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零壹财经2017年1月全球金融科技投融资与指数报告

投融资 零壹财经·华中新金融研究院 · 零壹智库 2017-02-10

关键词:零壹财经金融科技投融资月报GFI

投融资、指数、要闻、监管与业内动态。
摘要:

2017年1月,零壹财经全球金融科技发展指数为127.61(环比下降了2.66%)。其中:投融资指数为87.57(环比下降了13.69%),社会认知指数为187.67(环比上升了6.89%)。

2017年1月,全球金融科技领域至少发生46起投融资事件,总额约71.4亿元;其中中国22起,共50.9亿元;海外24起,总金额约20.5亿元,占29%。网贷领域达成12起融资交易,拔得头筹。

目录
第一部分 全球金融科技发展指数    
第二部分 2017年1月全球金融科技投融资报告    
一、2017年1月全球金融科技投融资地域分布    
二、全球金融科技投融资月份分布    
三、2017年1月全球金融科技投融资轮次分布    
四、2017年1月全球金融科技投融资细分领域分布    
五、2017年1月全球金融科技投融资TOP20榜单    
第三部分 2017年1月全球金融科技要闻


第一部分 全球金融科技发展指数

2017年1月,零壹财经全球金融科技发展指数为127.61(环比下降了2.66%),其中,投融资指数为87.57(环比下降了13.69%),社会认知指数为187.67(环比上升了6.89%)。投融资指数中的活跃度指数为96.34(环比下降了10.10%),成熟度指数为78.8(环比下降了17.7%);社会认知指数中的百度搜索指数为231.26(环比下降了3.56%),谷歌搜索指数为158.62(环比上升了19.48%)。
 

2017年1月,全国金融科技投融资仍以A轮及以前轮次为主,天使(种子)轮及A轮融资案例共26起,占到一半以上,但相应融资总额仅12.1亿元,仅占全球金融科技融资总额的16.9%。D轮和F轮融资仅3起,融资额共41.8亿元,占全球金融科技融资总额的58.6%。


金融科技的社会认知度在1月份有所上升,不过,在中国表现略差,境外表现更好。


附:零壹财经全球金融科技发展指数编制方法


第二部分 2017年1月全球金融科技投融资报告

据零壹财经不完全统计,2016年初至2017年1月底,全球金融科技投融资共550笔,融资总额达1206亿元人民币。其中国内金融科技投融资共303笔,总额为926亿元;国外共有247笔,总额为280亿元。

2017年1月,全球金融科技领域至少发生46起投融资事件,总额约71.4亿元;其中中国22起,共50.9亿元;海外24起,总金额约20.5亿元,占29%。

需要说明的是,为了便于统计,我们将外币以各笔融资公开当月最后一个交易日外汇交易开盘时的汇率(来自新浪财经)换算成人民币,以下不再赘述。

一、2017年1月全球金融科技投融资地域分布

根据零壹财经数据分析,2017年1月获得融资的46家公司共覆盖网贷、区块链、支付、理财、汽车金融等19个领域。

从地域分布来看,2017年1月中国的金融科技投融资笔数占到全球的48%,相应融资金额占到71%。

除了中国之外,融资频数较高的英国(7起)和美国(6起),金额分别为9.2亿元和3.8亿元;欧盟国家德国、法国和瑞典共有5起,共4.3亿元;其他地区共6起,金额共3.1亿元。
 

二、全球金融科技投融资月份分布

从2016年年1月至2017年1月末,除去春节等季节因素的影响,全球金融科技投融资笔数整体呈现上升趋势。2016年5月开始,各月金融科技融资笔数均在40及以上,2016年11月达到峰值,共有60笔;2017年1月,融资笔数共46笔,相较于上年春节(2016年2月)的低迷状态,今年中国表现较"好"。
 

三、2017年1月全球金融科技投融资轮次分布

2017年1月,全国金融科技投融资仍以A轮及以前轮次为主,天使(种子)轮及A轮融资案例共26起,占到一半以上,但相应融资总额仅12.1亿元,仅占全球金融科技融资总额的16.9%。D轮和F轮融资仅3起,融资额共41.8亿元,占全球金融科技融资总额的58.6%。

