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交银租赁、长城国兴金租合计发行57亿金融债

融资租赁 苏格格 · 零壹融资租赁研究中心 2017-08-17 阅读:2888

关键词:金融债交银租赁长城国兴金租负债结构

交银租赁、长城国兴金融租赁相继公告发行金融债,累计发行金额57亿元。
16日,交银租赁、长城国兴金融租赁相继公告发行金融债,累计发行金额57亿元。
 
交银租赁金融债募集说明书显示,本期债券发行金额为30亿,由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行利率将由发行人根据簿记建档结果确定。经中诚信国际评级认定,本期债券信用及主体信用评级均为AAA。

 
 
交银租赁会将本期募集资金主要用于补充公司中长期资金来源,用于期限匹配的低风险优质租赁项目,优化资产负债结构,降低公司的流动性风险,提升公司竞争力和市场影响力。
 
2017年7月17日,交银租赁在全国银行间债券市场公开发行了规模为20亿元的2017年交银金融租赁有限责任公司金融债券(第一期)。
 
2014年至2016年,公司通过多次发行人民币金融债券获得总计140亿元长期资金,使得公司整体的资产负债期限结构得到持续改善。此次公司金融债券如能顺利完成发行,公司负债结构有望得到进一步优化,整体财务稳定性亦将进一步得到增强。
 
同日,长城国兴金融租赁公告发行27亿金融债,经中诚信国际评定,债券信用及主体信用评级均为AAA,本期债券由中国农业银行担任主承销商。债券具体发行要素如下:

 
本期债券募集资金主要用于补充公司中长期营运资金,支持公司逐步增长的资金需求,优化负债期限结构,重点支持新疆经济发展,为打造“丝绸之路”经济带核心区提供金融服务。未来五年计划每年保持10%-15%的增长量进行业务投放,所需融资资金规模较大,中长期资金占比在15%-20%之间,此次债券募集资金主要用于补充中长期资金。
 
本期债券最小认购金额为人民币1,000万元,且必须是1000万元的整数倍。
 
偿债计划显示,长城国兴金租将主要通过以下措施偿还本期债券本息:
 
1.所匹配的优质租赁资产产生的现金流偿还本息;
 
2.充分运用债务工具进行融资,以偿还本息;
 
3.其他资产产生的收益;
 
4.自有资金。

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