一周速览
 

一、监管政策

银保监会：推动保险机构开发互联网应用“长辈模式”

进一步解决老年人在银行保险服务领域运用智能技术方面遇到的困难，让老年人更好共享金融业信息化发展成果，3月30日，中国银保监会发布《关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知》。

通知要求，各保险机构要保留和改进传统金融服务方式、提升网络消费便利化水平、推进互联网应用适老化改造、加强教育宣传和培训、保障信息安全等。（来源：和讯）

银保监会消保局：2020年第四季度保险消费投诉同比增长22.82%

近日，银保监会消费者权益保护局发布《关于2020年第四季度保险消费投诉情况的通报》，其指出2020年第四季度保险消费投诉同比增长22.82%，其中财产保险公司同比增长13.86%，人身保险公司同比增长31.25%。

从投诉量来看，中国平安、中国太保产寿险投诉量均位居前三名。其中平安财险、太保财险投诉量分别为1836件、1074件，分别同比增长15.11%、100.75%；平安寿险、太保寿险投诉量分别为4072件、1107件，前者同比增长27.93%，后者同比下降3.23%。

从财险公司投诉涉及的主要险种来看，车险、保证险成财险投诉头部险种，分别占财产保险公司投诉总量的55.75%、13.88%。（来源:综合来自财联社、中国金融新闻网、中新经纬、中国经济网）

银保监会：正在组织制定数字化转型的专项监管政策

在中国信通院今日主办的“2021数字化转型发展高峰论坛”上，中国银保监会统信部副主任骆絮飞出席表示，目前，银保监会正在组织制定数字化转型的专项监管政策，进一步推动行业深入开展数字化转型工作，增强服务实体经济的能力，同时明确为数字化转型过程中的风险管理要求守住风险底线。

骆絮飞表示，数字技术已成功应用于获客、风控、营销等银行业务核心环节，保险机构也利用数字技术提升风控、精算、核保、理赔服务水平。开放共享的金融服务生态圈逐步建立。（来源：银保大观察）

央行：进一步完善存款保险专业化、市场化风险处置机制

人民银行近日召开2021年金融稳定工作视频会议。会议要求，下一阶段，人民银行金融稳定系统要准确把握风险处置的基本原则，要不断增强处置风险的主动性和协同性，及时总结经验，积极协调调动各方力量，发挥好金融委办公室地方协调机制的作用。

要有效发挥存款保险制度的作用，聚焦早期纠正，进一步完善存款保险专业化、市场化风险处置机制。要提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性，持续提高应对风险挑战的能力水平，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接建党100周年。（来源：证券时报网）

二、行业观察

互联网保险2020年业绩图谱：非车险保费规模占7成，健康险六连增

近期，中国保险行业协会陆续发布2020年互联网财产保险、人身保险运行情况报告，互联网保险的新图谱正式亮相。

2020年，受疫情以及车险综改、意外险改革、信用保证保险新规等监管因素综合影响，互联网财产保险累计保费收入797.95亿元，同比下降4.85%，低于财产保险市场同期增长率近9个百分点；互联网财产保险累计承保保单数量279.51亿件，同比下降0.92%。

2020年，互联网人身保险业务继续保持平稳增长，累计实现规模保费2110.8亿元，同比增长13.6%。从规模保费增速情况看，40家人身险公司规模保费实现不同程度正增长，其中民生保险和信泰人寿增幅最大。（来源：综合来自21世纪经济报道、投资资讯网）

科技重塑保险价值链：走最难的路，抵最美的风景

3月31日，华为战略部总裁张文林在“洞见·趋势——2021中国保险家系列考察活动之走进华为暨第40期中国保险热点对话”上如是说，5G、云计算、区块链、人工智能等技术的应用，直接催生了“保险科技”的兴起。新技术快速发展，新业态的出现也对传统保险行业价值链产生了冲击。在这一过程中，如何快速适应新业态变化、正确发挥“保险科技”的优势、做好数字化转型这道“必答题”，是当前中国保险业发展的重要任务之一。

