【专栏】二手车金融陷入模式之困,2018年行业只有一个字:熬

一本财经 · 零壹财经 2018-06-25 阅读:2449

文 /近音 零和

曾经的二手车金融领域,模式不断创新,被认为是暴利行业。最高时期的利润,高达40%。

但目前,几乎所有的模式均折戟,都面临着模式同质化严重、竞争无序、运营成本高、利润低等问题。行业从业者在不停地追问,巨大的二手车市场,到底机会何在?“2018年,整个二手车金融行业只有一个字,熬。”多位汽车金融的CEO都下了此判断。

1、艰难求生

“二手车金融领域,到底还有哪些机会?”多位二手车金融的从业者,最近都在苦苦寻找答案。这是因为,几乎所有的二手车金融模式,都发展受阻。

先来看车抵贷。据网贷之家不完全统计,截至2018年4月初,涉及车贷业务的P2P平台,在运营的只剩859家。51%的P2P车贷平台倒闭。整个车抵贷行业都在洗牌。先是监管出台,限制利率,后又收紧了催收,一些暴力催收公司人员,甚至直接被公安部门带走。行业风声鹤唳。“业务量直接减半,确实难做,一面要尽量盈利,一面要合规,同时还要和大平台争资源和市场。腹背受敌。”一从业者称。

再来看C2C模式,例如人人车、瓜子、优信等二手车平台。数年前,这些二手车平台的广告,几乎占据了所有的黄金时段和黄金地段。而从去年开始,这些平台不论是融资还是声量,都全面收缩。“C2C这个模式,不论是国内还是国外,验证结果都是很难走通。”某汽车金融CEO成鑫称。

这其中的核心,就是“信任”问题很难解决。“以前车商卖的二手车,都很难保证车是否存在问题,更何况C2C?”成鑫称,不少用户都称自己在这些平台上买到了泡水车,一度引发了信任危机。况且,二手车过户手续复杂,一旦出售过户后,发现问题将很难退换。“行业的共识是,C2C进入瓶颈期,很难突围。”成鑫称。而二手车分期、回租等模式,都同样面临信用危机的问题。

在今年,这些模式的逾期率也在批量爆发,很多小平台倒闭。不可否认的是,几乎所有的二手车金融模式,都遇到了严峻问题,这片曾经无比火热的市场,到底遭遇了什么?

2、存在问题

从2015年崛起至今,二手车金融利润曾经历过超过40%的暴利期,线上线下业务齐头并进。如今跌到冰点,部分企业利润不足4%,部分公司业务员收入从月入几万,到如今不足万元。曾经的暴利市场,为何如今叫苦不迭,一片伤亡?

毋庸置疑,二手车金融市场空间是巨大的。从2005年崛起至今,整个二手车市场的发展势头,几乎超过了新车金融。但渗透率却始终不高。据媒体数据,美国2017年二手车金融渗透率为53.3%。据艾瑞咨询发布的数据显示,当前中国二手车金融渗透率不足5%。差距10倍之大。“这是企业和个人无法改变的客观因素,市场成熟需要时间。”资深从业者章成称。

另一方面,去年进场玩家太多,行业一度陷入抢客大战之中。比如C2C二手车平台,目前获客成本在500到1000。而二手车金融的综合利率12%左右,运营成本就需要抽取3个点,人力成本还要抽取2个点。加上资金成本,利润所剩无几,盈利困难。

此外,还有一个客观原因,就是行业内还没有统一的质检标准。对二手车的估价、定价都比较困难。

而让二手车金融全面收缩最核心的原因,其实还是监管。“以前大家设定的利率,很多都超过了36%。”成鑫透露,通过暴力催收来获利,也成为行业潜规则。但去年开始,监管收紧,要求严格控制利率,并且,放款方需要是持牌机构。这一下就洗走了一大半的玩家。

2018年,金融行业监管还将持续收紧,行业如同戴上了紧箍咒,将彻底进入寒冬期。

3、出路

行业有何出路?市场如此大,渗透率如此低,这明明是一块很大的蛋糕,难道就是眼睁睁看着,无法吃到?

