研究机构 | 零壹智库
报告主编 | 赵金龙、张倩茹
执笔团队 | 徐昊源

【政策/监管动向】

1、央行行长潘功胜：目前我国金融体系整体稳健，金融风险可控

11月8日讯，在2023金融街论坛年会开幕式上，央行行长潘功胜表示，目前，我国金融体系整体稳健，金融风险可控，金融机构整体健康，金融市场平稳运行。

关于中小金融机构风险，他表示，我国高风险金融机构无论是数量还是资产规模在金融系统的占比都非常小。经过近几年的改革化险，高风险中小银行数量已经较峰值下降一半。少数高风险机构相对集中的省份正在制定实施中小银行改革化险方案，进一步压降高风险机构数量和风险水平。中国人民银行将会同有关部门，完善金融风险监测、评估与防控体系，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，提升中小金融机构风险早期纠正工作的标准化和权威性。（中国人民银行官微）

2、央行：将配合有关部门研究跨行取现手续费问题

11月8日，近日，有网友在人民网“领导留言板”的中国人民银行党委书记板块下留言，建议全面取消跨行取款服务费。中国人民银行支付结算司回复该名网友留言时表示，自动取款机（ATM）跨行取现手续费实行市场化定价。中国人民银行支付结算司表示，下一步，中国人民银行将积极配合国家金融监督管理总局（原银保监会）认真研究该建议，指导中国银行业协会、中国支付清算协会进一步推动落实商业银行、清算机构降低ATM跨行取现手续费相关措施。

3、央行与港澳金管局共同推进金融科技创新监管工具对接合作

11月9日，中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》。下一步，三方将在《备忘录》合作框架下，坚持互信互谅、相互尊重原则，深化金融科技创新监管协同，助力粤港澳大湾区金融高质量发展。

4、国家金管总局“三定方案”来了

11月10日，中国机构编制网发布《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》，明确金融监管总局依法对除证券业之外的金融业实行统一监督管理，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，维护金融业合法、稳健运行。

“三定方案”称，国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。

在人事方面，“三定方案”明确金融监管总局机关行政编制910名。设局长1名，副局长4名；司局级领导职数114名（含首席风险官、首席检查官、首席律师、首席会计师各1名，机关党委专职副书记1名，机关纪委书记1名）。（Fintech圈子）

5、国家金管总局党委书记、局长李云泽：中国金融业迎来重大发展机遇

11月8日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽在2023金融街论坛年会开幕式暨全体大会上发表主题演讲。他表示，中央金融工作会议提出建设金融强国的宏伟目标，部署做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，为高质量发展注入强大动能，中国金融业迎来重大发展机遇。

一是银行业发展势头稳健。中国经济在向高质量发展转型过程中始终保持合理增速，与此同时，新动能加快集聚，数字经济、先进制造业、战略性新兴产业等快速增长，光伏、锂电池、新能源汽车“新三样”蓬勃发展。中国银行业在服务经济高质量发展中，也实现了自身稳健增长。过去三年，银行业信贷规模年均增速11.2%，高于发达国家平均水平约5个百分点。

二是保险业发展潜力巨大。过去三年，中国保费收入年均增速高于全球平均4个百分点，但人均保费只有全球平均的七成，还有很大提升空间。疫情过后，第三支柱养老保险加速推进，大病保险覆盖12.2亿城乡居民，长期护理保险保障人数超过2亿人，健康险、家庭财产险、巨灾保险等潜力巨大。今年以来，我们根据形势变化，优化偿付能力监管标准，有序引导人身险行业降低负债成本，持续深化车险综合改革，将进一步释放行业发展“红利”。

三是资管行业发展前景广阔。目前我国已成为全球第二大资产和财富管理市场，中等收入群体已超过4亿人，银行理财产品的个人投资者超过1亿人，较2019年末增长3倍。过去三年，行业管理资产年均增长6.2%，远高于全球约2.5%的平均增速。未来随着广大居民收入持续提升，长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心，加之资管产品净值化转型稳步推进，中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。（国家金融监督管理总局官微）

6、何立峰已任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记

11月7日讯，据报道，11月3日，中央金融工作委员会召开会议，传达学习中央金融工作会议精神，中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。中央金融委员会办公室分管日常工作的副主任、中央金融工作委员会分管日常工作的副书记王江传达了中央金融工作会议精神，中央金融委员会办公室副主任夏先德、中央金融工作委员会副书记秦斌，中央金融管理部门、中管金融企业党委（党组）主要负责同志等参加会议。