技术极大地助力了传统寿险公司提高效率，太平人寿党委书记、总经理程永红表示，保险科技是对保险业全价值链条的重塑和创新。当前，保险科技的快速发展对公司的整个经营流程都进行着全方位的渗透，产生着重要影响。（来源：中国银行保险报）

银保监会：车险综合改革半年来车险市场保持总体平稳

4月2日讯，银保监会召开车险综合改革半年工作会议。会议指出，半年来，车险市场保持总体平稳，“降价、增保、提质”的阶段性目标初见成效，基本符合改革预期。防范化解风险，车险市场乱象明显遏制，截至2月底，全国车险综合费用率同比下降9.39个百分点，车险手续费率同比下降6.75个百分点。着眼提质增效、公司经营能力明显提高，加快转型升级、行业发展结构明显改善。（来源：零壹财经）

保险业前2月累计原保费收入1.32万亿同比增速回暖至12.42%

近日，银保监会发布了今年前2月保险业经营情况表。数据显示，保险业今年前2月累计实现原保险保费收入1.32万亿元，同比增长12.42%，增速回暖，而去年同期则同比增长1.12%。

从人身险经营情况来看，今年前2月累计实现原保险保费收入1.14万亿元，同比增长14.48%，较2020年同期增长12.42个百分点。其中，寿险业务实现原保险保费收入9232亿元，同比增长12.53%；健康险业务实现1934亿元，同比增长25.42%，领跑人身险各险种增速；人身意外伤害险实现193亿元，同比增长9.66%。（来源：综合自中国网、新时代证券研究）

瑞再首席经济学家：中国保险业的蓝海在低碳、养老、医疗、乡村等领域

3月31日，近日瑞士再保险集团首席经济学家安仁礼从全球视角对中国保险行业发展蓝图进行了分享。

对于保险业而言，安仁礼认为，中国将成为全球保费业复苏的主要引擎。受益于利好政策、居民可支配收入的持续增加、风险意识提高以及数字化发展等诸多积极因素，预计中国占全球市场保费收入比重将从2019年的10%提升至2030年的19%；预计中国将于本世纪30年代中期成为全球最大保险市场(除医疗险业务)，中国保险业的蓝海在低碳、养老、医疗、乡村等领域。

安仁礼指出，依托大数据、云计算、人工智能、机器学习等技术，保险科技日益运用于产品开发、定价、销售、运营、承保、定损、理赔等保险价值链的各个环节，成为提升经营效率、拉动保险业务增长的重要引擎。（来源：综合来自21世纪经济报道、金融界）

三、保险业数字化转型

中国太保大健康战略布局启动，加速打造“保险+科技+服务”模式

近日，中国太保发布2020年度业绩报告。报告显示，中国太保2020年实现净利润245.84亿元，同比减少11.4%；营运利润311.40亿元，同比增长11.7%。2020年中国太保实现营业收入4,221.82亿元，其中保险业务收入3,620.64亿元，同比增长4.2%。而寿险保险业务收入为2,119.52亿元，同比下降0.3%；财产险保险业务收入则同比增长11.2%，达1,497.22亿元。

值得关注的是，2020年中国太保拉开了大健康战略的序幕。中国太保寿险积极落实集团“大健康”战略，以保险向健康、养老上下游产业链延伸发展，协同医疗、医药、健康、养老等服务，逐步形成“保险+科技+服务”的整合发展模式，推进政保与商保的融合发展，助力构建“保险+健康+养老”的服务生态圈，点燃个人客户价值持续增长新引擎，此外目前广慈太保互联网医院（中国太保与瑞金医院共同成立）已拿到运营牌照，今年四季度成都太保家园也将开园迎客。（来源：综合来自中国财经网、中证网、凤凰网）

中国人保寿险与京东科技达成合作，发力互联网保险

近日，中国人保寿险与京东科技达成合作，这是人保寿险继与腾讯微保等合作开展互联网保险业务后，又一次与互联网企业携手合作。

据了解，人保寿险作为人保集团旗下重要子公司，在寿险领域有深厚的保险经验；京东科技是京东集团旗下专注于以技术为产业服务的业务子集团，致力于为各类客户提供全价值链的技术性产品与解决方案，旗下京东金融APP是众多用户选择的个人金融决策平台。

