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【专栏】银行拼了!这个万亿级别市场,或许是打败支付宝们的一次机会

消金界 · 零壹财经 2019-06-27 10:22:09 阅读:7217

关键词:中产阶级农商行商业银行国务院城商行

消金界近日发现,不少银行正在积极推介ETC业务,有银行在显眼处设置宣传看板,在写字楼附近摆台,似乎要以信用卡地推方式抢用户。 “重视程度甚至不亚于揽储或推荐理财产品。”某业内人士表示。 除去各家银行外,阿里的支付宝、微-信的财付通等第三方支付机构也在此领域积极布局。 ...
消金界近日发现,不少银行正在积极推介ETC业务,有银行在显眼处设置宣传看板,在写字楼附近摆台,似乎要以信用卡地推方式抢用户。

“重视程度甚至不亚于揽储或推荐理财产品。”某业内人士表示。

除去各家银行外,阿里的支付宝、微-信的财付通等第三方支付机构也在此领域积极布局。

对于金融机构来说,没有场景依托的现金贷,在监管的施压下,开展愈发艰难。那么,依托各种线下场景,开展金融支付业务,对各家来说就显的尤为重要。

只是,不同于以往的互联网竞争对手,在ETC这一场景争夺战中,微-信支付、支付宝要面对的是位于金融产业链最顶端的银行。

 万亿级别的市场 

5月21日,国务院办公厅一纸红文,打开了ETC市场的盖头。

公文指出,在2019年底之前,基本取消全国高速公路省界收费站,使用ETC通行车辆达到90%以上,实现不停车快捷收费。

虽然ETC这一概念早已提出,但具体实施情况却一直不尽人意。银行、支付宝和微-信们,虽然一直在布局高速ETC市场,可实际效果一直不理想。

截至2019年3月底,ETC用户约8073万,和全国4亿多的驾驶人数相比,仅占到20.18%。使用率低、占比低,让ETC成了“鸡肋”产品。

如果真是按国家所规定的,90%的用户用上了ETC产品,我们来粗略算下,这个市场究竟有多大。

根据国家高速路收费标准,从载重两顿以下的小型货车、到载重15吨以上的大型车辆,每百公里收费从34元到81元不等。

我们按每百公里50元、汽车每次行驶300公里、每月通过收费站2次来计算(有些大型货车实际每月通过收费站频次、单次行驶距离可能更高)。

若是4亿驾驶用户都安装上了ETC,ETC市场的年交易流水应该在1万4千亿左右。

这是个什么概念?2018年某电商平台全年交易额达到1.7万亿。ETC一个支付场景,相当于再造一个某电商平台。想知道具体是哪一家,请关注“消金界”,后台回复“etc”。

不仅仅是整体交易量大,对于金融机构来说,ETC交易更是兼具挑选优质人群的功能。

苏宁金融研究院分析师黄大智表示,ETC客群具有鲜明特征,即有车一族、多为中产阶级,具有极大的客户价值。

从银行角度讲,可以通过绑卡这一关键步骤将业务随后迅速、有效拓展至信用卡、理财、保险、贷款等高价值业务。

对于支付机构而言,拿下ETC,就能够帮助其完善线下支付场景,获得更多数据,更何况这一支付场景兼具高频应用、客群价值高、交通支付等重要场景特点。

 补贴抢市场 

国务院下发文件后,交通运输部紧随其后,也下发了相关方案《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。

方案特别指出,允许ETC绑定既有银行账户和支付账户。支持商业银行推广发行加载交通行业应用的联名卡,停止ETC储值卡发行、逐步减少ETC储值卡使用。

也就是说,此次新出台的政策显示,停止发行储值卡,根据客户需求,将既有储值卡转换为记账卡。

这一次,银行不再缺席。

为了快速抢占市场,各家银行,还学习微-信支付与支付宝此前的做法,施行补贴政策。

消金界根据公开资料,整理了工中交建大行的优惠政策。
除国有银行外,股份制银行、城商行、农商行也在纷纷助推ETC业务。

比如,华夏银行ETC速通卡有加油返现等增值服务,还可以在境外实现跨行ATM取款且首笔免费。江阴农商行办理ETC,绑定信用卡可享通行费8.9折优惠。

在与第三方支付机构竞争时,银行的弱点在于手续长、流程繁琐。办理ETC服务时,需要客户亲自去银行柜台,才能申请办理。

微-信支付、支付宝在给用户提供ETC服务时,优惠力度虽然没有银行那么大,但胜在流程简便、易操作。

客户在自己终端上就能完成ETC的绑定操作。
如果用户选择微-信、支付宝的ETC服务,最终的支付、扣款通道,就会是这些第三方支付渠道,和银行又隔了一层。

所以说,微-信、支付宝们和银行,在ETC这个战场里,是实打实的竞争关系。

 更加突出合作关系 

但这一次,又显得不那么一样。支付宝们与银行,还在开展合作。

无论是微-信支付还是支付宝的ETC办理页面,我们都能看到,它们在为银行信用卡引流。

支付宝ETC页面显示,“通过专用渠道办理平安信用卡,完成任务后获得返还100元红包。”

微-信的ETC办理页面则更加直接,申请信用卡,和ETC绑定后,不仅免费送设备,还能享受一系列会员服务、一定额度的保险和加油、洗车等优惠。

支付业内人士张达对消金界:“说到底,就是这些支付机构帮银行开卡。毕竟现在获取一张信用卡开卡客户多难、成本多高啊。”

就像前几天,银行在支付宝小程序上线阿里分行一样。

此前,支付宝和微-信支付利用高额补贴,抢占交易场景,竞争激烈。

他们从线上打到线下,从水电天然-气缴费打到地铁公交付款,从滴滴快的打到共享单车,从美团大众点评打到永辉大润发,星巴克中国的支付也姓了马,就连12306的支付也被两者收入囊中。

在ETC市场,大环境不可同日而语,这些第三方支付机构,更将能力面向B端。

在办理ETC服务时,他们既可以做C端生意,也在帮B端做生意,可谓一举两得。

 银行的翻身机会?

这一次竞赛,还有一个不一样,那就是银行的服务竟然比微-信支付要好。

相对于银行端口来说,微-信、支付宝们,最大的优势在于入口流量大。但有用户表示,自己在微-信上申请ETC服务后,出现了包括设备无法激活、ETC扫描无法通过等现象。

“自己傻傻的把车停在ETC通道,等着机器审核通过。看着隔壁人工服务窗口车来车往,感觉自己像个傻子。”其中一位在微-信上申请ETC服务的用户告诉消金界。

有人表示,本来想在微-信上申请个ETC服务,但看到服务实在不咋地,想想还是去银行吧。

这也能侧面看出,传统银行在此领域的重视不可谓不足。

他们在此领域切入,能打个翻身仗吗?

独立研究人士郭大刚表示,ETC刷卡服务,也许会在一定程度上改变中国现有的支付格局。

“ETC是对公服务事务具有一定的强制性,可以在某种程度上改变支付格局,这取决于市场开放程度。在目前强调市场的大背景下,并不一定有利于既得利益的第三方支付,更何况这个市场规模足够大,有可能成就新的竞争者。”他说到。

黄大志认为,ETC竞争的窗口期,只有一年半左右,谁能在用户体验、价格等方面,打出优势,谁就能快速占领市场。


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