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【专栏】瘦了蚂蚁肥了大家?360数科、乐信、信也、嘉银金科一季度增速全部超预期

消金界 · 零壹财经 2021-06-11 16:26:24 阅读:11288

关键词:乐信信也科技嘉银金科放贷量蚂蚁集团

本周,随着嘉银金科公布了2021年第一季度财报,主要上市互联网金融公司的一季报悉数发布完毕。 虽然说自家情况自己最清楚,但当看到2021年第一季度业绩的时候,想必这几家互金公司的心情可以用“惊喜”来形容,几乎每家都有关键指标创历史新高。 恢复是意料之中的事情,但如此大...

本周,随着嘉银金科公布了2021年第一季度财报,主要上市互联网金融公司的一季报悉数发布完毕。

虽然说自家情况自己最清楚,但当看到2021年第一季度业绩的时候,想必这几家互金公司的心情可以用“惊喜”来形容,几乎每家都有关键指标创历史新高。

恢复是意料之中的事情,但如此大幅度的增长,连互金平台自己都喊“超预期”。

在经过两年多的转型之后,互金平台们慢慢找到了方向,第一季度的业绩某种程度上可以说是对各家转型的策略的一种验证,结果显然给了互金平台很多信心。

蚂蚁集团整改带来外溢效应,监管政策也越来越清晰,发展核心业务的同时,互金平台纷纷开始了新的探索——或者发力小微企业贷,或者发力海外业务,或者拓展新的业务形态。

超预期的第一季度,让互金平台们对2021年都表现的非常乐观。

01 超预期的第一季度

第一季度,几乎每个互金平台都有业务指标创了历史新高。最明显的还是放贷量的爆发性增长。


根据财报数据,2021年第一季度,360数科发放贷款741亿元,乐信发放贷款538亿元,信也发放贷款268亿元,嘉银金科发放贷款41.72亿元。

放贷量都保持了较高的增速,信也增速最快,同比增长了104.6%,360数科、乐信、嘉银金科分别同比增长了40%、57.8%、44.1%。

360数科合作了最多金融机构。截至2021年3月底,其数字平台已经接通了105家金融机构,并以“嵌入式金融(API)”的模式连接了17家大的互联网流量平台,这种方式为360数科贡献了超过35%的新客户。这也是为何360数科的放贷量,无论是绝对值还是相对增速都非常大。

放贷量爆发性的增长与资产质量的改善,带动了平台的盈利能力,营收和净利润的表现也非常好。


2021年第一季度,360数科实现营收35.99亿元,净利润13.47亿元。乐信实现营收29亿元,净利润7.71亿元,信也实现营收21.13亿元,净利润5.93亿元,嘉银金科实现营收3.34亿元,净利润0.94亿元。

净利润同比增速最快的是360数科和嘉银金科,分别为635.4%与137%。净利润增速加快说明平台实际的盈利能力有大幅度的提升。


值得注意的是,贷款量爆发性增长的同事,资产质量并没有降低,反而持续提升。2021年第一季度,360数科、乐信、信也、嘉银金科的90天以上拖欠率分别为1.29%、1.84%、1.13%以及1.56%。


另外值得注意的是,互金平台的融资成本出现了不同程度的下降。第一季度,360数科的融资成本为7910万元,而去年同期则为1.59亿元。乐信一季度的融资成为1.3亿元,2020年同期则为1.43亿元。

这就可以解释,为何一季度互金平台的净利润率增速为何能够如此之快。

以嘉银金科为例,在完成了资金渠道切换以及商业模式的改变之后,随着融资渠道的拓宽,资金成本大幅度降低,从而有更大的空间推进客群上移,效果就是逾期率大幅度降低,与其历史数据相比较,嘉银金科目前的资产质量处在历史最佳水平。

还有一点值得关注的是,销售和营销成本方面,总体呈现比较明显的上涨趋势。

第一季度,360数科的销售和营销成为为人民币3.85亿,去年同期为2.23亿,同比增长了72.65%。乐信的销售和营销费用为3.46亿,同比增长了41.7%。信也的销售和营销费用为3.34亿,同比增长了266.4%,在四家公司中增大幅最大,营销费用主要用在了在线获取新注册用户。嘉银金科销售及营销费用为9120万,同比下降了2.4%,为四家互金公司中,营销费用最低的一家。

这表明在新的商业模式下,各家平台在获取新用户上,变得更加积极。当然,线上流量越来越贵也是营销成本增加的主要原因之一。

02 开始发力小微企业贷,各有侧重的增长点

除了坚守核心业务之外,一个明显的现象是,互金平台开始发力新业务,寻找新的增长点。

这中间,小微企业贷肯定是互金公司不会错过的风口。

财报数据显示, 2021年第一季度,金融机构通过360数科向小微企业发放授信额度58亿元,较上一季度增长了67%。乐信发放了21亿的小微企业贷,根据乐信的数据,其15%的用户可能存在小微企业融资需求。信也发放小微企业贷44亿,占总贷款发放额的16.4%,为30.5万的小微企业主提供了贷款。

从绝对规模来看,互金平台小微企业的贷规模都还不算大,但增长速度很快,可以预见,接下来,互金平台将在其存量用户中,挖掘小微企业贷的需求,小微企业贷将成为一个新的业务增长点。


除了小微企业贷,互金平台还在探索其他新的商业模式。

乐信的重点在其先消费战略的实施。根据财报,第一季度,乐信各种产品共产生了7860万个订单,同比增长了53.2%。“先买后付”产品“买鸭”,第一季度的商品交易总额为6000万,用户超过20万,合作商家300多家,其中实体商家占69%,乐信将其视为新的增长点。

嘉银金科则把海外市场作为开拓重点,根据财报数据,第一季度,嘉银金科其他业务收入为2210万元,主要是来自印尼等地的海外业务部门的贡献。嘉银金科透露,下一步将探索金融科技在东南亚、拉美、非洲等更多国家和地区落地的可能,并已经在尼日利亚筹备开设第一家非洲分公司。透过嘉银金科可以看到,金融科技出海的步伐仍在继续。

总的来说,2021年,360数科、乐信 、信也、嘉银金科的业绩都可以用“超预期”来形容,在监管政策越来越清晰的背景下,对于可以做什么、怎么做,互金平台们心里越来越有底。

当然,业绩能这么好,还是离不开蚂蚁整改的外溢效应,整改之中的蚂蚁集团,消费贷规模整体受限,这让行业其他平台分到了更多的份额。

但是消金界注意到,虽然业绩超预期,对于2021年全年,360数科、乐信、信也、嘉银金科的乐观都是谨慎的乐观,一个明显的信号是,各家并没有明显的调高全年的业绩预期。

确实一季度的爆发性增长,是否具有可持续性,仍然有待验证。

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