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【专栏】为什么是这19家银行

董云峰 · 零壹财经 2021-10-18 10:38:33 阅读:14041

关键词:兴业银行净利润平安银行系统重要性银行银行业排行榜

上周五,央行与银保监会公布了19家国内系统重要性银行名单,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。 按系统重要性得分从低到高分为五组: 第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行; 第二组4...

上周五,央行与银保监会公布了19家国内系统重要性银行名单,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。

按系统重要性得分从低到高分为五组:

第一组8家,包括平安银行、中国光大银行华夏银行广发银行宁波银行上海银行江苏银行北京银行

第二组4家,包括浦发银行中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;

第三组3家,包括交通银行招商银行兴业银行

第四组4家,包括中国工商银行中国银行、中国建设银行、中国农业银行

第五组暂无银行进入。

这份名单被一些人视为监管部门钦定的银行业排行榜。如此一来,邮储、平安还有未入选的三家股份行,似乎成了失落者。

其实大可不必。这19家银行是央行、银保监会根据去年末颁布的《系统重要性银行评估办法》给出的名单,基于2020年的数据,等到一年后又会根据2021年的数据进行更新。

而系统重要性的评估认定,主要基于一系列定量指标,其与商业银行的规模和实力高度相关,但并非一一对应。


制图:新金融琅琊榜

实际上,新金融琅琊榜发现,这19家系统重要性银行名单,与商业银行2020年净利润排行榜相似度更高。

为什么是这19家银行?为什么要这么排?我们可以从《系统重要性银行评估办法》当中找到答案。

上述文件给出了4大一级指标:规模、关联度、可替代性和复杂性,占比均为25%。

规模。采用调整后的表内外资产余额作为定量指标,总权重为25%。

关联度。采用金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券和其他融资工具等3项定量指标,权重均为8.33%,合计总权重为25%。

可替代性。采用通过支付系统或代理行结算的支付额、托管资产、代理代销业务、客户数量和境内营业机构数量等4项定量指标,权重均为6.25%,合计总权重为25%。

复杂性。采用衍生产品、以公允价值计量的证券、非银行附属机构资产、理财业务、境外债权债务等5项定量指标,权重均为5%,合计总权重为25%。

在定量评估体系之下,商业银行的整体规模起到了决定性的作用,因此19家系统重要性银行,均来自总资产排名前20的银行。

不难看出的是,除了整体规模,金融市场业务/同业业务至关重要。因为它们最能体现银行机构之于整个体系的外部性,这也正是系统重要性的题中之义。

因此,兴业银行与交行、招行一道被纳入第三组银行,就在情理之中。目前兴业银行对主要同业法人客户覆盖率保持90%以上,银银合作法人机构2261家,在线托管产品总量位列行业第二,债务融资工具总承销额全行业第一。

与此同时,迥异于一般认知的是,客户数量(包括公司和个人)和境内营业机构数量并不那么关键,作为4项可替代性指标之一,单项权重仅为6.25%。也就是说,不管对公业务还是零售业务,与系统重要性的关联度相对偏低。

这可以解释,尽管邮储银行拥有近4万个营业网点,为全行业之最,个人客户超过6亿,与工行、建行差距很小,却未能与四大行并列进入第四组名单。作为第三组的末位,这家银行在金融市场业务上的广度和深度均有待提升。

同样地,虽然平安银行的零售业务实力突出,在资本市场上备受瞩目,但由于体量上的劣势,也只能位列第一组。

按照总资产来说,浙商银行超过2万亿,排在全行业第19名,宁波银行1.6万亿,排在第20名。不过,最终入选的是宁波,而不是浙商。

如上所述,这与宁波银行较强的金融市场业务有关。在行业里,宁波银行的外汇交易综合排名第12位,上海黄金交易所黄金询价业务做市商排名第8位,理财托管市场覆盖率全行业排名第一,主承债务融资工具排名全市场第11位。

概言之,这份系统重要性银行名单,固然是体现商业银行综合实力的一个重要维度,但不是唯一的维度,也很难说是最重要的维度。

更不要忘了,在19家系统重要性银行之外,中国还有4000家中小银行呢。

在当下,中小银行需要更多关注。

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