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2018年金融科技企业IPO大事记:9家上市 5家提交招股书

上市公司 姚丽 零壹财经 2018-12-21 阅读:31616

关键词:IPO大事记金融科技企业微贷网品钛小赢科技

2018年金融科技企业IPO的主要事件盘点。
2018年延续了2017年以来金融科技企业集中上市的趋势。

据零壹财经不完全统计,2018年累计有9家金融科技企业海外上市,募资合计约7.38亿美元(以12月20日汇率计算),其中在美国上市的有6家,分别为爱鸿森(NASDAQ:AIHS)、点牛金融(NASDAQ:DNJR)、品钛(NASDAQ:PT)、小赢科技(NYSE:XYF)、微贷网(NYSE:WEI)、360金融(NASDAQ:QFIN);在香港上市的有3家,分别为汇付天下(01806.HK)、51信用卡(2051.HK)和维信金科(02003.HK)。

此外,2018年还有5家金融科技企业提交了招股书,分别为拟登陆纽交所的萨摩耶金服(SMY)和泰然金融(TAI)、拟登陆纳斯达克的嘉银金科(JFIN)以及拟登陆港交所的我来贷和凡普金科,其中凡普金科的上市申请因未更新招股书而中止。

而在2017年,累计有8家金融科技企业上市,募资合计约31.1亿美元(按2017年12月29日汇率计算),其中乐信(NASDAQ:LX)、趣店(NYSE:QD)、和信贷(NASDAQ:HX)、圣盈信(NASDAQ:CIFS)、拍拍贷(NYSE:PPDF)、信而富(NYSE:XRF)、简普科技(NYSE:JT)等7家金融科技企业赴美完成IPO,另外,众安在线(06060.HK)完成了港交所挂牌。

2018年金融科技企业上市出现以下几个特点:一是与2017年相比,虽然IPO企业多了一家,但受行业环境影响,整体融资规模大幅缩水;二是从上市企业的现金流及现金资产看,结合企业高管的公开发言,上市更多谋求的是品牌效应而非融资;三是从上市企业的业务类型看,增加了网络借贷的“助贷”业务模式。而从时间分布上看,2018年国内金融科技企业赴美IPO多集中在下半年,而登陆港交所主要集中在年中。
下面为2018年金融科技企业IPO的主要事件盘点:

汇付天下登陆香港证券交易所主板,募资15.93亿港元

6月14日,汇付天下登陆香港证券交易所,发行价7.50港元,募集总额15.93亿港元。此次IPO募资的用途为技术系统及研发投入、选择性收购或战略投资、直销渠道和ISO网络投入、招募及培训人才、偿还银行借款以及运营资金和一般企业用途。

汇付天下是首家登陆港交所主板的第三方支付公司。其业务模式及市场定位与支付宝财付通的区别在于:后两者的业务主要是2C,即服务于个人消费者,而汇付天下主要业务为2B,即中小商户及垂直行业,如互联网金融、在线旅游、跨境带按时及金融、教育、物流及医美等传统行业。汇付天下在招股书中披露,根据Frost&Sullivan的数据,在2017年,以支付交易量计,服务于小微商户的中国独立第三方支付服务提供商中,汇付天下排名第一,占5.5%的市场份额;而中国独立第三方支付服务提供商中,以支付交易量排名,汇付天下位列第三,占7.7%的市场份额。

维信金科登陆港交所,募资约11.9亿港元

6月21日,线上消费金融服务提供商维信金科在港上市,发行价20港元,对应市值近百亿港元。此次IPO承销商为瑞信、高盛及JP摩根,募资净额约11.9亿港元,其中70&拟用于充实包括融资担保公司在内的子公司的资本金,20%拟用于提升研究及科技实力,10%拟用于一般企业用途。

维信金科的业务性质为助贷,资金来源主要是信托,另外有少部分自有资金。根据招股书,维信金科有三大业务:信用卡余额代偿,即向客户发放短期贷款供客户偿还信用卡余额,之后客户再分期向维信金科归还借款;消费信贷,即向消费者在网购、线上旅行服务等场景下提供分期付款信贷服务;而根据公司公告,针对消费者的大额融资需求开发的线上至线下信贷业务已经于2018年10月剥离。招股说明书披露,以未偿还贷款本金余额计,截至2017年12月31日,在中国独立在线消费金融服务提供商中,维信金科排名前10。同时,在中国的信用卡余额代偿市场中,公司的维信卡卡贷产品系列排名第一,市场份额约16.4%。

我来贷提交招股书,拟登陆港交所

7月3日,WeLabHoldingsLimited(WeLab,我来贷)提交招股书,计划香港证券交易所主板上市,联席保荐人为摩根士丹利及摩根大通。Welab集团于2013年成立于香港,在香港以Welend为品牌开展自营网贷业务,于2014年进入大陆,以Welab(我来贷)为品牌开展连接借款人和资金提供方的助贷业务,以及金融科技输出业务。根据招股书,大陆业务至少贡献了八成以上的收入。

51信用卡登陆香港证券交易所,募资9.31亿港元

7月13日,在线信用卡管理平台51信用卡登陆港交所,发行价8.5港元,对应市值逾100亿港元。51信用卡此次募资约9.31亿港元,拟用于未来五年的多渠道获客、技术及风险管理投入、对外投资等方面。51信用卡在招股书中披露的三大业务为:个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务,其中线上信贷撮合及投资服务贡献大部分营收。“51人品”是51信用卡旗下网络借贷平台。

