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8月网贷简报:一年后超1800亿面临抽贷考验 2023家平台能剩几?

P2P 徐锻 零壹财经 2016-09-01

关键词:网贷零壹研究院P2P月报

8月份,成交规模的两极分化现象较上月更加严重:成交额靠前的100家平台行业占比约68%,这一数据较7月(约58%)增加10个百分点左右。

1.新增平台概述[1]

截至2016年8月31日,零壹研究院数据中心监测到的P2P借贷平台共4,667家(仅包括有线上业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的仅有2,023家,占到43.3%的比例。数据显示,8月新上线平台数量仅10家(其中1家为国资平台),创下自2013年3月以来的新低,正常运营的平台较上月下降3.4%。




新上线运营的10家新平台分布在3个省市,上海5家,浙江4家,安徽1家。涉足车贷和房贷的平台分别有4家和3家,主营企业及机构贷款的有5家,1家平台涉足供应链金融。
 

[1]由于信息为人工统计,可能存在滞后和遗漏,本报告中的数据与上月可能略有差入。


2.问题平台统计

截至2016年8月31日,零壹研究院数据中心统计的问题平台共有2,644家,占平台总量的比例高达56.7%,歇业停业的平台超过30%。2016年8月有82家平台出问题,较上月增加31家。

问题平台类型以网站无故关闭为主,共有54家,占到65.9%的比例;失联跑路的平台17家,占20.7%;提现困难的平台7家;歇业停业和重组转型的平台各2家。

问题平台的数量走势主要是由近一年新上线平台数量所决定,监管政策频出也是导致问题平台持续增多的重要原因。随着8月24日 银监会出台《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《办法》),因政策因素退出行业的比例还将扩大。

 


3.交易规模

2016年8月,全国P2P借贷行业整体交易额约为1,775亿,同比增长124.4%,环比增长4.0%,较上月环比增速(11.4%)减少7.4个百分点。其中,北京448亿,上海377亿,广东431亿(深圳约70%),三地合计占全国的70.7%。

成交规模的两极分化现象较上月更加严重:成交额靠前的100家平台行业占比约68%,这一数据较7月(约58%)增加10个百分点左右,而中小平台交易额萎缩趋势加深。零壹研究院数据中心统计表明,60%以上的平台在8月出现交易额下滑,考虑到大量规模较小的平台未纳入统计范畴,这个比例保守应在80%以上。

《办法》出台后,我们观察到,部分月成交超过10亿元的大平台资金端短期内出现明显波动,微贷网宜人贷、聚宝匯、团贷网和鑫合汇等平台25-31日(不含周末,下同)日均投资人数量较《办法》发布前一周均出现下降,但微贷网、宜人贷投标金额有较大幅度上升。

 

 

4.贷款余额

P2P行业贷款余额[2]继续攀升,8月首次突破7,000亿,达到7,060亿元,同比增长139.9%,环比增长7.0%,其中北京2,132亿,约占30.2%。

《办法》限定了借款人在P2P平台的借款余额上限,不少平台将受到影响。据零壹研究院数据中心初步统计:截至2016年8月底,单一主体(不区分企业和个人)在单一平台待还本金超过100万的资金总额2,800亿元左右,占比接近40%。若不考虑提前还款和新增的贷款量,沉淀资金在《办法》出台12个月过渡期后仍有1,800亿元左右本金未清偿完毕。如何消化存量大额借款,是P2P平台应该考虑的问题。


[2]包括未偿本金和利息。


5.借款期限

2016年8月网贷行业的平均借款期限为281天,较上月增加33天。其中北京、上海和广东分别为563天、413天和191天;北京地区平均借款期限明显缩短,较上月减少92天;上海地区增加34天;广东增加47天。


6.投资利率

8月P2P行业平均投资利率缓慢下行至9.76%,较之6月(9.84%)降低0.08个百分点。北京、上海和广东平均投资利率分别为9.38%、10.17%和9.96%,北京与上月基本持平,上海环比增加0.31个百分点,广东环比减少0.27个百分点。

截至8月底,全国半数以上省市P2P平均投资利率已降至12%以下,但部分省份如福建、贵州、安徽、河南等地平均仍在15%以上。

监管趋严和市场竞争加强的情况下,行业日趋理性,资金端向大平台(投资利率往往较低)集中,综合造成平均投资利率的下降。随着互联网专项整治活动的进入清理整顿期以及《办法》的发布,未来几个月降息仍然是必然趋势。

