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【专栏】城商行异地放款迎强监管?多家助贷平台选择这一策略破局

消金界 · 零壹财经 2020-10-20 16:42:01 阅读:4686

关键词:城商行宁波银行异地放款新网银行金融科技

10月16日,中国人民银行官网发布《中华人民共和国商业银行法(修改建议稿)》(下称《修改建议稿》),并公开向社会征求意见。 其中很重要的一点是,提到了商业银行的属地化经营原则。 《修改建议稿》明确表示:“商业银行应当根据本行类型、规模和业务实际,制定特色化、专业化的发...

10月16日,中国人民银行官网发布《中华人民共和国商业银行法(修改建议稿)》(下称《修改建议稿》),并公开向社会征求意见。

其中很重要的一点是,提到了商业银行的属地化经营原则。

《修改建议稿》明确表示:“商业银行应当根据本行类型、规模和业务实际,制定特色化、专业化的发展战略。城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等区域性商业银行应当在住所地范围内依法开展经营活动,未经批准,不得跨区域展业。”

这并非监管首次限制商业银行的经营范围,在今年5月银保监会发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法(征求意见稿)》中提到,地方法人银行开展互联网贷款业务,应主要服务于当地客户,审慎开展跨注册地辖区业务,有效识别和监测跨注册地辖区业务开展情况。

与此次发布的《修改建议稿》不同,监管在“征求意见稿”中,仅对城商行异地展业做出了原则性要求,并删去了额度限制。

“缺乏足够金融科技风控实力和获客能力的腰部、尾部银行,习惯依赖头部互联网公司开展获客。一旦《修改建议稿》中关于异地展业的限制性行为正式实施,对于助贷产业链毫无疑问有着极大影响,不管是作为资金方的银行、还是资产方的互联网平台。”一位城商行从业者表示。

然而看上去,银行也好、互联网平台也罢,对于《修改建议稿》的异地展业限制都有了预备方案。

01 多数银行存在异地放款现象

从财报中不难看出,多数商业银行绝不仅仅局限于本地业务。我们选取了7家比较有代表性的商业银行。


资料来源:上海银行2020半年报

上海银行半年报显示,截至2020年6月30日,上海地区贷款余额仅占全部贷款余额的44.91%,相比2019年末贷款余额占比略有下降;长三角地区(除上海地区)和珠三角地区(含香港)贷款余额位居后两位,分别为2384.56亿元和1919.68亿元,占比分别为23.18%和18.66%。

而且在疫情影响之下,中西部地区资产质量却保持稳定,长三角地区(除上海地区)不良贷款率较上年末下降0.39个百分点;相比之下上海地区、珠三角地区(含中国香港)、环渤海地区不良率却分别较上年末略有上升。

逐渐上升的贷款余额和稳步下调的不良率,表示上海银行异地放款情况良好。


资料来源:江苏银行2020半年报

江苏银行情况相对较好,江苏地区放款总额、占据了全部放款总额的82.43%。


资料来源:南京银行2020半年报

南京银行半年报显示,江苏地区贷款余额占比为82.90%。此外,还在上海地区、北京地区、浙江地区等其他省份有异地放款业务。


资料来源:徽商银行2020半年报

徽商银行半年报显示,除在总部安徽省放款外,徽商银行在江苏省的贷款金额占贷款总额的10%,这一数字相比2019年末略有提升。


资料来源:杭州银行2020半年报

半年报显示,杭州银行在浙江地区贷款占贷款总额比例为68.71%,与上年末持平,其中,杭州地区贷款占贷款总额比例为44.29%,较上年末下降0.49个百分点。

此外,杭州银行还在北京、上海、江苏、深圳等地有异地放款。


资料来源:宁波银行半年报

宁波银行半年报显示,公司贷款主要投放于浙江和江苏地区,贷款金额分别占全行贷款总额的64.68% 和22.66%。


资料来源:苏州银行2020半年报

苏州银行是上述7家中,唯一一家全部贷款业务仅在本省内开展的银行。

可以看到的是,城商行异地放款行为并不少见。

一旦监管限制了商业银行的跨区域展业行为,这些银行是不是就会受到较大影响?

“这也不绝对,因为《修改建议稿》中的展业多指线下开设网点,监管是否会对线上异地放款严加监管,还是个未知数,所以我们暂时不做调整。”一家股份制商业银行从业者对消金界说。

此外,有些从业者对《修改建议稿》侧重点另有理解。

其中一位从业者认为,虽然《修改建议稿》在第五章、第五十二条限制了商业银行的异地展业行为,但在他眼里,该条重点主要在前半句——“商业银行应当根据本银行类型、规模和业务实际,制定特色化、专业化的发展战略”。

“最新商业银行保护法,我觉得重点应该是要求银行差异化经营、而非限制异地放款,因为异地放款一直以来都是明令禁止的。”上述从业者说道。

02 与互联网银行合作是破解之道?

《修改建议稿》中关于异地展业的要求,无疑会影响助贷业务。资产方的互联网金融科技公司,比如蚂蚁集团京东数科等。

蚂蚁集团招股书写道:

“根据奥纬谘询研究,截至2020年6月30日,按照我们平台促成的信贷余额计算,我们是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台,其中消费信贷余额为人民币1.732万亿元、小微经营者信贷余额为人民币0.422万亿元。截至2020年6月30日,我们与约100家银行合作伙伴合作开展业务,包全部政策性银行、大型商业银行、全部股份制商业银行、领先的城商行和农商行、在中国展业的外资银行,同时也与信托公司合作。”

一旦监管限制了商业银行的异地放款行为,这些金融科技公司究竟应该如何开展助贷业务,是业内人士关心的。

一些金融科技公司的策略是,加强和互联网银行合作,以破解可能随时而来的政策风险。

一位接近宜信的业内人士表示,宜信目前的大方向和战略准备,是与多家互联网银行开展助贷业务,因为“后者没有地域限制”。

事实上,从2018年起,越来越多的金融科技公司选择与百信银行新网银行等互联网银行合作。

据媒体报道,新网银行就曾与蚂蚁借呗、来分期、优信等平台达成过合作关系,成为信贷合作模式中的资金供应方。

2020年8月21日,在成都、用友2020商业创新大会上,用友网络就与新网银行正式达成战略合作关系,未来双方将在“金融服务”、“企业云服务”等领域展开深度合作。

2019年5月8日, 51信用卡与百信银行宣布达成全面战略合作关系。据悉,双方将在消费金融、信用支付、存管托管、金融科技等多业务领域展开合作。

一旦监管全面禁止传统商业银行的异地展业,金融科技平台与互联网银行展开合作的趋势,或许会进一步显现出来。

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