经营所需营运资金，主要用于融资租赁投放款，以更好地满足经营活动中业务发展的资金需求。2017年上半年，平安租赁营业收入呈现增长趋势，随着业务进一步发展，公司在日常经营活动中对营运资金的需求持续增加。

从偿债来看，平安租赁充足、良好的可变现资产可为本次债券本息偿还提供较好的保障。截至2017 年3月末，平安租赁一年内到期的非流动资产余额为379.82 亿元；长期应收款余额为565.73 亿元；受限制的融资租赁项目应收租金为332.93 亿元，扣除受限制应收融资租赁款后，一年内到期的非流动资产和长期应收款尚余612.62 亿元。

截至2017年6 月30 日，平安租赁总资产为1,403.47 亿元，较年初增长23.29%；总负债为1,240.58 亿元，较年初增长23.51%；资产负债率为88.39%，维持在相对高位。

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