7、北京数据基础制度先行区10日起正式启动

11月10日讯，据悉，北京数据基础制度先行区10日起正式启动。根据《北京数据基础制度先行区创建方案》，到2030年完全建成，北京数据基础制度先行区汇聚高价值数据资产总量达到100PB，数据交易额达到100亿元，数据产业规模超过1000亿元。（财联社）

8、上海就推动AI大模型创新发展发布11条措施：将打造标杆性大模型产品和服务

11月7日，上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知，推出11条措施推动大规模预训练模型创新发展，加快打造人工智能世界级产业集群，制定措施如下：1.实施大模型创新扶持计划；2.建立大模型测试评估中心；3.实施大模型智能算力加速计划；4.构建智能芯片软硬协同生态；5.语料数据资源共建共享；6.实施大模型示范应用推进计划；7.推进科学智能大模型应用；8.打造企业、人才集聚的大模型创新高地；9.推进大模型应用生态建设；10.建立常态化服务机制；11.加大投入力度。（上海市经济和信息化委员会）

9、武汉：力争到2025年累计培育独角兽企业20家以上、潜在独角兽企业30家以上

11月8日讯，武汉市人民政府办公厅日前印发《武汉市加快独角兽企业培育三年行动计划（2023-2025年）》。其中提出，以东湖高新区、武汉经开区为主要依托，充分发挥市场、政府、创新、金融等功能作用，建立政府扶持、市场驱动、金融支撑相互叠加的工作机制，在集成电路、光电子、新能源与智能网联汽车、生物医药、人工智能、软件、量子科技等领域加快布局优势赛道，完善科技金融服务体系，营造独角兽企业发展的良好产业生态环境。力争到2025年，累计培育独角兽企业20家以上、潜在独角兽企业30家以上。（武汉市人民政府）

【金融业务动态】

10、国家金融科技风险监控中心正式启动运营

11月8日，在北京国家金融科技风险监控中心有限公司在论坛上，北京市深化“两区”建设成果——国家金融科技风险监控中心正式启动运营。风控中心将重点围绕金融科技风险技防、金融科技创新监管、监管科技与合规科技等领域运营基础设施、输出科技服务，为金融机构做好金融科技风险防控提供支持、为金融管理部门开展金融科技监管工作提供坚强支撑。（WEMONEY研究室）

11、退出中国市场？花旗银行最新回应！

11月7日讯，花旗银行（中国）有限公司通过其微信公众号发布声明：近日，个别自媒体和社交媒体发布关于“花旗退出中国市场”的不实报道和误导言论，内容夸大其词，并不属实。

花旗在声明中称，花旗在全球范围对个人银行业务进行战略调整，包括将逐步关闭中国内地的个人银行业务。该调整并不涉及企业与机构客户业务，花旗将继续坚定发展中国内地的企业与机构客户业务。（中新经纬）

12、北京银行调整零售组织架构，已启动数字化转型“新三大战役”

11月9日讯，在三季报业绩发布会上，北京银行董事长霍学文也强调，该行已完成零售条线组织架构调整，整合原财富管理与私人银行部（养老金融部）、电子银行部职能，设立财富平台部，下设养老金融中心、远程银行中心两个二级部，强化对资产规模600万以下的大众和财富客群的数字化、集约化、平台化经营；设立私人银行部，强化对资产规模600万以上私行客户的专属化、专业化陪伴服务。

通过此次组织架构调整，北京银行形成零售条线“一个统筹部门”（零售银行部）+“四大利润中心”（财富平台部、私人银行部、个人信贷部、信用卡中心）的组织架构，为CPCT（Customer客户-Product产品-Channel渠道-Team队伍）一体化经营奠定组织保障。（银行科技研究社）

13、赣州银行拟聘IPO保荐机构

11月7日讯，赣州银行官网信息显示，该行采购上市保荐人及主承销商项目日前公开招标。招标公告提及，投标人作为保荐机构应至少有一例银行A股首发（IPO）成功上市的项目经验。据了解，赣州银行成立于2001年初，2008年底完成更名。目前，赣州银行已在省内外设立10家分行。其间，赣州银行的资产规模也由2008年底的百亿左右增至2700亿元以上，成为省内第三大城商行。截至今年9月末，该行合并口径下资产总额约2758.5亿元。（证券时报）

