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京东金融首发15亿消费金融类ABN 兴业银行主承销

消费金融 士小文 零壹财经 2017-02-24 阅读:8123

关键词:消费金融京东金融兴业银行ABN

这是京东白条资产证券化产品首次在银行间市场发行。

2月24日,“北京京东世纪贸易有限公司2017年度第一期京东白条信托资产支持票据”(下称“京东白条ABN”)在银行间市场定向发行,拔得国内银行间市场消费金融类资产支持票据产品头筹,这也是京东白条资产证券化产品首次在银行间市场发行。其中,兴业银行为主承销商,负责产品的交易结构设计、项目推动、推介发行等工作。

据介绍,“京东白条ABN”于2016年12月14日获得交易商协会注册通知,发行总规模15亿元,其中优先A级证券发行利率为4.8%,优先B级证券发行利率为5.5%,认购倍数达到3.9倍,次级档由京东金融全额认购。

资产证券化产品因标准化程度高、便于盘活资金等优势,受到消费类电商平台的欢迎,其纷纷与银行、券商等金融机构合作,在交易所、银行间市场等发行消费金融类资产证券化产品。

据零壹财经统计,2014年以前,我国消费金融领域没有发行相关ABS产品,2014年发行了首支产品,是平安银行的平安银行1号小额消费贷款证券化信托,在上交所发行,总额度26.3085亿(约26.3亿)。2015年发行了7支,总额度为138.44亿元,2016年截至12月31日,产品发行数量已攀升至51支,总额度为936.32亿元,是2015年的6.76倍。其中,蚂蚁金服2016年发行总额为592.8亿元,共29支,京东金融2016年发行总额为110.57亿元,共9支。

且上述资产证券化产品中尚没有出现ABN产品。

此外,有数据显示,截至2016年末,银行间市场共公开发行了5单ABN项目,其中2单由兴业银行担任主承销商。

从国内来看,根据主管机构的不同,可以将资产证券化分为四种模式:信贷资产证券化(信贷ABS)、企业资产证券化(企业ABS)、资产支持票据(ABN)以及保险业资产支持计划。其中信贷ABS主要针对银行、持牌消费金融公司等金融机构,门槛较高、规模较大,截至2015年,其发行存量和增量均占据三分之二的市场份额。企业ABS针对的主体更加多样,但主要以非金融企业为主,虽然目前规模不如前者(约占三分之一),但其产品数量、增长速度都大大高于前者,是推动资产证券化高速发展的主力。

ABN以及保险业资产支持计划起步较晚,目前整体规模很小。

以下是主要模式对比:



表格中中国银行间市场交易商协会是银行间债券市场、拆借市场、票据市场、外汇市场和黄金市场参与者共同的自律组织,业务主管单位为中国人民银行,2007年,其由时文朝(现任中国银联总裁)组建,当时时文朝担任秘书长一职。2013年,时文朝就任中国银联的党委书记、副董事长、总裁。

值得注意的是,2017年1月4日,中国银联与京东金融签署了战略合作协议。双方表示,将在移动支付产品创新、联名卡、大数据应用、农村金融、国际业务等八大项领域展开深度合作。

当时,时文朝在致辞中说,“所有的金融业务、所有大型的、对社会有影响的经济活动都离不开银行,所以今天的合作虽然叫银联和京东合作,但实际上背后有在座各位银行的行长们、专家们的支撑,没有他们,合作是很难落地的。”


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