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【专栏】交易银行潮涌：重新定义供应链金融

董云峰 · 零壹财经 2020-05-18 16:23:41 阅读：2537

关键词：交易银行 交易银行现状 供应链金融

交易银行不仅是当前商业银行对公业务转型升级的重要方向，也是推动业务收入增长的重要引擎。目前，国内交易银行领域呈现出线上化、综合化、场景化等特点，其中又以供应链金融最为显著。银行业的变革创新从未止息。近年来，在零售银行蓬勃兴起的同时，交易银行也得到了快速发展，被视...

交易银行不仅是当前商业银行对公业务转型升级的重要方向，也是推动业务收入增长的重要引擎。目前，国内交易银行领域呈现出线上化、综合化、场景化等特点，其中又以供应链金融最为显著。

银行业的变革创新从未止息。

近年来，在零售银行蓬勃兴起的同时，交易银行也得到了快速发展，被视为商业银行对公业务转型升级的重要方向。

不仅如此，在金融数字化加速演进的当下，交易银行与各类新技术的融合逐渐深入，成为又一个金融科技战略制高点。

自2012年开始，从广发、招行、平安等股份行，到中行、邮储等国有大行，纷纷成立了交易银行部，持续强化交易银行业务布局。

与此同时，以为代表，新兴的民营银行也在积极探索金融科技时代的交易银行发展之路。

作为全国第11家成立的民营银行，成立于2017年5月的众邦银行，是唯一一家明确提出打造互联网交易银行的民营银行。

经过3年来的摸索和创新，众邦银行在近期推出了以供应链金融为核心的“众联数智生态交易平台”，标志着其互联网交易银行模式初步成熟。

1、正在兴起的交易银行发展浪潮

在概念上，交易银行一般是指商业银行面向企业客户，针对其日常生产经营过程中发生的采购、销售等交易行为而提供的一揽子金融服务。

交易银行通常被划分在批发业务范畴，主要包括：支付结算、现金管理、贸易融资、供应链金融、跨境金融等。

它是一个舶来品。上世纪70年代，花旗、汇丰等国际大行通过整合对公业务，初步构建了交易银行业务模式。

而交易银行在全球范围内得到重视，并形成一股发展潮流，主要归功于2008年金融危机的爆发。

一组曾被广泛提及的数据是，在2008年，全球投资银行的收入几乎减半，从2007年的3070亿美元骤降到2008年的1720亿美元，同期全球交易银行的收入却增长17％，从3040亿美元提高到3540亿美元。

金融危机过后，越来越多商业银行将目光瞄向交易银行。而银行资本监管的不断加强，以及日益凸显的对公业务下沉压力，都助推了交易银行的发展。

在国内，于2012年成为首家设置交易银行总部级架构的银行，此后、、、、、等股份制银行纷纷整合成立交易银行部。

2018年末，中行在国有大行中率先成立交易银行部，为总行一级部门，全面覆盖存款、融资、收付、汇兑四大功能。2019年，邮储成为第二家成立交易银行部的国有大行。

可以看到，业正在掀起一股交易银行发展热潮，这意味着对公业务的转型升级进入深水区。

对商业银行而言，一方面，交易银行具有轻资本、零售化和数字化等特征，承载了公司银行战略转型的重任；另一方面，交易银行可以为企业经营带来更优的金融服务，降低企业乃至整个社会的交易成本，更好地服务于实体经济。

2、从财报看国内交易银行发展现状

我们可以透过2019年财报观察国内交易银行的发展现状。

在主要商业银行当中，中行、招行、平安、兴业、民生和广发等均披露了交易银行业务相关情况。

中行年报显示，去年该行大力推动交易银行建设，基本完成境内外交易银行架构和逻辑整合，投产智能化环球交易银行平台（iGTB平台）首期主体工程。

据招行财报，在结算与现金管理业务方面，去年该行重点建设云账单、账户通和财资管理云平台CBS7.0；在贸易金融和跨境金融方面，持续推进相关业务的线上化。

在财报中，平安银行将交易银行明确为对公业务的三大支柱之一。2019年，该行升级供应链应收账款云服务平台，推出“平安好链”品牌；同时围绕基建、电子、医药等重点行业客户，为供应链上下游企业提供一揽子综合金融和管理服务，实现批量获客。

兴业银行财报提到，去年该行着力构建供应链金融产品生态圈，完善“兴享票据池”、“U+保理”、“兴财通”三大交易平台建设；聚焦医疗、住建、交通、教育四个重点行业，结合金融科技打造行业生态圈。

据民生银行财报，去年该行围绕客户日常生产经营场景，持续推进产品场景化升级，打造结算+融资、境内+境外、数字化+场景化的交易银行。民生银行并称，今年将以“交易银行、供应链、风险管控”为突破点，提高B端一站式数字服务能力。

广发银行方面，2019年，该行以交易银行产品增加客户黏性，显著带动营业收入增长和结算存款留存；报告期内，交易银行业务实现中间业务收入同比增长42.86%。

整体上，交易银行不仅成为商业银行对公业务转型升级的重要方向，也是推动业务收入增长的重要引擎。目前，国内交易银行领域呈现出线上化、综合化、场景化等特点，其中又以供应链金融最为显著。

3、后疫情时代，交易银行方兴未艾

新冠疫情的爆发，加速了金融数字化步伐，并给交易银行带来了跨越式发展的契机。

银保监会两度发文：“鼓励积极运用技术手段，在全国范围内加强线上业务服务，提升服务便捷性和可得性”“要加强线上业务服务，引导企业和居民通过互联网、手机App等线上方式办理金融业务”。

在此之前，银保监会于去年7月下发《推动供应链金融服务实体经济的指导意见》，鼓励银行业金融机构运用互联网、物联网、区块链、生物识别、人工智能等技术，与核心企业等合作搭建服务上下条企业的供应链金融服务平台。

在外部环境变化与监管政策助推之下，交易银行大潮初起，方兴未艾。

与大中型商业银行相比，新兴民营银行在规模、实力等方面相对有限，因此不仅要舍弃大而全的观念，更需要适度差异化，采取错位竞争，这亦是民营银行作为金融体系补位者角色的体现。

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