14、河南农商联合银行揭牌仪式举行

11月7日，河南农村商业联合银行股份有限公司揭牌仪式在郑州举行。仪式上，国家金融监督管理总局河南监管局向河南农商联合银行颁发《金融许可证》。河南农商联合银行是在河南省农信联社的基础上，由河南省属国有企业出资发起设立，具有独立法人资格的省级地方性银行业金融机构。

15、中科金财与上海银行共同打造可交易型元宇宙

11月9日，近日，中科金财与上海银行共同打造的元宇宙银行，在第五届中新（苏州）数字金融应用博览会正式亮相。据称，上海银行元宇宙银行是市场第一家可漫游、可互动、可交易的元宇宙银行。（金十）

16、信用卡业务“挤水分”，多家银行加强信用卡溢缴款管理

11月8日讯，银行持续对信用卡业务加强管理。日前，中国银行发布《关于进一步加强信用卡溢缴款管理的提示》。整体来看，今年以来已有数十家银行发布了加强信用卡溢缴款（信用卡还款时多还的资金或者存放在信用卡账户中的自有资金）管理的相关提示通知。并有银行明确提出要加强信用卡还款交易监控，对资金来源存疑的信用卡还款或存入溢缴款相关异常的交易行为进行限制。受访者普遍认为，加强信用卡溢缴款管理是信用卡业务规范的重要一环。对可疑信用卡、可疑交易依法采取管控措施，可有效防范套现、欺诈风险。(证券日报)

17、中和农信收购富登小贷，明年登陆港股？

11月7日讯，近日，消金界发现，富登小贷（云南）的大股东和实际控制人发生变更。公开信息显示，富登小额贷款（云南）有限公司成立于2015年3月，由新加坡淡马锡控股旗下富登金融控股出资2132.5万新加坡元设立。10月31日，富登小贷（云南）股权发生变更，新进股东为中和农信农业集团有限公司（以下称“中和农信”），变更后注册资本金为9713.1561万元；

10月27日，据媒体报道，中和农信正考虑在中国香港进行IPO，募资或达5亿美元，最早可能明年挂牌。早在2016年12月，蚂蚁宣布战略入股，成为中和农信的第二大股东，两家机构便开始在风控、资金、数据等多方面开展合作。此外，中和农信的其他股东还包括国际金融公司（IFC）、红杉资本。（消金界）

18、时隔5年保险经纪牌照再开闸，两家外资保险经纪公司获批

11月8日，国家金融监管总局官网披露信息显示，宝马(中国)保险经纪有限公司、安顾方胜保险经纪有限公司获准在中华人民共和国行政辖区(港澳台除外)经营保险经纪业务。两家公司获准业务范围包括：为投保人拟订投保方案、选择保险公司以及办理投保手续，协助被保险人或受益人进行索赔，再保险经纪业务，为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务，以及金融监管总局规定的与保险经纪有关的其他业务。（中新经纬）

19、微信支付与三大运营商条码支付互联互通

11月10日讯，互联互通又有新进展了。微信支付已经完成与中国移动、中国电信、中国联通等三大通讯运营商旗下支付平台条码支付的互联互通。现在，用户通过中国移动“和包App”、中国电信“翼支付App”、中国联通“沃钱包App”扫描微信支付个人收款码，就可以完成支付。（微信派）

【大公司动态】

20、浙江试水“绿色直播间”：涵盖抖音、淘宝天猫以及快手三大平台

11月6日讯，财联社记者从浙江省市场监督管理局获悉，浙江省率先全国开展“绿色直播间”培育创建工作，目前，首批300家直播间已纳入全省“绿色直播间”培育库。据悉，此次纳入培育库的“绿色直播间”涵盖在抖音、淘宝天猫以及快手三大平台上的代表性直播间；从行业分布来看，主要以直播营销、文化旅游、餐饮美食为主。（财联社）

21、字节跳动PICO回应“裁员80%”传闻：整体占比约23%

11月9日讯，近日，PICO组织调整引发舆论关注，有传闻称PICO“裁员80%”。对此，PICO回应记者称，PICO调整组织架构，是为了更好地聚焦在硬件与核心技术的长期探索和突破上，以更大的决心创造长期价值。相应的，短期投入和相关团队规模会缩减，涉及员工300余名，整体占比约23%。PICO强调，此次组织调整不会影响消费者购买和体验PICO产品，公司将在产品研发和核心技术能力建设上加强投入。（科创板日报）

