【专栏】挑战招行!平安银行零售业务狂飙,盈利占比接近七成

董云峰 · 零壹财经 2018-03-15 10:08:50 阅读:1441
文 | 董云峰

如果不是零售业绩的狂飙,平安银行交出的2017年财报估计会很难看。

平安银行自2016年开始全面向零售银行转型,全力打造智能化零售银行。从2017年年报来看,此次转型全面见效,并且在很大程度上力挽狂澜,拯救了平安银行的业绩表现。

根据年报,无论营收还是净利润,相比上一年,平安银行都没有什么显著增长——全年营业收入 1,057.86 亿元,同比降幅 1.79%,净利润 231.89 亿元,同比增长 2.61%。

最大的亮点在于零售业务,并且零售业务成为该行保持业绩稳定的最大功臣。诸如其手续费及佣金净收入 306.74 亿元,同比增长 10.10%,主要来自信用卡业务手续费收入的增加;发放贷款和垫款总额(含贴现)17,042.30 亿元,较上年末增幅 15.48%,主要来自于零售贷款的增长。

平安银行计划在2018年全渠道发力信用卡,在进一步挑战“零售之王”招行的同时,也将和浦发银行展开激烈对决。参见《银行信用卡大跃进:浦发63天营收破百亿》
 
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零售业务利润占比接近七成



截至2017 年末,平安银行管理零售客户资产(AUM)10,866.88 亿元,较上年末增长 36.25%;零售客户数(含借记卡和信用卡客户)6,990.52 万户,同口径较上年末增长 33.43%。

同时,零售存款余额 3,409.99 亿元、较上年末增长 26.76%;零售贷款(含信用卡)余额 8,490.35 亿元、较上年末增长 56.95%,占比较上年末增加 13.17 个百分点 至 49.82%;

2017 年,零售业务营业收入 466.92 亿元、同比增长 41.72%,在全行营业收入中占比为 44.14%;零售业务净利润 156.79 亿元、同比增长 68.32%,在全行净利润中占比为 67.62%。

由此可以看出,零售业务的利润率显著高于平均水平。44%的营收占比,换来了68%的净利润占比。

2017 年,本行零售业务不良率稳中有降。零售贷款(含信用卡)不良率 1.18%,较上年末下降 0.34 个百分点。
 
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三大零售业务具体表现


1、信用卡业务

2017 年,信用卡作为该行零售转型的“尖兵”,继续保持快速稳健增长,全年新增发卡 1,509 万张,同比增长 80.0%,其中,依托集团渠道发卡同比增长 189.1%。

信用卡流通卡量达 3,834 万张,较上年末增长 49.73%。信用卡总交易金额 15,472.02 亿元,同比增长 38.01%。信用卡跨行 POS 交易份额持续提升。

2017 年,信用卡创新服务理念,在销售申请环节,全渠道实现了 E 化申请方式,E 化进件占比较年初提升 25 个百分 点;在审批环节,利用分段式审批、人脸识别等新流程和技术,平台自动化比例达 80%。

2、消费金融业务

全年累计发放消费金融贷款 2,712.37 亿元,贷款余额达到 3,563.53 亿元,较上年末增幅 86.35%。其中,新一贷业务保持稳健增长,余额达到 1,298.44 亿,不良率 0.65%,资产质量保持良好水平。

2017 年,积极开辟线上通道,借助网上银行、手机银行、微信、门户网站等互联网渠道打造一站式自助消费贷款平台,实现消费金融业务申请办理的智能化和自动化。

3、汽车金融业务

本行 2017 年累计新发放汽车金融贷款 1,183.84 亿元,同比增长 44.20%。2017 年末,全行汽车贷款余额 1,305.17 亿元,较上年末增长 37.01%,市场份额继续保持领先地位。

与此同时,汽融业务审批效率持续提升,整体系统自动化审批占比达 65%,较上年末提升 10 个百分点。

值得关注的是,围绕客户买车、用车、养车、换车等全生命周期的各主要消费场景,平安银行将持续完善汽车金融产品谱系,与集团内多家子公司联合开展综合金融创新合作,为客户提供全程 的“平安行”解决方案。
 
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对标互联网金融机构

年报指出,平安银行持续加强组织架构和人员结构优化,对标互联网金融机构,建立零售专属 IT 团队,整体服务人力超过 2,100 人,全力保障零售银行智能化转型。

2017 年,该行在信用卡、消费金融、汽融、大数据平台等领域大力引进互联网技术、产品和营销专业人才 244 人,其中中高级管理人员 26 人。

2017 年,平安银行引入“创新车库”机制,用于孵化大零售创新产品、服务及模式。去年“创新车库”孵化出零售新门店、不排队的网点等核心项目。

在线下,去年 8 月,平安银行首家纯零售网点“广州流花支行”正式开业,打造智能零售新门店。

另外,2017年,平安银行旗下原“口袋银行”、“信用卡”和“平安橙子”三大 APP 顺利整合成为口袋银行 4.0,承载了零售业务的全产品及服务,实现了信用卡与借记卡的一站式管理,累计用户 4,172 万户,APP 月活客户数 1,482 万户,位居股份制银行前列。
 
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打造 B2B2C 模式,挖掘集团客户资源

平安银行的零售大跃进,离不开其背后平安集团的综合金融优势。

2017 年,平安银行持续深挖集团优质个人客户资源,不仅通过产品、服务,以客户推荐客户的形式进行迁徙转化,而且专门打造 B2B2C 模式,将银行的账户能力通过插件、接口等技术手段与集团各线上平台(如平安好医生、汽车之家)的场景、流量相结合。

2017 年,综拓渠道迁徙客户新增 412.66 万户,占零售整体新增客户的比例为 41.38%;客户资产余额新增 992.61 亿元,占零售整体新增客户资产余额的比例为 34.34%。

综拓渠道发放新一贷 414.16 亿元,占新一贷整体发放的比例为 35.41%;发放汽融贷款 105.61 亿元,占汽融贷款整体发放的比例为 8.92%。信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达 45.99%;零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入 18.58 亿元,同比增幅 59.89%。

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2018年:全渠道发力信用卡

据披露,2018 年平安银行经营战略将以“零售战略转型”为核心,以“科技引领”为引擎,持续推动“对公做精”和“双轻”战略转型目标的进一步实现。主要经营举措:

1、零售突破:以零售贷款(LUM)拉动 AUM,以信用卡带动借记卡,通过模式创新推动业务全面发展。继续坚持 LUM 的尖兵策略,多渠道带动存款和 AUM;全渠道发力信用卡,通过信用卡业务带动借记卡的开户和活跃度。

2、对公做精:对公转型保持“行业化、双轻”发展理念不动摇,做实“纯存款、真投行、主办行、KYB” 产品品牌。

3、科技引领:借力科技优势,加大投入,提高科技向产品的转换力,引领业务创新发展。

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