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【专栏】嘉银金科、乐信、信也、360金融转型路径对比:方向一致,步调不同

消金界 · 零壹财经 2020-12-09 18:17:50 阅读:11013

关键词:360数科乐信信也科技嘉银金科轻资产模式

如果要给2020年的金融科技公司找一个关键词的话,“转型”无疑是首选。 监管环境的变化当然是最大的因素,在转型的方向上,2020年7月银保监会颁布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》为金融科技公司的转型指了一条“明路”——ToB的科技服务。因此我们看到,面向持牌金融机构...

如果要给2020年的金融科技公司找一个关键词的话,“转型”无疑是首选。

监管环境的变化当然是最大的因素,在转型的方向上,2020年7月银保监会颁布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》为金融科技公司的转型指了一条“明路”——ToB的科技服务。因此我们看到,面向持牌金融机构的科技服务已经成为金融科技公司发力的重点方向。

我们很早就已经在谈金融科技平台的ToB业务,行业内也早已看到这一赛道的巨大潜力,只是在2020年,监管的态度更加明确了,随着互联网贷款、互联网小贷监管政策的落地,互联网金融平台的转型将更为彻底,直至深入到具体业务层面。

消金界注意到,虽然多家金融科技平台都提及了所谓的“转型”,但各家平台在转型的步调、深度以及成果上,都有所不同。

而随着2020年第三季度财报悉数发布完毕,我们得以窥探一下头部金融科技平台转型的最新动向。

01  成绩单

如果没有疫情,2020年第三季度的财报,可以被视为各金融科技平台转型的成绩单,但因为受疫情影响,平台策略都开始区域保守。对金融科技平台来说,既要在监管合规的压力下进行业务转型,又要在经济下行压力下保证资产质量不出现滑坡,挑战很大,但从已经发布的财报看,头部金融科技平台整体都保持了平稳。

2020年第三季度,360数科促成交易金额660亿元,同比增长17.9%,实现营业收入37亿元,同比增长43.4%,净利润12.9亿元,同比增长70.4%。注册用户达到1.56亿,同比增加23.8%。

疫情期间,360数科发现之前的风险模型仍然有效,某类借款人仍处于正常的风险水平,于是360数科决定不因疫情的发生改变风险模型,而是继续沿用之前的风险策略。可以看到360数科的营收数据都呈现正增长。

乐信在年初制定的目标也不是太保守,2020年的贷款发放总额,乐信给出的目标是1700亿元到1800亿元。2020年第三季度,乐信促成贷款483亿元,同比增长30.6%,贷款余额674亿元,同比增长31%,营收32亿,与去年同期持平,净利润3.45亿,同比下滑52.4%。净利润的下降幅度较大。

信也科技嘉银金科则采取了相对保守的策略,疫情发生之后,都减少了放贷量,将重点放在改善资产质量上。

信也科技的前身是拍拍贷,2019年,拍拍贷重新定位了业务之后升级为信也科技,平台的资金来源也随之发生变化,之前主要是个人投资者,而调整之后变为通过金融机构获得资金。

进入2020年,信也科技的转型策略体现在“上浮”战略上。客群的“上浮”策略,一方面带来的是逾期率的下降,另一方面则是撮合贷款规模的下降。

信也科技2020年第三季度促成贷款金融170亿元,营业收入营收17.933亿元,同比增长12.6%,净利润为5.969亿元,同比微降。

截止2020年9月底,90-119天、120-149天及150-179天逾期率分别为0.9%、1.07%及1.43%,较2020年6月30日分别减少了1.1个百分点、1.68个百分点及0.95个百分点。

而一季度撮合贷款131亿元,同比减少31.6%,二季度撮合贷款131亿元,同比减少39.2%;三季度撮合贷款170亿元,较二季度增长了29.8%;但同比减少了30.9%

嘉银金科的转型启动相对晚一点,从2019年年中开始,引导平台资金来源由个人资金向机构资金转型,到2020年11月,旗下“你我贷”网贷业务最终清零,此后全部资金都来自机构。

2020年第三季度,嘉银金科三季度,促成借款金额33.3亿元,同比降低29.4%,营业收入4.01亿元,环比增长63.8%,净利润8835万元,环比增长115.1%。

02 转型步调

总的来看,不同的金融科技公司,规模、策略也许会有差异,但有一点共同的是——平台化转型。

行业共识是互联网金融面临越来越严格的监管,但其实《商业银行互联网贷款管理暂行办法》颁布也给了行业更为明确的方向——降低金融属性,提高金科属性,通过与银行、持牌消金、信托等持牌金融公司进行技术合作,实现平台化转型。

转向ToB的大趋势,行业早已看到,有的平台起步早有的起步晚,而目前,互联网金融平台之间的差距主要体现在技术输出的宽度与深度上。

合作金融机构的类型、合作金融机构的数量以及新增合作机构数,可以作为衡量技术输出宽度的参考指标。

截止2020年第三季度,360数科合作近100家金融机构,新增合作金融机构10家,合作50多家金融机构,嘉银金科合作20多家金融机构,另有36家正在落地中,乐信没有透露具体合作金融机构数量,但整体上,互联网合作的金融机构类型,包括了银行、信托、持牌消金和小贷。

360数科和乐信的特点是规模大,而信也科技和嘉银金科的特点是资金来源过度很快,短时间内机构资金来源就达到了100%。

对于360数科来说,转型更多是指向“轻资产”业务模式的转型。

从2020年一季度开始,在披露营业收入时,360数科将自身承担信用风险的贷款业务和自身不承担信用风险的平台业务分开披露,自身不承担信用风险的平台业务就是所谓的“轻资产”模式,在这种模式下,平台仅做导流和技术输出,收取相应的服务费。

2020年第三季度,360金融轻资本模式下贷款余额为214.53亿元,同比增长97.2%,贷款撮合规模169.08亿元,同比增长48.7%,轻资本模式贷款收入为6.6亿元,占比17.9%。

与360数科一样,乐信同样在推进轻资本模式的转型,从重资本担保风险助贷模式转向不承担风险的科技助贷模式。

2020年第三季度,乐信平台服务及科技收入达11.3亿元,占收入比重达36% ,其中To B科技收入6.14亿,同比大增159%,新增交易中,无风险模式的技术服务部分占比扩大至40%,10月份更是突破了50%。

而在完成资金来源的转向后,嘉银金科也在推进业务层面的转型,更多的与金融机构展开技术合作。

消金界注意到,合作方式上嘉银金科选择联合建模,据了解,嘉银金科已与征信机构、运营商、互联网巨头等多家机构,通过驻场建模、三方建模、沙箱建模、联邦建模等多种方式进行联合建模。基于用户征信数据、行为偏好、消费习惯等,完善风控模型,进行精准评分,评估用户的身份特质、借款意愿、履约能力等,为金融机构提供匹配其风控模型的借款人。

总的来看,各个互金平台轻资产模式业务的规模和占比都还不算高,但增速却很快,估计后续还将继续提升。起步早的已经开始收获,起步晚的也慢慢找了业务转型的路径。
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2021年是“十四五”规划的开局之年,面对后疫情时期复杂多变的国内外经济形势,数字金融朝向合规化、智能化、纵深化方向迈进。在零售金融领域,消费金融与普惠小微金融成为聚焦点,结合零壹智库多年来的洞察研究,拟在年末发布《消费金融行业发展报告(2021)》与《中国数字化小微金融创新实践报告(2021)》。


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