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11月网贷行业整体成交规模上升明显 多家平台谋求上市

P2P 周健权,萌萌 零壹财经 2018-12-03

关键词:网贷交易额P2P网贷月报问题平台数量网贷投资利率

交易额增幅创4月以来新高,投资人数增加11.2%,利率下降0.15个百分点。
摘要

据零壹数据统计,截至2018年11月底,P2P网贷行业正常运营平台有1395家,11月问题平台数量回升至58家,网站关闭和清盘两类合计占到79.3%的比例。受10月国庆期间交易额低迷的影响,11月交易额环比增幅创今年4月以来新高,达到8.7%,月交易额达916亿元,这一数据仍低于2018年9月;截至11月末,贷款余额约为7664亿元,环比下降4.4%。

11月行业平均投资利率持续下降至9.48%,环比降幅0.15个百分点;平均借款期限313天,环比减少20余天。借款人数环比增加2.2%,投资人数环比增加11.2%,而人均借款额增加至3.24万元,人均投资额减少至3.08万元。(注:由于样本平台数量变动,目前统计数据更加精确,我们对往期数据进行了追溯调整。​

11月,第三批逃废债信息正在审核中,发改委公布第八批涉金融领域黑名单;上海、北京、浙江等地已启动行政核查;湖南公布首批取缔网贷机构名单,杭州拟清退存量不足亿元的网贷平台;微贷网成功挂牌上市,泰然金融提交招股申请书,小牛在线成功获得A轮融资。

一、平台数量变化

截至2018年11月30日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营情况如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务(含信息展示)的平台。

1、共监测到平台6354家,其中正常运营(不含争议)的仅有1395家(占到22.0%的比例),11月没有新平台上线。

图1:P2P网贷平台数量走势(2017.11~2018.11)单位:家

2、问题平台(不含争议、转型)共有4,829家,占平台总量的比例高达76.0%。由于本月新发现许多平台网站关闭,将问题时间按发现时间处理,故11月份问题平台58家,创9月以来新高。

图2:问题平台数量走势(2017.11~2018.11)单位:家

3、11月问题平台主要表现为网站关闭和清盘,分别有34家和12家,二者合计占同期行业问题平台总量的79.3%。

图3:问题平台类型及分布(2018.11)单位:家

二、网贷交易数据一览

截至2018年11月30日,零壹数据监测到的P2P网贷平台交易情况(成交额、待还余额、借款期限及投资利率、借款人及投资人等)如图4~8所示。如无特殊说明,以下统计仅针对撮合完成的借款项目,不含债权转让。

1、交易额和待还余额

P2P网贷行业累计成交额约为7.60万亿元,11月份成交额为916亿元,环比上升8.7%,同比下降60.3%,环比增速为自4月份以来之冠。

图4:P2P网贷行业交易规模走势(2017.11~2018.11)单位:亿元

截至11月底,行业待还余额为7664亿元,同比下降37.0%,环比下降4.4%,已连续14个月呈下降趋势。

图5:P2P网贷行业待还余额走势(2017.11~2018.11)单位:亿元

2、平均借款期限和投资利率

11月,P2P网贷平均借款期限较上月减少20天,降至312天。平均投资利率为9.48%,环比下降0.15个百分点。

图6:P2P网贷行业平均借款期限及利率变化(2017.11~2018.11)

3、借款人数和投资人数

11月,行业活跃借款人数估计在282万左右,同比减少44.7%,环比增加2.2%;人均借款金额约3.3万元,环比增加6.3%。投资人数则在297万人左右,同比减少36.5%,环比增加11.2%,人均投资额约3.0万元,环比减少2.3%。

图7:P2P网贷行业借款人数及环比变化(2017.11~2018.11)单位:万人

图8:P2P网贷行业投资人数及环比变化(2017.11~2018.11)单位:万人

三、综合数据分析

1、11月行业整体规模有所上升,待还金额连续14月下降。


11月行业整体交易额约为916亿元,环比增加8.7%,可能由于本月没有了国庆假期的影响加上监管日益趋严,使得本月环比增幅稳步上升。11月待还余额约为7664亿元,连续14月下降。

年中网贷平台“爆雷潮”伊始,监管政策也随之频发且日趋合规和严格。目前已至少有12个省市发布了网贷平台推出指引,加上部分省市对存量较小、抵御风险能力较差的平台予以“劝退”,短时间内网贷行业的存量想必会逐渐缩小。但随着“雷潮”的逐渐远去,网贷平台的资金流入也会逐渐恢复,整体存量应当也会随之回升。

2、泰然金融紧随微贷网上市脚步,小牛在线成功获得A轮融资

美国东部时间11月14日,泰然金融向美国证券交易委员会提供招股申请书,11月15日,微贷网成功在纽交所挂牌。11月6日,小牛在线宣布完成A轮融资,融资额为4亿元,投资方为中创协·赤子母基金。