获得D轮或F轮融资的三家公司包括中国的汽车金融平台优信拍、英国网贷平台Funding Circle以及瑞典的移动支付公司iZettle,他们获得的融资额折合人民币计算均在1亿元以上,其中优信拍融资额最高,为5亿美元。
 

四、2017年1月全球金融科技投融资细分领域分布

从融资笔数看, 2017年1月全球金融科技融资事件中,网贷领域仍占据前沿,共有12家平台获得融资,其中9家来自中国,三家海外平台分别是英国Funding Circle、美国的MobileCause以及印度的Loan Frame;涉及第三方服务的公司共有6家获得融资;支付行业发生6例融资事件,均为海外公司;汽车金融、理财、大数据、消费金融、区块链各领域均有5起融资事件,具体如下图如示。
 

如下图所示,各细分领域的融资金额与融资笔数大体呈正相关关系,但汽车金融融资总额远高于其他领域,1月获得融资的5家汽车金融公司均为中国企业,按融资额由高至低分别是优信拍、第1车贷车300、车险易和靠谱金服,融资总额约40.5亿元,占到1月全球金融科技融资总额的56.8%。
 

五、2017年1月全球金融科技投融资TOP20榜单

基于零壹财经数据,根据公开信息不完全统计,全球金融科技投融资金额20名单如下:

由下图可以看出,TOP20榜单中,14家平台融资金额在1亿人民币及以上,主要分布在中国(11家)、英国(2家)、美国(2家)等7个国家,涉及网贷、汽车金融、支付、消费金融等多个领域。


第三部分 2017年1月全球金融科技要闻

一、监管

1、国内

央行与京沪两地政府联合对比特币交易品平台开展现场检查 

1月6日,央行上海总部和人民银行北京营业管理部分别在官网发布消息称,人民银行上海总部、上海市金融办联合相关监管部门当天约见了中国三家大型比特币交易平台--币行、火币网和比特币中国主要负责人,了解该平台运行情况。 

1月11日,央行官网发布公告称,人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组于2017年1月11日起进驻"火币网"、"币行"等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。   

同日,央行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组也对比特币中国开展了现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。

1月18日,新京报援引央行营业管理部公告称,央行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻"币行"、"火币网"后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,检查也发现,这些平台均未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。 

当日,央行上海总部相关负责人向央视记者介绍了"比特币中国"现场检查的有关情况。初步检查发现,"比特币中国"交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。央行上海总部提醒,机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。

随后,上述三大平台宣布停止融资融币业务。

根据2013年12月中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会下发的《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号),比特币是特定虚拟商品,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。参与机构和个人应审慎从事比特币投资等活动,并承担相应责任和风险。

支付机构客户备付金集中存管新政出台 

1月13日下午,《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》公布。自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,该账户资金暂不计付利息。人民银行根据支付机构的业务类型和最近一次分类评级结果确定支付机构交存客户备付金的比例,并根据管理需要进行调整。商业银行为支付机构交存的客户备付金不计入一般存款,不纳入存款准备金交存基数。

2、国外

白宫发布Fintech监管白皮书
白皮书链接:
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/documents/A%20Framework%20for%20FinTech%

1月13日,奥巴马政府国家经济委员会发布了一份名为"Framework for Fintech" 的白皮书,概述了奥巴马政府对金融科技创新的原则和框架政策,为监管机构如何评估新兴的金融科技生态系统提供了以下10项原则:

1、对金融生态系统给予广泛的思考; 
2、将消费者放在首位; 
3、促进安全的普惠金融和财富健康的发展; 
4、认识和克服潜在的技术偏见; 
5、最大限度地提高透明度; 
6、努力实现互操作性以及协调技术标准; 
7、所有的一切都必须建立在网络安全、数据安全和隐私保护的前提下; 
8、提高金融基础设施的效率和有效性; 
9、保护金融稳定性; 
10、继续加强跨部门间的合作。