小赢科技登陆纽约证券交易所,募资1.045亿美元

9月19日,小赢科技(NYSE:XYF)登陆纽约证券交易所,发行价9.5美元,对应市值14.35亿美元。此次IPO小赢科技筹集1.045亿美元,拟用于产品开发、销售与营销、改进技术基础设施、总务与行政等一般企业用途,以及潜在的对技术、业务解决方案的收购和投资。小赢科技主营信用卡代偿,旗下拥有网络借贷平台小赢网金

萨摩耶金服提交招股书,拟募资最高8000万美元

美国当地时间9月28日,深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司(萨摩耶金服)向美国证监会提交招股书,拟登陆纽约证券交易所,代码SMY,最多募资8000万美元。根据招股书,萨摩耶金服是一家提供信用卡余额代偿、预借现金、信贷等服务的公司,其加权平均年利率低于18.25%,即低于中国相关监管部门设定的信用卡年利上限。萨摩耶金服连接金融机构与借款人,业务性质属于助贷。目前,萨摩耶金服为客户提供三种信贷服务:信用卡代偿、预借现金服务及信用卡贷款。2016、2017年、2018年上半年其净营收分别为5302.1万元、2.4亿元、2.3亿元;净利润分别为-9403.2万元、-6703.9万元、2560.8万元。

品钛登陆纳斯达克,募资4425万美元

美国东部时间10月25日,中国金融科技解决方案提供商品钛正式登陆纳斯达克,发行价11.88美元,对应市值4.45亿美元,募资达到4425万美元,募资用途为产品开发,技术及市场推广等方面。高盛、德意志银行和花旗集团是该公司此次IPO的联席主承销商,工银国际为副承销商。

品钛的业务定位于2B,根据招股书,其客户分为两大类,一是金融机构客户,2018年6月30日达到83家,二是商业机构客户,2018年6月30日达183家。通过对接金融机构客户及商业客户,品钛为终端用户提供五大类产品,包括场景分期贷款、个人贷款、企业贷款、财富管理及保险解决方案。

泰然金融提交招股书,拟募资2000万美元

11月14日,网络借贷平台泰然金融向美国证券交易委员会提交招股书,拟登陆纽约证券交易所,股票代码为“TAI”,拟融资不超过2000万美元。泰然金融于2014年9月上线,根据招股书,在2016年、2017年和2018年上半年其营业收入分别为658.58万美元、3279.51万美元及1841.75万美元;净利润分别为-658.69万美元、1232.47万美元和232.9万美元。自上线至2018年6月底其累计撮合贷款金额为198亿元人民币。

微贷网登陆纽约证券交易所,募资4500万美元

北京时间11月15日晚,微贷网在美国纽约证券交易所正式挂牌上市,发行价10美元,市值超49亿元人民币,承销商为摩根士丹利和花旗。微贷网此次IPO计发行450万股ADS(美国存托股票),募资总额达4500万美元,募集资金拟用于一般公司用途,包括产品开发、销售和营销活动、技术基础设施、资本支出、公司设施改进等。根据招股书,微贷网是国内第一家采用“抵押登记+GPS系统”的汽车抵押车贷平台,在国内车贷市场占据35%的市场份额,超过第2至10名所占市场份额总和。

360金融登陆纳斯达克,募资5115万美元

美国东部时间12月14日,互联网消费金融平台360金融(NASDAQ:QFIN)在美国纳斯达克挂牌上市。360金融IPO发行价16.5美元,发行310万股ADS(美国存托股票),对应市值约23.76亿美元,募资总额5115万美元。此次IPO募集资金拟用于一般企业用途,包括品牌促销,研发、培养团队行政开支,潜在收购及战略投资等。此次IPO由花旗集团,海通国际,AMTD,光源资本(LighthouseCapital)等担任承销商。在蚂蚁金服、微众银行京东金融及百度金融等背靠互联网巨头的互联网消费金融平台中,360金融首先冲击资本市场,引起市场的广泛关注。

360金融对自身的定位是连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台,其资金提供方包括银行、持牌消费金融公司、P2P网络借贷平台以及360金融旗下的网络小额贷款公司。截至2018年9月30日360金融与18家金融机构建立了合作关系,其中大多数是国有银行和区域性银行;平台累计借款人达到640万人,累计贷款发放量为人民币944亿元,未偿还余额为347亿元;经360金融平台撮合的贷款M3+逾期率为0.6%,因欺诈而产生的M3+逾期率为0.2%。

嘉银金科提交招股书拟募资5750万美元

你我贷母公司嘉银金科于12月19日正式向美国证券交易委员会公布招股说明书,拟登陆纳斯达克,募资最高5750万美元,股票代码“JFIN”。根据招股书,你我贷为嘉银金科旗下在线个人金融借贷平台,专注于平均期限在12个月的中长期消费贷款,2018年前三季度总成交额170.76亿元(25亿美元),较上年同期的120.39亿元增长41.84%。而2016年全年贷款总额为118.22亿元,2017年为198.45亿元。截至2018年三季度,你我贷的在贷余额为154.98亿元人民币。招股说明书显示,嘉银金科2017年和2018年前三季度嘉银金科净收入分别为22.509亿元和21.717亿元人民币,净利润分别为5.395亿元和4.494亿元人民币,但在2018年三季度亏损4400万元人民币。

 
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