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陆金所KYC系统获上海张江创新示范区700万专项资金支持

快讯 零壹财经 零壹财经 2017-04-24 阅读:4653

据亿欧网消息,陆金所投资者适当性管理体系(KYC系统)近日获得上海张江国家自主创新示范区专项发展资金支持,支持资金总额700万元,用于陆金所KYC系统建设。
据亿欧网消息,陆金所投资者适当性管理体系(KYC系统)近日获得上海张江国家自主创新示范区专项发展资金支持,支持资金总额700万元,用于陆金所KYC系统建设。

陆金所的KYC系统始推出于2015年12月,初步建立包括风险政策、信用评级、信息披露、预警监控、风控系统、风险评价、资产与资金的精准匹配等覆盖投资全过程的、立体化的风险管理体系。2016年11月,陆金所对KYC系统进行升级,升级后的系统在原有的保守、稳健、平衡、成长、进取五大类型基础上对投资者风险承受力评估结果进行量化,每位用户都会获得专属的风险承受能力分值,又称"坚果财智分"。该系统从主观和客观两大维度对用户风险承受能力进行综合测评。

KYC2.0系统不但会严格执行匹配规则,限制投资者购买不匹配的产品,还能为用户分析现有资产配置比例,根据用户风险测评结果为其提供投资组合建议,向用户推荐符合其风险承受能力的产品,供投资者参考。 


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