 



7.参与人数

2016年8月,我国P2P行业活跃借款人估计在146.9万左右,同比增加104.0%,环比增加21.1%,为近5个月的最大增幅。单个借款人平均借款金额约12.1万元,较上月(14.0万元)减少2万元;投资人数则在433万人左右,环比增长4.1%。

 



8.P2P行业融资并购一览

截至2016年8月31日,共有196家P2P平台获得融资,融资总金额在430-440亿人民币左右,其中2016年1至8月共发生75例融资事件,涉及金额约177亿元,较去年同期增加约29亿元(20%左右)。8月融资或并购事件共13例, 融资总额约在14-15亿元人民币之间,其中超过1亿元的大额融资事件有6例。

银客网融资3亿元,由香港上市集团 “云游控股”通过认购可换股债券的方式完成。鹏金所获A股房企万科集团3亿元战略投资,后者成为平台第一大股东,截至8月末,已有50家以上房企自建或入股了互联网金融平台。什马金融、懒财网、一起好和东方汇融资额也超过1亿元人民币。

2016年1至8月的融资和并购趋势表明,A轮及以下融资案例显著减少(这跟行业发展程度相关),B轮及大额并购多发生在交易量大、投资人活跃度高的平台;部分垂直细分领域投融资活跃,本月即有全民财富(供应链金融)、一起好(车贷)、旺财猫(网贷基金)获得资本青睐。

 

[3]数据从公开渠道获取,本报告不对事件真实性负责。


9.网贷行业热点回顾

1)Lending Club二季度巨亏逾8000万美元,CFO辞职

8月8日,Lending Club发布了第二季度财务报告。二季度和上半年财务数据相比,营业收入同比增长7%,亏损额达到8140万美元。此外,年报报告称,CFO兼会计主管CarrieDolan辞职,Fannie Mae的首席执行官Timothy Mayopoulos加入董事会。

2)银监会出台P2P资金存管意见稿 ,或禁止银行+第三方支付联合存管模式

8月14日,南方都市报报道,银监会于近日向各家银行下发了《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》(下简称“征求意见稿”)征求意见稿共五章26条。

网络公开的意见稿原文来看,值得注意的有,该意见稿中第十一条(八)提到:存管银行不应外包或由合作机构承担,不得委托网贷机构和第三方机构代开出借人和借款人交易结算资金账户。

3)e租宝案件最新进展:丁宁、张敏等11人被送审

8月16日消息,北京市人民检察院官网发布公告,公告称,e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪,董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪,党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,由北京市公安局侦查终结移送审查起诉,北京市人民检察院第一分院于2016年8月15日依法受理。

4)万科斥资3亿入主鹏金所, 进军互联网金融

8月23日消息,据内部人士透露,万科入股鹏金所已经敲定。 万科以增资扩股方式入股鹏金所,合计投资金额约3亿元(具体金额为299,999,998)。在公司治理结构上,本次万科入股将按照相关规范组建董事会,内部决策权限也参照公司法和证券法要求制定。

同时,万科入股后,将成为鹏金所单一最大股东,但并没有形成绝对控股。鹏金所的管理层不会发生大面积变动。主要的合伙人将继续担任公司的核心管理职务,分别负责业务、运营和产品技术等主要版块。 另外,鹏金所前总裁吴晓文确认离职。

5)银监会等四部委正式发布P2P网贷监管细则

8月24日下午,银监会召开就《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》有关情况召开新闻发布会。

银监会在答记者问中表示,办法正式发布后,银监会将密切关注各方反应和行业动向,尽快发布网贷客户资金第三方存管、网贷机构备案以及网贷机构信息披露等配套制度,完善网贷行业监管制度体系。

6)校园网贷穷途末路?重庆、深圳重拳出禁令

8月30日,深圳市互联网金融协会发布关于规范深圳市校园网络借贷业务的通知,通知指出,所有企业(含电商平台及各类经济组织),如果开展校园网贷业务,须遵守包括严禁线下代理、严禁非法催收等共九项规定,所有平台(包括新开展业务的平台)都要在3个月内完成整改,并报送。


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