基金投顾-的相关资讯
零壹财经 ·
2021年6月7日
[6月7日讯,首批7家基金投顾试点券商近期又有新动作。日前,中信建投基金投顾品牌登陆京东金融,并成为首家在京东金融上线基金投顾的券商。除此之外,中金公司、申万宏源、国联证券等券商试点机构也在投顾业务]
零壹财经 ·
2019年12月18日
[易方达、南方、中欧钱滚滚五家基金公司,具有公募基金投顾业务资格的机构已有八家。]
[王浙华]
·
2021年7月19日
· [零壹智库]
[选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。 √ 我国基金投顾行业按照“试点先行、稳步推开”的步骤逐步发展。截至2021年7月9日共有53家试点获得基金投顾资质,第一批共18家机构,第二批共]
零壹财经 ·
2021年11月11日
[11月11日讯,随着基金投顾试点工作开展近2年后,近日,多家媒体报道,北上广三地证监局陆续向辖区各基金公司下发《关于规范基金投资建议活动的通知》(下称《通知》)。记者了解到,部分持牌机构未收到这一《]
零壹财经 ·
2021年6月28日
[第三方基金销售机构,目前获得基金投顾业务试点资格的机构已超过30家。上述新一批获得试点资格的机构目前已经取得备案函,已完成展业的筹备工作,待场检完成、符合展业条件后将正式开展业务。(上证报)]
零壹财经 ·
2020年12月16日
[开出罚单。业内人士认为,当下银行传统的基金代销模式竞争环境日益激烈,同时也不能满足投资者日益增长的财富管理需求,基金投顾或成未来新趋势。]
零壹财经 ·
2020年8月11日
[8月11日讯,腾讯旗下基金销售公司腾安基金日前推出投顾业务“一起投”。8月12日起,投资者可通过微信支付,预约体验。“一起投”最大的特色是站在买方立场,每年正常收取投资顾问服务费,但免收所有基金申购]
零壹财经 ·
2022年3月22日
[3月22日讯,日前,申万宏源收到四张监管罚单,理由是公司在与蚂蚁财富开展线上投顾业务时,未独立开展适当性管理,未全面了解投资者情况,未获取客户的住址、职业、财务状况、投资经验、诚信记录等信息,相关]
零壹财经 ·
2022年1月26日
· [毕马威]
零壹财经 ·
2021年12月14日
[12月14日讯,获得试点资质的3家银行基金投顾业务迟迟没有进展。就在一周前,有消息称其中2家银行已经暂缓推进。有业内人士表示,鉴于双层监管的约束,3家银行距离展业还有较大距离,叠加近期规范文件陆续]
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基金投顾-的相关博客
2018年9月14日
[项负面因素影响,2018年上半年,二级市场表现低迷,上证综指更创下2016年2月后的低点。一个朋友跟我说,她配置的一个老牌的指数基金,年内下跌了近30%。在这样的市场环境下,智能投顾产品的表现又如何呢]
2018年4月3日
[6月推出人民币版本,其风险等级共9等,无论最高还是最低,反反复复就是8只基金,对大额用户而言,显然风险不能分散。还有一件值得玩味的事,那就是除了摩羯智投外,其他多家智能投顾们少有向公众袒露其资产管理]
2018年2月9日
[应用可分为两类:(1)个人理财类智能投顾:现阶段的产品大都以配置公募基金的卖方投顾模式为主;中长期来看,有望形成类似美国的大类资产配置形式,转而向用户收费的买方投顾模式。(2)辅助交易类智能投顾:即通过]
2017年9月1日
[不会自己去发行基金或者募集。我们和机构合作,机构有牌照,我们是投顾方,机构可以去发布一个新的基金,我们给它提供策略,或者我们帮助它现有的基金做策略调整。最后,对于阿法投顾,我们不是以盈利为目的去推荐股票]
2017年7月20日
[管理人和注册取得公募证券投资基金销售业务资格的机构,才可以从事公募证券投资基金销售活动。一旦发现有金融机构未经注册、以智能投顾等名义擅自开展公募证券投资基金销售活动的,证监会将依法对相关机构和人员进行处罚]
2017年3月30日
[【图片】近年来,智能投顾成了风靡华尔街的创新性金融科技之一。这一兴起于海外的模式不断进行中国式演进和发展,此前多为第三方理财机构等参与,近两年银行、券商、基金公司纷纷涉足其中,热闹滚滚。有研究机构]
2017年3月2日
[【图片】近年来,基于最优投资组合理论的智能投顾逐渐成为一种新兴的投资模式,其运作逻辑是通过设置一定算法的方式,计算出最优投资组合,然后推荐给用户进行投资。事实上,智能投顾的模式在国外已有不少案例,]
2017年1月23日
[组合,尽可能达到同等收益情况下风险最小、同等风险情况下收益最高的优质模型。很多在线智能投顾平台正是使用了这一方法,来为客户进行资产分配。一般的投资组合都会涉及股票、债券、市场可交易基金(ETF)、甚至]
2017年1月17日
[产品。让我们像《超能陆战队》中小宏(Hiro)武装大白一样,认真想想我们未来需要什么样的Robo 2.0?不是科幻电影里天马行空的想象,智能投顾的未来正在到来。你的下一个理财顾问很可能是一个对金融]
2016年7月27日
[B2B2C 金融产品服务,一端连接各大金融机构的理财产品,涵盖信托、资管、阳光私募、PE/VC、海外基金、海外保险等方面,一端连接理财师群体,而平台在其中为理财师提供获客渠道,解决其资产端来源问题并提供CRM]
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