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【专栏】【专题报道】95家网贷平台披露营收情况,盈利的有几家?

徐锻 · 零壹智库 2017-08-30 08:03:19 阅读:15999

金融业不是靠暴利来实现可持续发展的,而是依赖时间带来的复利效应赚钱,因此控制风险至关重要,对互联网金融机构也是如此。
专题报道:8.24网贷监管办法出台一周年

P2P网贷发展已达十年,营收和盈利情况一直是平台讳莫如深的信息。

2015年下半年起,P2P网贷的"洗牌"速度有目共睹:数以千计P2P网贷平台退出行业,市场格局风云变幻,P2P网贷在风险资本眼里已成"明日黄花"。种种"衰败"迹象的背后,直指的或许是P2P网贷的盈利能力。

零壹数据梳理了近百家P2P网贷平台近两年的利润表数据并作分析如下分析。

95家P2P网贷盈利数据披露,营收中位数仅3467万元

据零壹数据不完全统计,截至2017年8月24日,至少有95家P2P网贷平台披露了经审计的利润表数据。数据显示,除去2016年营收收入不明的3家平台,其余92家P2P网贷平台总营收为218.7亿元,平均数为2.4亿元,中位数为3466.7万元。

 

10家平台营业收入超过5亿元,包括宜信惠民宜人贷小牛在线微贷网、捷越联合、团贷网、网信普惠你我贷点融网和华夏信财。1至5亿元的13家,0.5至1亿元的16家,1至5千万元的共28家,500至1000万元的有10家,其余15家平台营业收入低于500万元。

54家平台盈利,其中44%的平台净利润率未超过10%

与营利数据相似,网贷企业净利润分布不均依然存在。据零壹数据统计,95家网贷平台2016年净利润总额为14.4亿元,平均净利润为1512.2万元,中位数仅为75万元。考虑到部分企业除经营P2P网贷业务外,亦有其他创收业务,P2P网贷实际利润水平更低。

41家平台出现净亏损,其中30家企业净亏损损额在0至2000万元的区间,红岭创投和点融网年度亏损超过1亿元,分别亏损了1.83亿元和1.79亿元,亏损原因主要是销售费用、管理费用等营业成本过高。

54家平台净利润为正,其中35家平台净利润不超过2000万元,5家P2P网贷平台净利润超过1亿元,分别是宜信惠民、宜人贷、微贷网、团贷网和爱钱进

从P2P网贷盈利水平看,行业处于"微利"状态。54家净利润率为正的平台净利润率中位数为11.5%,具体来看,24家P2P网贷企业净利率在10%以下,其中19家净利润率低于5%;6家在10%至15%之间,8家平台净利润低在15%至20%,其余16家净利润率超过20%。


46家平台盈利数据转好,18家平台扭亏为盈

2016年,至少有46家平台净利润同比净增长,盈利数据转好。

具体来看,18家P2P网贷平台"扭亏为盈",包括小牛在线、网信普惠、爱钱进等一诸交易额靠前的平台。24家平台继续盈利,其中16家盈利面扩大,包括宜人贷、微贷网、团贷网、你我贷等平台;宜信惠民、捷越联合、PPmoney等8家平台盈利面收缩。

5家平台于2016年"由盈转亏",包括红岭创投、钱牛牛、付融宝、安心贷和闲钱宝。27家平台继续亏损,其中15家平台亏损增多,包括点融网、信而富51人品、小凌鱼金服等;邦帮堂铜掌柜房金所道口贷等12家平台亏损面收窄。

其余21家平台2015年净利润数据暂时无法获取,包括华夏信财、联金所、立马理财等。其中华夏信财成立于2015年,在两年内实现盈利,2016年营业收入达到5.16亿元,净利润6,892万元,在95家平台中名列全国第十,净利润暂列全国第七。


P2P网贷盈利的制胜关键是什么?

长久以来,P2P网贷苦于高额营业成本以及居高不下的坏帐问题,其盈利能力一直备受争议。近年来愈加严苛的网贷监管环境使得P2P网贷平台的合规成本进一步增加,盈利难度进一步增加。

综合看来,P2P网贷盈利的关键可以归结为以下几点:一,做大交易额,摊薄销售费用、管理费用等成本;目前看来,高额的营业收入(与网贷交易额正相关)是平台获得较高净利润的必要条件;但需注意的是,营业收入并非盈利的充分条件,做大交易额的同时要考虑平台的坏帐控制等成本支出。二,控制成本,P2P网贷的成本结构中,销售费用和管理费用占主要部分,具体则体现在市场开发投入、宣传成本、人力支出等。三,控制风险,即逾期率、坏帐率。

对于当下很多P2P网贷平台无法盈利的原因,华夏信财创始人李彬指出,"有些公司不盈利是创始人不想盈利,他们融了不少VC的资金就大规模地烧钱。"李彬认为,金融业不是靠暴利来实现可持续发展的,而是依赖时间带来的复利效应赚钱,因此控制风险至关重要,对互联网金融机构也是如此。

从实际情况出发,P2P网贷盈利仍需要面对市场的考验。竞争格局显示,"马太效应"正在逐步扩大,对大多数中小型平台而言,无论是资产端抑或资金端,获客难度正在与日俱增;另一方面,如果盲目扩张资产规模,压缩平台在风险控制等方面的管理成本,则资产质量将变得难以控制,从而提升逾期和坏帐率。

如何保持三者之间的相对平衡,是大多数P2P网贷平台亟待应该考虑的问题。


数据来源:零壹数据统计自公开渠道,不保证其准确性。

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