二、业内动态

1、国内

中国银联牵手京东金融 将在支付领域战略合作 

1月4日下午,中国银联与京东金融举办发布会,正式签署战略合作协议。根据协议,京东金融旗下支付公司网银在线将成为银联的收单成员机构,可以开展银行卡的线上线下收单业务。同时,基于双方战略合作,下一步银联与京东金融将联合金融机构,在云闪付、互联网支付等领域开展支付方面的实践。 

同时,京东金融将与商业银行开发更多定制化的联名银联卡,而此前,京东金融已经与中信银行光大银行联合推出联名信用卡,可以预见的是,此后,联名信用卡的推出将常态化。

浙商银行首个区块链移动数字汇票正式上线 

1月3日,浙商银行基于区块链技术的移动数字汇票产品正式上线并完成了首笔交易,浙商银行已于2016年12月成功搭建基于区块链技术的移动数字汇票平台,可为客户提供在移动客户端签发、签收、转让、买卖、兑付移动数字汇票的功能,并在区块链平台实现公开、安全的记账。2016年11月11日,浙商银行在其旗下微信公众号发文称2017年一月将推出基于区块链技术的移动数字汇票平台。

邮储银行联合IBM推出基于区块链的资产托管系统 

1月10日,中国邮政储蓄银行携手国际商业机器(中国)有限公司(IBM)在北京宣布推出基于区块链的资产托管系统。该系统于2016年10月上线,已在真实业务环境中顺利执行了上百笔交易。该系统采用超级账本架构(Hyperledger Fabric)。这被认为是中国银行业将区块链技术应用于银行核心业务系统的首次成功实践。 

邮储银行此次推出的资产托管系统以区块链的共享账本、智能合约、隐私保护、共识机制等四大机制为技术基础,选取了资产委托方、资产管理方、资产托管方、投资顾问、审计方等五种角色共同参与的资产托管业务场景,实现了托管业务的信息共享和资产使用情况的监督。 

腾讯入股新互联网保险公司
http://36kr.com/p/5062482.html 

据《华尔街日报》报道,保险公司英杰华集团、高瓴资本和腾讯已同意在香港发展一家保险公司,专注数字保险服务。高瓴资本曾与百度共同发起百安保险,腾讯此前也已经参与设立了众安保险和泰人寿

作为协议的一部分,高瓴资本和腾讯将收购英杰华人寿(香港)的部分股权。交易完成后,英杰华、高瓴资本各持有英杰华(香港)40%的股权,腾讯持有20%的股权。该交易还需相关监管部门批准。

英杰华集团(AVIVA)是英国最大、世界第五大保险集团,成立于1696年,总部设在伦敦。英杰华主要提供寿险和养老险产品,是世界500强企业,但最近几年业务一直不理想,2012年便开始了业务重组和转型,注重数字化优先和专注于主要市场。英杰华也进行了业务缩减,2015年业务覆盖到的国家由30个减少为16个,但中国市场是其瞄准的重点市场之一,还与中粮集团合资成立中英人寿

2、国外

"印度支付宝" Paytm 获支付银行牌照,下一个网商银行? 

印度电子钱包巨擘 Paytm 近日获得印度央行--印度储蓄银行(Reserve Bank of India)的批准成为支付银行(Payment Bank)。回首2014年,在 Paytm 发布移动钱包之初,人们无法想象未来会有一天用它存钱。据了解,支付银行是由印度央行创造的一种新型银行模式。根据目前的规定,支付银行可以接收的存款额度为每人十万印度卢比(约1,468美元)。支付银行不能发放贷款和信用卡,但可以管理用户的已有账户和储蓄账户。

Payal发布2016Q4财报
http://www.pymnts.com/earnings/2017/paypals-solid-showing-to-end-2016/ 

Paypal在1月26日公布了2016第四季度财务报告,净利润5.1亿美元,收入29.8亿美元(同比增长了17%)。同时,第四季度的活跃用户为1.97亿,比前一季度增长了5百万。


 

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