【专栏】挑战招行！平安银行零售业务狂飙，盈利占比接近七成

文 | 董云峰

如果不是零售业绩的狂飙，平安银行交出的2017年财报估计会很难看。

平安银行自2016年开始全面向零售银行转型，全力打造智能化零售银行。从2017年年报来看，此次转型全面见效，并且在很大程度上力挽狂澜，拯救了平安银行的业绩表现。

根据年报，无论营收还是净利润，相比上一年，平安银行都没有什么显著增长——全年营业收入 1,057.86 亿元，同比降幅 1.79%，净利润 231.89 亿元，同比增长 2.61%。

最大的亮点在于零售业务，并且零售业务成为该行保持业绩稳定的最大功臣。诸如其手续费及佣金净收入 306.74 亿元，同比增长 10.10%，主要来自信用卡业务手续费收入的增加；发放贷款和垫款总额（含贴现）17,042.30 亿元，较上年末增幅 15.48%，主要来自于零售贷款的增长。

平安银行计划在2018年全渠道发力信用卡，在进一步挑战“零售之王”招行的同时，也将和浦发银行展开激烈对决。参见《银行信用卡大跃进：浦发63天营收破百亿》
 

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零售业务利润占比接近七成

截至2017 年末，平安银行管理零售客户资产（AUM）10,866.88 亿元，较上年末增长 36.25%；零售客户数（含借记卡和信用卡客户）6,990.52 万户，同口径较上年末增长 33.43%。

同时，零售存款余额 3,409.99 亿元、较上年末增长 26.76%；零售贷款（含信用卡）余额 8,490.35 亿元、较上年末增长 56.95%，占比较上年末增加 13.17 个百分点 至 49.82%；

2017 年，零售业务营业收入 466.92 亿元、同比增长 41.72%，在全行营业收入中占比为 44.14%；零售业务净利润 156.79 亿元、同比增长 68.32%，在全行净利润中占比为 67.62%。

由此可以看出，零售业务的利润率显著高于平均水平。44%的营收占比，换来了68%的净利润占比。

2017 年，本行零售业务不良率稳中有降。零售贷款（含信用卡）不良率 1.18%，较上年末下降 0.34 个百分点。
 

1、信用卡业务

2017 年，信用卡作为该行零售转型的“尖兵”，继续保持快速稳健增长，全年新增发卡 1,509 万张，同比增长 80.0%，其中，依托集团渠道发卡同比增长 189.1%。

信用卡流通卡量达 3,834 万张，较上年末增长 49.73%。信用卡总交易金额 15,472.02 亿元，同比增长 38.01%。信用卡跨行 POS 交易份额持续提升。

2017 年，信用卡创新服务理念，在销售申请环节，全渠道实现了 E 化申请方式，E 化进件占比较年初提升 25 个百分 点；在审批环节，利用分段式审批、人脸识别等新流程和技术，平台自动化比例达 80%。

2、消费金融业务

全年累计发放消费金融贷款 2,712.37 亿元，贷款余额达到 3,563.53 亿元，较上年末增幅 86.35%。其中，新一贷业务保持稳健增长，余额达到 1,298.44 亿，不良率 0.65%，资产质量保持良好水平。

2017 年，积极开辟线上通道，借助网上银行、手机银行、微信、门户网站等互联网渠道打造一站式自助消费贷款平台，实现消费金融业务申请办理的智能化和自动化。

3、汽车金融业务

本行 2017 年累计新发放汽车金融贷款 1,183.84 亿元，同比增长 44.20%。2017 年末，全行汽车贷款余额 1,305.17 亿元，较上年末增长 37.01%，市场份额继续保持领先地位。

与此同时，汽融业务审批效率持续提升，整体系统自动化审批占比达 65%，较上年末提升 10 个百分点。

值得关注的是，围绕客户买车、用车、养车、换车等全生命周期的各主要消费场景，平安银行将持续完善汽车金融产品谱系，与集团内多家子公司联合开展综合金融创新合作，为客户提供全程 的“平安行”解决方案。
 

年报指出，平安银行持续加强组织架构和人员结构优化，对标互联网金融机构，建立零售专属 IT 团队，整体服务人力超过 2,100 人，全力保障零售银行智能化转型。

2017 年，该行在信用卡、消费金融、汽融、大数据平台等领域大力引进互联网技术、产品和营销专业人才 244 人，其中中高级管理人员 26 人。

2017 年，平安银行引入“创新车库”机制，用于孵化大零售创新产品、服务及模式。去年“创新车库”孵化出零售新门店、不排队的网点等核心项目。

在线下，去年 8 月，平安银行首家纯零售网点“广州流花支行”正式开业，打造智能零售新门店。

另外，2017年，平安银行旗下原“口袋银行”、“信用卡”和“平安橙子”三大 APP 顺利整合成为口袋银行 4.0，承载了零售业务的全产品及服务，实现了信用卡与借记卡的一站式管理，累计用户 4,172 万户，APP 月活客户数 1,482 万户，位居股份制银行前列。
 

平安银行的零售大跃进，离不开其背后平安集团的综合金融优势。

2017 年，平安银行持续深挖集团优质个人客户资源，不仅通过产品、服务，以客户推荐客户的形式进行迁徙转化，而且专门打造 B2B2C 模式，将银行的账户能力通过插件、接口等技术手段与集团各线上平台（如平安好医生、汽车之家）的场景、流量相结合。

2017 年，综拓渠道迁徙客户新增 412.66 万户，占零售整体新增客户的比例为 41.38%；客户资产余额新增 992.61 亿元，占零售整体新增客户资产余额的比例为 34.34%。

综拓渠道发放新一贷 414.16 亿元，占新一贷整体发放的比例为 35.41%；发放汽融贷款 105.61 亿元，占汽融贷款整体发放的比例为 8.92%。信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达 45.99%；零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入 18.58 亿元，同比增幅 59.89%。

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2018年：全渠道发力信用卡

据披露，2018 年平安银行经营战略将以“零售战略转型”为核心，以“科技引领”为引擎，持续推动“对公做精”和“双轻”战略转型目标的进一步实现。主要经营举措：

1、零售突破：以零售贷款（LUM）拉动 AUM，以信用卡带动借记卡，通过模式创新推动业务全面发展。继续坚持 LUM 的尖兵策略，多渠道带动存款和 AUM；全渠道发力信用卡，通过信用卡业务带动借记卡的开户和活跃度。

2、对公做精：对公转型保持“行业化、双轻”发展理念不动摇，做实“纯存款、真投行、主办行、KYB” 产品品牌。

3、科技引领：借力科技优势，加大投入，提高科技向产品的转换力，引领业务创新发展。