今后，人保寿险将提升服务技能，依托京东科技，深入分析平台客户需求，重视客户体验，积极推进产品创新和服务流程优化，通过互联网为客户提供易触达、易接受、有温度的卓越保险服务。（来源：中国网）

五大上市险企去年归母净利润同比齐降，保险科技已成重要生产力

近日，A股五家上市保险公司2020年成绩单全部出炉。数据显示，2020年中国平安、新华保险、中国人保、中国人寿、中国太保合计实现归属于母公司股东净利润2523亿元，同比下降7.37%；合计实现保险业务收入24953.26亿元，同比增长3.84%，五家保险公司的利润均出现不同程度的下滑；平安一家的利润超过其它四家总和。

由于去年权益市场向好，投资端表现亮眼，2020年上市险企合计净投资收益为4816.56亿元，同比增长10.03%。值得额外关注的是，在年报中，各家上市险企不约而同地提及了对科技的投入和布局，趋势上看，保险科技正在成为保险业最重要的生产力，也是未来。（来源：新浪）

众诚保险启动灾备上云，携手中保车服构建数字化新生态

3月30日，众诚汽车保险股份有限公司与中保车服科技服务股份有限公司举行灾备云共建签约暨启动仪式，标志着众诚保险灾备上云正式进入实施阶段。双方将通力合作，采用云计算技术及容灾建设方案，打造高标准的众诚保险云灾备中心。以灾备上云为切入点，双方还在深化科技应用创新和服务能力提升等方面达成共识，致力于提升保险线上化、信息化水平，为实施数字化转型构建新生态。（来源：搜狐）

四、保险科技公司动态

百融云创登录香港主板，德同资本持续加码金融科技与保险生态领域投资

2021年3月31日，百融云创正式在在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为6608.HK，发售价每股31.80港元，发售募资净额为37.59亿港元。

百融云创是德同资本早在2017年就参与投资的金融科技与保险生态领域企业，并陪伴公司成长为中国领先的独立AI技术平台，为金融服务业提供服务。

德同资本在金融保险科技产业内具有着深厚的经验积累及行业理解，同时通过与保险上市巨头及领先金融科技平台等产业资本的深度合作，创建了富有市场竞争力和差异化的的投资策略。本次百融云创成功IPO，意味着德同资本进一步加强了在金融科技与保险生态领域的投资优势。（来源：投资家）

悟空互助宣布关停，网络互助关停潮来袭

近日，悟空互助社发布公告称，2021年4月，为了给平台会员带来更稳定的保障，决定对业务进行全面升级。对于3月份内不幸确诊重疾的会员，可于4月5日前继续按前条款申请互助，悟空互助将于4月30日前完成赔案，并关停悟空互助社，届时，如会员账户内有余额，将按原支付渠道退回。这已是两个多月来继美团、轻松、水滴之后第四家宣布关停的网络互助平台，而百度旗下互助平台则已于去年关闭，一场网络互助“关停潮”正在袭来。

与轻松互助、水滴互助等平台上千万的会员数量相比，悟空互助社的体量相对较小。悟空互助社为互联网保险科技平台悟空保旗下平台，自2019年5月上线以来，近两年时间已汇聚百万级别的会员。（来源：综合来自Wind、叶云燕说理财）

众安高管转会京东安联，“互联网+外资”保险空间再想象

近日，众安保险总裁助理兼业务副总裁向雷已经离职且加盟京东安联，将出任副总裁一职，负责互联网保险领域。

联想，近些年来外资财险与国内互联网大厂蔚然成风的联手，如阿里控股国泰财险，滴滴收购现代财险，腾讯收购三星财险。无论对于外资财险还是互联网巨头，“互联网+外资”似乎成了破局之法。

再看，自2018年京东入主安联保险之后，依托于京东商城场景开展互联网保险业务，京东安联财险三年间保费大幅增长，京东安联之发展或许也会是中国外资财险格局演变的一个缩影。（来源：新浪）

