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8月份中国P2P车贷交易额30强

报告 徐锻 · 零壹智库 2016-09-20

关键词:网贷汽车金融

本文由零壹财经·华中新金融研究院出品。

中国银行业协会发布的《2015中国汽车金融公司行业发展报告》显示,我国汽车金融市场已经进入快速发展期,汽车金融相关业务增速维持在较高水平,2015年我国汽车金融整体市场规模约在8000-9000亿元,同时汽车金融整体渗透率增至35%。

汽车金融蓬勃发展的同时,越来越多的P2P平台涉足车贷领域,根据2016年5月零壹财经发布的《中国互联网+汽车金融发展报告》,P2P车贷的具体表现形式包括车辆抵押/质押贷款、汽车垫资、车商贷款、汽车消费贷款(分期购车)和融资租赁等,其中抵押/质押类市场规模约占车贷整体的80%左右,其他类型占比均不足10%。

目前,车辆抵/质押领域已渐成红海,华东、华南、华中和西南地区均有布局较深且市场规模较大的平台。汽车垫资贷款流程相对复杂,车商贷款借款主体分散且不够稳定,这两类项目约占车贷整体的18%,发展相对较快。新车市场产生的消费金融资产来源广且较为优质,但面临着传统金融机构的强势竞争,网贷平台欲从此领域突围难度很大。处于新车市场和汽车后市场交集领域的融资租赁近期发展迅速,近半年月均复合增长率在25%以上,这类车贷平台屈指可数。

车贷全年可达2000亿元

据零壹研究院数据中心统计,2016年1-8月,P2P车贷交易规模在1,000-1,100亿元之间,超过去年同期的3倍。其中,普通抵押/质押类[1]占到80%以上的比重,汽车垫资和车商贷款分别占到9.2%和8.3%的比重,融资租赁和分期购车(不包括债转)合计仅占到2%-3%。

8月份,P2P车贷交易规模约为160亿元,占行业整体交易额(1,775亿元)的9.0%,较去年7%左右的比重有所提高(去除净值标、秒标等非常规借款标,两组数据分别应上浮2-3个百分点)。由于大额借款项目受监管政策的限制,零壹财经·华中新金融研究院认为会有更多的平台涉足车贷、消费分期等小额资产,2016年P2P车贷成交额有望冲击2,000亿元。

2016年8月,P2P车贷加权平均投资利率为10.6%,较行业整体(9.76%)高出0.84个百分点;算术平均投资利率为11.7%,与上月基本持平(增加0.03%)。两组数据说明车贷P2P平台的资金端向低息大成交量的平台靠拢,集中度有所上升。从平均借款期限来看,车贷项目7-8月维持在150天左右,和第一二季度相比有明显延长。

2016年1-8月,主营车贷业务的P2P平台共融资23亿元左右,较2015年全年多出6.5亿,占同期P2P行业融资总额(177亿元)的13%。8月,共有2家车贷P2P平台获得风险投资,分别是一起好和沃时贷,前者获得美锦能源1.25亿元A轮投资,后者获神州泰岳4000万元B轮投资,两平台获融资后投资利率均有大幅下降。

[1]汽车垫资和车商贷款一般也以车辆作为抵押,这里不计入统计。

8月车贷规模TOP30

零壹研究院数据中心统计了近百家车贷平台的交易数据,表1列出了8月车贷规模靠前的30家平台,其交易总额为101.9亿元,较7月(94.3亿元)增加8.1%。规模靠前的10家平台共成交82.0亿元,占行业整体的52.4%,集中度较高。
注:由于数据难以获取或资产类型无法判断,部分车贷规模较大的平台未纳入本表。


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