22、抖音测试首个图文类AIGC工具Dreamina，或用于抖音内容创作

11月10日讯，抖音旗下的剪映正在测试一个名为“Dreamina”的AIGC工具，属于文生图的创作领域。用户可以根据一段文字生成四幅由AI生成的创意图，这些图从抽象、写实等多个维度生成。此外，用户还可以图文进行修整，比如生成图片的大小比例，以及图片模板类型。模板类型有通用和动漫两类，生成的图片可以保存下来，也可以重新生成。据消息人士透露，该工具未来会用于抖音的图文或短视频的内容创作，丰富抖音在AI创造方面的内容库。（Tech星球）

23、钉钉智能化底座AI PaaS全量上线

11月9日，钉钉宣布智能化底座AI PaaS全量上线，面向生态伙伴和客户开放。据了解，首批与钉钉共创的六家生态伙伴基于AI PaaS开发的“数字员工”和智能化应用，也都已上架到钉钉智能应用市场。（36氪）

24、李开复旗下零一万物估值已超10亿美元

11月6日讯，李开复近日在接受媒体采访时表示，其创立的人工智能公司零一万物（01.AI）经过一轮融资后，估值已超过10亿美元。李开复于今年3月开始组建零一万物的团队，并于6月开始运营。该公司开源的基础大型语言模型Yi-34B现已向全球开发者提供中英文版本。Hugging Face最新评估结果显示，Yi-34B在所谓的预训练基础大语言模型中排名第一，在一些关键指标上优于包括Meta公司Llama 2在内的领先开源模型。（界面新闻）

25、阿里CEO吴泳铭首提“科技平台企业”新定位

11月8日讯，2023年世界互联网大会乌镇峰会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，AI时代，阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业。吴泳铭说，作为科技平台企业，阿里巴巴坚持做好两件事：一是提供稳定高效的AI基础服务体系，二是创建开放繁荣的AI生态。

26、智慧芽发布央企科创力全景报告，98家央企手握44.4万件有效发明专利

11月8日讯，智慧芽发布《2023年度中央企业科创力全景报告》显示，98家央企及其11.2万家科技子公司，拥有有效发明专利44.4万件、非外观PCT专利总量2.6万件、专利累计被引540万次。

过去三年，4家央企技术创新增速超100%；在行业布局上，央企科技子公司的技术成果产出在智能电网和智能制造装备领域最为突出，分别拥有近30万件、近17万件专利；在支撑关键技术突破上，98家央企共培育了146家制造业单项冠军企业和638家专精特新“小巨人”企业。

【大模型跟踪】

27、蚂蚁、腾讯等11家单位发起成立IEEE大模型标准工作组

11月7日，由上海人工智能实验室与商汤科技联合主办的IEEE“人工智能大模型”标准大会召开，近300位产业专家参加大会。

会上，中国电子技术标准化研究院、上海人工智能实验室、华为云、百度、腾讯、蚂蚁、商汤科技、360、中兴通讯、美的、海信集团等国内首批11家单位共同启动了IEEE大模型标准工作组的发布。据悉，该工作组将协同国内外大模型产业力量，制定大模型技术规范、测评方法、安全可信、可靠决策等领域国际先进标准，为全球大模型产业技术创新和发展提供更好支撑。（商汤科技官微）

28、中国电信发布千亿级参数星辰语义大模型

11月10日讯，在2023数字科技生态大会上，中国电信发布千亿级参数规模的星辰语义大模型，在抑制幻觉、交互体验、多轮理解能力上有所提升。同时，星辰多模态大模型、星辰系列行业大模型也一并亮相。此外，中国电信发布一站式智算服务平台“慧聚”，提供数据准备、模型开发、模型优化等功能模块，并将与合作伙伴、开发者共建国云大模型生态。（科创板日报）

29、京东言犀大模型在消费导购、商家经营、客服售后等试点接入

11月9日讯，在2023年乌镇峰会互联网企业家论坛上，京东集团CEO许冉表示：京东产业大模型——言犀大模型，已经在消费导购、商家经营、客服售后、医疗问诊等多个供应链场景中试点接入。此外，在内部经营管理方面，京东尝试将大模型应用于系统代码辅助编写，实现了20%以上的效率提升；也开始测试AIGC自动生成商品营销图文的能力，目前已推广至2000多个零售三级品类。后续会将大模型能力开放给更多品牌商家。（科创板日报）

30、百度虚拟数字人“度晓晓”携带文心一言大模型能力入驻淘宝

11月6日，百度的虚拟数字人“度晓晓”携带文心一言大模型能力，在天猫双11期间入驻淘宝。据介绍，在“晓晓AI万事屋”的淘宝店内，除了朋友圈神器、彩虹屁小天使等神奇bot服务，其中最贵的是定制数字人bot商品，定金价格高达30万元。（36氪）