豆包网与金信网银签署战略合作，共助保险监管科技新生态

据近日报道，日前，国内保险业智能科技服务提供商北京众信易保科技有限公司（简称：豆包网）与北京金信网银金融信息服务有限公司（简称：金信网银）联合宣布签订战略合作协议。双方就保险行业监管科技创新达成独家战略合作，并将发挥各自服务优势、技术优势和经验积累，在未来三年内共同推动保险监管领域的大数据项目与平台落地。（来源：中证网）

五、融资信息

美国保险科技平台NextInsurance获2.5亿美元融资

近日，美国保险科技平台NextInsurance宣布获得2.5亿美元融资。本次融资由FinTLVVentures和BatteryVentures领投，CapitalG、Group11、ZeevVentures、FoundersCircle和GSquared参投。

NextInsurance是一家智能化保险公司，为中小企业客户提供定制化保险服务，客户超过10万家，产品超过1000个，自2016成立以来，NextInsurance已经累计融资8.88亿美元，估值突破40亿美元。（来源：综合来自FinTechGlobal、投资咨询网）

风险管理平台Aclaimant获得1500万美元B轮融资

总部位于芝加哥的Aclaimant是一个安全和风险管理工作流程平台，该公司已完成1500万美元B轮股权和债务融资，由NextCoastVentures领投，UltimateSoftware的前首席执行官AdamRogers和现有投资者MercuryFund、KECVentures等跟投。自2013年成立以来，该公司已完成了超过2000万美元融资。（来源：Coverager）

网络保险平台Trava获得350万美元融资

美国Trava是一家网络风险管理公司，该公司获得了由TDFVentures领投的350万美元种子轮融资，HighAlphaCapital和M25也参与了该轮融资。

TravaSecurity成立于2020年，提供数据驱动的安全评估、虚拟首席信息安全官的专业服务以及内置的网络保险平台。通过将评估、风险缓解和保险整合到一个便捷的网络风险管理平台上，Trava可以帮助企业所有者和IT专业人员运营安全、高效的企业，而不必担心网络事件引起的中断或损失。（来源：Coverager）

加拿大保险和风险管理经纪公司Navacord完成10.5亿加元融资

加拿大保险和风险管理经纪公司Navacord已完成10.5亿加元的融资。根据交易条款，Navacord将使用新的第一和第二留置权定期贷款的收益来代替先前的定期贷款和其他债务。此外，Navacord计划将所得款项用于近期的并购，为其他战略性增长活动提供资金，并将资本返还给员工股东。（来源：Coverager）

美国保险科技公司Salty获得1500万美元融资

总部位于美国的嵌入式保险技术公司Salty周二宣布，该公司获得1500万美元新一轮融资，迄今为止公司的融资总额超过3100万美元。

Salty成立于2019年，该公司表示，它消除了现有的消费者障碍，让他们能够购买合适的保单并获得适当的保障范围。

Salty使用人工智能和机器学习分析有关用户和购买行为的独特数据。然后，它对多个保险机构进行分类，以便流畅地提供合适的保险。Salty已在美国50个州获得保险牌照。（来源：InsurtechInsights）

CrossoverHealth获得1.68亿美元融资

Crossover Health是一家为自保雇主提供全面健康服务的公司，该公司获得了由Deerfield Management Company领投的1.68亿美元D轮融资，其他投资者包括Perceptive Advisors、Orbi Med Advisors、Foresite Capital、Avidity Partners、Shares Post100 Fund、Irving Investors和PFM HealthSciences。Crossover将利用这笔融资，继续在全美范围内扩展雇主和付款人互联医疗体系。（来源：Coverager）

六、海外资讯

美版“水滴”Oscar Health：保险科技服务下沉市场

据报道，3月高盛评级报告首次覆盖Oscar Health（OSCR.US），首次评级为买入，最新目标价为44.00美元。Oscar Health是近年来在美国快速崛起备受关注的保险科技公司之一，Oscar Health通过服务小企业主和自由职业者，迅速在美国竞争激烈的健康险市场立足。

