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京东金融20亿保理ABS正式挂牌上交所

互联网+ 士小文 · 零壹财经 2016-08-05 阅读:17902

关键词:京东金融保理abs上交所大公司

根据京东金融披露的数据,截至今年一季度末,保理业务“京保贝”已服务2000多家京东商城的供应商。

 

 

 

 

8月5日,“京东金融-华泰资管2016年1期保理合同债权资产支持证券”(以下简称“京东金融第一期保理ABS”)在上海证券交易所正式挂牌,发行规模20亿元,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称华泰证券)。

 

在此之前,今年5月4日,京东金融披露已获得上海证券交易所关于上述京东金融第一期保理ABS挂牌转让的无异议函。

 

上述ABS产品是国内资本市场第一单互联网保理业务ABS,背后对应的资产是京东金融供应链金融业务“京保贝”的债权。京保贝是京东金融基于保理业务推出的一款信贷类产品,归属于其供应链金融业务,服务于京东商城供应商及其他电商平台客户。

 

根据京东金融披露的数据,截至今年一季度末,保理业务“京保贝”已服务2000多家京东商城的供应商。

 

具体交易结构及各个主体情况如下图:

 

 

 

 

根据京东金融第一期保理ABS的发行安排,募资规模20亿,分为优先A级(72%,AAA评级)、优先B级(27.95%,AA评级)、次级(0.05%)资产支持证券。在发行利率方面,优先1级资产年化利率4.1%,优先2级资产年化利率5.9%。其中,优先A级14.4亿元和优先B级5.59亿元资产支持证券由投资机构完成认购,次级100万元由原始权益人的关联方认购。

 

另外,京东金融第一期保理ABS设置了“2年循环期+3个月摊还期”的结构。

 

京东金融相关负责人称,其与华泰资管多次合作,这样的产品设计主要有两个考虑,一是为更好地配合保理业务的发展以支持不同期限的资产,二是为了有效地锁定利率以确保业务可以无后顾之忧。

 

此外,京东金融结构金融部负责人郝延山说,本次发行保理ABS,对于京东金融意义深远,不仅继续打开了一条新的资金渠道,让保理业务能够持续‘输血’给实体企业;同时说明基于大数据风控,京东金融针对企业客户的保理业务资产质量受到投资机构认可,未来,京东金融将有能力持续把优质资产端输出给金融市场。

 

根据盘点,去年9月,京东金融首先在交易所发行了互联网消费金融京东白条ABS,今年又率先发行了互联网保理ABS。

 

京东金融ABS情况:

 

 

 

 

 


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