31、元象开源650亿参数高性能大模型，无条件免费商用

11月6日讯，元象XVERSE公司宣布开源650亿参数高性能通用大模型XVERSE-65B，无条件免费商用。据了解，元象大模型可在Github、Hugging Face、魔搭ModelScope等多平台搜索“XVERSE”下载，简单登记后即可无条件免费商用。（元象XVERSE公司）

32、360奇元大模型正式上线

11月4日晚间，360智脑宣布360大模型“奇元大模型”通过备案落地。今年9月，“360智脑大模型”已面向公众开放。360公司也成为国内首家两个大模型均上线的科技企业。从大模型定位和应用角度来看，奇元大模型具备充足的灵活性和可扩展性，商业化和产品定位以B端用户为主，后期将会聚焦更多的商业化应用和垂直领域，帮助用户提升工作效率。（360智脑官微）

33、招联消金发布金融大模型“招联智鹿”

11月6日讯，近日，招联消费金融股份有限公司发布消费金融行业首个130亿参数开源大模型“招联智鹿”。公开数据显示，该模型一经发布便在国内权威榜单C-Eval排名TOP20、CMMLU排名TOP10，通用知识领域的技术水平和创新实力再获权威认可。（每日经济新闻）

【国际观察】

34、马斯克旗下xAI发布首个AI大模型产品“Grok”

11月5日，马斯克旗下xAI团队发布其首个AI大模型产品——Grok。据介绍，Grok通过X平台实时了解世界，还能回答被大多数其他AI系统拒绝的辛辣问题。（财联社）

35、OpenAI迎来史诗级更新！

11月7日讯，在OpenAI首届开发者大会上，OpenAI的首席执行官萨姆•阿尔特曼（Sam Altman）宣布了GPT-4、ChatGPT的年度最重磅更新。本次OpenAI主要有以下三大方面更新重点值得关注和思考。

1、GPT-4 Turbo：支持128k上下文，相当于300页文档，输入价格大降2/3，速率限制翻倍，知识更新到2023年4月，改进指令跟随和JSON Mode，更新多个函数调用能力。这意味着比GPT-4更强、更便宜、开发成本更低、知识更新鲜，而且能一次性输入一整本书。

2、开放新模态API：包括接受图像输入的GPT-4 Turbo、文生图模型DALL·E 3、文本转语音模型TTS，不久后还将支持自动语音识别模型Whisper v3。

3、GPT定制化服务：支持用户5分钟内、无代码创建一个量身定制的ChatGPT版本，支持教育、设计、办公等不同行业客户定制个性化GPT，本月上线GPT应用商店，推出Assistants API来降低开发者构建AI助手的门槛。（智东西）

36、美国消费者借款增加，信用卡与非循环信贷余额双双上升

11月8日讯，美国9月消费者借款增加，反映出信用卡和汽车贷款等债务的温和增长。美联储周二公布的数据显示信贷总额当月增加了91亿美元。该数据未经通胀调整，与接受彭博调查的经济学家预估中值一致。包括信用卡在内的循环信贷余额继前月激增后增加了31亿美元。学费和购车贷款等非循环信贷继8月份骤降后增加了59亿美元。（财联社）

37、欧盟正式通过《数据法案》

11月10日，欧洲议会在全会投票中以压倒性多数正式通过了欧盟《数据法案》。三方谈判于今年6月结束，此次投票标志着完成了立法过程的最后一步。一旦文本在官方公报上公布，为期20个月的过渡期就将开始计时。根据提案，欧盟《数据法案》"确保欧盟内产品或相关服务的用户能够及时获取使用该产品或相关服务所产生的数据，并确保这些用户能够使用这些数据，包括与他们选择的第三方共享这些数据"。简而言之，它提出了新的要求，明确了谁可以使用和访问互联产品和相关服务的数据以创造价值。（人工智能法）

38、美国大型科技公司的数字支付或面临强监管

11月8日讯，美国最高消费者金融监管机构周二提议对科技巨头的数字支付和智能手机钱包服务进行监管，称它们在规模和范围上与传统支付方式相媲美，但缺乏消费者保障。美国消费者金融保护局提议将把Alphabet(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)、Paypal(PYPL.O)等公司置于类似银行的监管之下，CFPB的审查人员将检查这些公司的隐私保护、高管行为以及是否遵守禁止不公平和欺诈行为的法律。（企业预警通）