作为全球第一的“互联网+保险+健康”上市公司，Oscar Health最大的价值就是在于，在联合健康等健康险巨头已经占据了很大一部分市场份额的情况下，Oscar Health在个险市场逆势而上，成为美国版的“下沉市场之王”。（来源：金融界）

慕尼黑再保险与SpectrumLabs合作开发AI安全系统

慕尼黑再保险已与SpectrumLabs建立合作伙伴关系，致力于开发基于AI的Trust＆Safety系统，并为行业树立新的标准。

SpectrumLabs向互联网消费品牌提供正在申请专利的技术，以帮助客户识别线上的风险行为。慕尼黑再保险的使命是使互联网成为更安全、更有价值的地方，这一伙伴关系将继续这一使命，有助于保护客户并管理他们的风险。

SpectrumLabs具有市场领先的情景化AI技术，且对客户有着一致的评估，慕尼黑再保险对此做出了高度评价，并支持该公司继续提供创新有效的解决方案，帮助塑造更安全的线上体验。（来源：ReinsuranceNews）

Zego为外卖电动车提供UBI保险产品

商用车险提供商Zego在英国为送餐的助力车和电动车推出了两款新的灵活保险产品。Zego与Wakam合作开发了这两款新产品，可帮助快速发展的食品和杂货配送市场上的企业节省时间和财力。

Zego成立于2016年，是一家商业汽车保险提供商，致力于为各类企业带来机遇，包括自雇司机和乘客、汽车租赁公司以及新型的运营商。Zego近期获得了1.5亿美元C轮融资，并成为英国首家保险科技独角兽，该公司提供一系列保险，包括灵活的即付即用保险和按年付费保险。到目前为止，该保险已为五个国家的20多万车辆提供保障。（来源：综合来自FinTechGlobal、InsuranceEdge）

保险初创公司Loop Health帮助企业提供团险福利

Loop Health成立于2018年，由Mayank、Amrit和其他两位联合创始人Ryan Singh和Shami Raj共同创办。这家位于印度浦那的初创公司能够利用内部医生团队，提供24×7的预防性护理，帮助公司为员工提供团体健康保险。

自成立以来，这家初创公司提供100多家公司的产品，为全印度约30,000人提供了保险。考虑到预防保健的重点，这家初创公司会在每年年初进行健康检查，并为每位员工设计量身定制的保健计划。（来源：InsurtechInsights）

QOMPLX启动保险数据标准库

风险分析提供商QOMPLX建立了一个数据标准库，旨在提高整个再保险行业的透明度和一致性。数据库名称为ReQoncile.io，将提供一个单一的场平台，供整个保险价值链中的参与者访问和比较数据标准。

QOMPLX表示，该网站是一个公开可用的注册中心，包含标准计划、数据模式、数据翻译和建模工具。该计划还将涵盖一个目录，包含行业内的文章、学术论文、活动以及其他服务和工具。（来源：ReinsuranceNews）

忠利法国采用Akur8的技术改善保险定价流程

忠利法国和Akur8宣布达成多年合作伙伴关系，以提高忠利在法国市场的定价能力。两家公司都对此次合作都感到很高兴。自去年夏天以来，双方的团队一直在合作，利用Akur8的透明AI解决方案提高GeneraliFrance的定价能力。忠利是一家领先的全球保险公司，与该公司的法国实体合作是Akur8的一个重要里程碑，也再次证明了忠利对创新和技术的承诺。

Akur8专为保险公司开发，其解决方案使用透明的人工智能专有技术，通过自动化风险和需求建模改善保险公司的定价流程。保险公司的核心利益包括减少建模时间，这一点将加快产品上市时间、增强预测能力，同时保持全面的透明度和对所创建模型的控制权。（来源：InsurtechInsights）

科技与金融的融合正在加速，以大数据、人工智能、生物科技、区块链等为代表的技术不断成熟，推动了保险科技的蓬勃发展。保险业加速数字化转型，新型的保险商业生态应运而生。零壹智库搭建了保险科技研究专题，以数据和案例为基础跟踪全球保险科技动态、投融资市场以及明星公司。点击“下方图片”即可查看专题，欢迎读者查阅并与我们交流。
 

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