3、互金协会已披露27家银行对应的523家平台的存管明细

据零壹数据统计,目前至少有813家正常运营的网贷平台成功上线银行资金存管系统,随着时间的推移,互金协会银行存管披露将会逐步覆盖绝大多数平台的存管信息,网贷平台银行存管的进度以及真假将一览无遗。

四、行业热点回顾

1、湖南公布首批取缔的53家网贷机构,杭州存量1亿以下平台或将被清退


11月7日,湖南省地方金融监督管理局发布《湖南省P2P网络借贷风险专项整治第一批取缔类机构名单公告》,公布首批取缔的53家P2P网贷机构。据了解,名单中一半以上的平台已“爆雷”,或是被立案、或是无声无息地消失了;11月8日,杭州传出存量1亿以下的平台将被清退。目前,已有浙江的金满赢、予财缘、贵人贷和上海的P2P平台板凳理财表示存量资金过小,被相关部门“劝退”。

零壹点评:近日,监管机构陆续下发网贷机构退出指引文件。据零壹数据统计,目前已有深圳、济南、杭州、北京、广州、安徽、上海、沈阳、莆田、大连、广东、江西共12个省市发布退出指引。各地的合规检查工作已进入自律检查和行政核查阶段,网贷行业的退出路径也越来越清晰,杭州“劝退”存量小的平台许是一个开端,未来P2P行业或将有更多的平台被劝退。

2、已有42家银行通过资金存管评测27家银行公布523家平台的存管信息

9月20日,中国互联网金融协会公布资金存管银行“白名单”,截至11月末,已有42家银行通过测评。互金协会官网的“资金存管”专栏自10月18日起,陆续披露了27家银行所对接存管业务的平台明细(协议签约时间、全量业务上线时间、存管系统名称、版本等),共涉及523家P2P平台,包括全量业务上线机构443家,已签约未全量上线机构80家。

零壹点评:披露银行资金存管数据,有利于实现银行与网贷机构之间披露数据的对比,防范网贷机构不实披露,虚假宣传。近日频频传出银行与网贷机构终止合作的消息,如徽商银行与一起好,浙商银行与口贷网等。专家分析,银行为保证“合规性”,会逐步清理问题平台,同时提高系统对接的标准。

3、550余家平台已提交自查报告多地进入自律检查和行政核查

零壹财经通过平台官网、APP、新闻报道等渠道排查了1450家正常运营的P2P平台,结果显示,已经提交自查报告的平台有550余家,占已排查平台总数的37.9%。
进一步排查这550余家平台,发现有197家平台的待还小于1亿。目前,上海、北京、贵州、浙江、广州、深圳等地已进入自律检查阶段;上海、北京、浙江已同步启动行政核查,合规检查将迎来冲刺阶段。

零壹点评:没有提交合规自查报告的平台,将无缘进入自律检查和行政核查,势必会影响备案,这也意味着有相当大数量的P2P或面临出局。

4、微贷网正式挂牌上市泰然金融拟登陆纽交所

北京时间11月15日晚,微贷网于纽交所正式挂牌上市,开盘价10.50美元,较10美元/股的发行价涨幅5%,公司总市值达52亿元人民币。泰然金融在美国东部时间11月14日向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开招股)申请文件,拟登陆纽约证券交易所,筹集最多2000万美元。

零壹点评:在经历6、7月的爆雷潮之后,最近两个月网贷行业迎来好转。上市有了新突破,小赢科技/小赢网金和微贷网成功上市,还有多家网贷平台正在谋求上市。随着自查、自律检查工作的推进,合规备案的进程加快,行业的两极分化现象更加明显。

5、第三批P2P恶意逃废债信息正在审核发改委公示第九批涉金融领域黑名单

11月29日,北京互金协会发文称,前两批次P2P平台借款人逃废债信息已接入征信系统,第三批名单正在审核。此次上报的区域增添了中西部省份,涉及借款人和逾期金额较前两次大幅提升,预计12月初,网贷平台借款人恶意逃废债信息将纳入“信用中国”。11月30日,发改委公示第九批涉金融领域黑名单,其中恶意逃废债借款人名单共有25条信息,涉及了7家P2P平台,分别是:中广核富盈、钱多多、利典金融、宝象金融、钱牛牛新新贷口袋理财

零壹点评:上报恶意逃废债重点人员信息,客观上增加了借款人的违约成本,也在一定程度上缓解了行业恶意逾期的风险,促进了国内征信体系的完善和进一步发展。有接近监管的人士透露,未来会把逃废债的标准放宽,范围扩大,也会向信用中国数据部推送,逃废债借款人生活可能处处受限。

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