2017年是牛市,2C模式批量爆发,大家都迅速崛起。但2018年,在监管和各方压力之下,已进入熊市。当一个市场进入熊市和寒冬之中,熬,成为了唯一的关键词。2B永远是熬过冬季最直接的方式。

目前,整个金融科技的总潮流,就是去金融化,转型2B。二手车领域同样如此。很多车贷平台,开始变成资金方的触角,帮助他们获客和风控。“技术、产品和风控,这就是金融科技该有的定位。”成鑫称。除了资金层面的模式,还有商业上的模式,值得关注。以C2C的二手车电商平台为例。现在有不少平台,开始放弃C2C,而采取B2C。比如,从二手车商手中,拿到二手车,再销售给用户。这个模式,不是同样存在信任危机吗?“B端会有一个特征,就是高频次、高客单价,而且稳定。”成鑫称。比如一个用户在平台上卖了一辆二手车,他可能这辈子就不会再卖了。但B端,却需要维持一个长久的生意,因此欺诈的可能性会降低很多。

此外,和B端的合作,也有了不少创新的玩法。“全国有50万-80万专门做车的车商,他们以前都是四处寻找车源,再销售给客户。”成鑫说,现在出现了一些平台,开始专门帮车商找车。这其中有很多有趣的方式,比如,他们帮助4S店,推出了“以旧换新”的业务,客户用他们手里的旧车,贷少量的钱,就可以换一辆新车。这个类似手机“以旧换新”的模式,也正在车贷领域兴起。这些平台可以操作两份生意:给客户贷款,用旧车换新车。拿着客户的旧车,再销售给专业的二手车商。而针对这50万到80万的车商生意,市场也非常之大。其实现在专注B端的平台已有不少,比如车置宝、卖好车、车300、车易拍、车行168等。

熬过寒冬的第二种方式,就是建立生态。不少汽车金融的巨头,正在建立生态,并开始批量收购公司。目的很明确,就是建立整条产业链。

多位从业者认可这个逻辑:二手车行业要围绕渠道、金融服务、交易平台、汽车后市场服务来打造生态。比如说,最近大搜车的动作频频,正在构建从检测、拍卖到营销、物流等的二手车生态系统。不久前,大搜车100%并购了车易拍,试图为二手车车源提供供应链业务。此外,针对这个行业的辅助工具和辅助生态,也是一个突围方向。比如估价、检测机构、征信等等。如果想象力再大一点,还可以切入汽车金融周边延伸的领域。比如车位分期和车位贷。在一线城市,一个车位的价格不菲。以北京为例,五环和五环以外的车位均价,是15万到20万。城市核心区的高端车位,价格是40到60万元;而一些别墅和顶级小区,车位价格更是高达百万。车位作为一种和消费场景结合的新模式,已经被部分企业看中,但目前还没有平台正式地做。

在一些南方城市,车位贷兴起。可以将车位抵押,贷出车位价格的七八成贷款。比如一个车位20万,最高可以贷款16万。除此之外,车位作为大头支出的一部分,同样可以做“车位分期”。操作逻辑和分期买一款手机没区别,支付一定利息,分12期或者更多期还款。

由此可见,行业并非没有一丝曙光。最近,一个巨大的利好是,国家正在推动全面取消二手车限迁政策的落地。早在2002年,全国各个城市开始出台政策,限制外地车迁入本地,这严重阻碍了二手车的流通。如果一旦放开,二手车就不会圈定在一亩三分地中,可能进一步激活整个市场。预计到2020年中国二手车销量将超过新车,二手车金融或将迎来新一轮爆发式发展。但前提是,要活下来。

“今年不宜尝试大的模式,大的布局,小而美,稳扎稳打地2B,是熬过寒冬的一种姿态。”成鑫称。而多位从业者都同意这样的观点,他们认为,蛰伏、修炼内功、熬,是2018年的关键词。需要守得云开见月明。

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