【专栏】席卷东南亚:中国金融科技下一个五年

董云峰 · 零壹财经 2017-09-04 阅读:505

 

和中国类似,在东南亚具备跨越式推进新金融的机会,可以跳过大量成本高昂、普及缓慢的金融基础建设,迅速扩大金融服务的广度和深度,而其前提恰恰归功于欠发达的传统金融服务。



公众号:新金融琅琊榜(id:finrank)

在中国这片大地上,金融科技的发展速度超乎想象。2013年以来,移动支付很快变得家喻户晓,互联网理财深入人心,互联网消费金融则大行其道。

据埃森哲统计,去年亚太地区的金融科技融资规模实现翻番,首次超越北美,中国贡献了亚太地区投资总额的九成。安永中国最新调查统计显示,中国大陆正以高于全球平均水平(33%)两倍的采纳率引领着金融科技的应用普及。

从市场渗透率来说,目前移动支付达到了70%左右,互联网理财覆盖了数亿人,互联网消费金融的渗透率则在迅速提升。尽管天花板尚未显现,但以目前的增长速度,用不了一两年,过往的高增长将难以为继。

更何况,一方面,国内监管相对宽松,各路资本涌入,金融科技创业公司遍地开花,然而模式和产品同质化突出,导致市场竞争越来越激烈;另一方面,中国的金融自由化浪潮告一段落,监管趋严、牌照化是大势所趋,监管套利空间不断收窄。

怎么办?一切接入了互联网的事物,都很难局限于某个边界里。中国金融科技的征途亦如此。

“随着世界各国之间的联系越来越紧密,国与国之间信用连接的需求将越来越大,金融科技的竞争将趋于全球化。”Wecash(闪银)CEO支正春向新金融琅琊榜表示,“我们在两年前定下了全球化发展战略,始终关注Enova和Credit Karma等国际金融科技巨头。”

到海外去,拓展国门之外的蓝海市场,成为中国金融科技的新风向。

就像近代以来的中国人出海路径一样,“下南洋”依然是众多中国金融科技公司的共同抉择。

走,到南洋去

阿里巴巴及蚂蚁金服,堪称新一波“下南洋”热潮的急先锋。

8月18日,阿里巴巴宣布,领投11亿美元入股印度尼西亚最大电商Tokopedia。今年6月,阿里巴巴斥资10亿美元,增持东南亚最大电商平台Lazada股份至83%。

阿里巴巴新闻稿称,其将东南亚视为全球化战略的核心战场之一,投资Tokopedia意味着阿里巴巴在东南亚的战略布局已经从点至面全线展开。

数据显示,印尼有2.6亿人口,而整个东南亚有6亿人口。

电商之外,蚂蚁金服于2016年11月战略投资泰国支付企业Ascend Money;2017年2月,注资菲律宾数字金融公司Mynt;4月,与印尼Emtek集团成立一家合资移动支付公司。

2017年春节前夕,闪银在印尼成立了本土化的贷款服务品牌TunaiKita;5月份,Tunaikita上线App,正式开展业务。闪银还在新加坡成立了东南亚总部。

5月,印尼出行服务公司Go-Jek宣布完成12亿美元融资,领投方为腾讯。Go-Jek最早通过“摩的打车”进入该领域,之后又推出了汽车打车应用“Go-Car”,以及外卖服务,并建立了自己的移动支付体系“Go-Pay”。

6月,中国信贷科技旗下新加坡人寿宣布,正式获得新加坡金融管理局颁发的人寿保险运营牌照,将以金融科技为依托开展互联网人寿保险业务。

7月17日,陆金所国际业务平台——陆国际宣布,已经获得新加坡金融管理局原则性批准“资本市场服务牌照”,正式在新加坡开业,并将在2017年第三季度上线。

7月24日,东南亚移动出行平台Grab宣布获得滴滴出行和软银集团20亿美元的投资。Grab很早就与蚂蚁金服建立了合作,并推出了自己的支付业务。

为什么是东南亚?

东南亚之所以成为中国金融科技海外布局的首选之地,与地理、历史、文化以及金融土壤息息相关。

IDG资本投资总监江左告诉我,“东南亚在地理上距离中国比较近,是中国游客非常集中的地方,就像上世纪七八十年代美国金融机构跟随美国游客‘出海’的步伐出海扩张一样,中国金融科技从业者同样如此。”

数据显示,近年来,东南亚成为中国人海外旅行最多的地方。2017年上半年,中国赴东南亚各国旅客人数总量攀升,已经突破千万人次。

在支正春看来,东南亚正经历着中国前20年的人口红利,并且移动端的普及已经十分明显。以印尼为例,人们对用手机订餐、购物、叫车等已习以为常。而东南亚地区金融基础设施较落后,人们想要得到一些简单的金融服务十分地繁琐。这是一块巨大的市场空白。

江左并称,在成熟市场,金融制度健全,牌照准入严格,并不利于外来者进入,蚂蚁金服收购MoneyGram遇阻即是例证。

这也可以解释,日韩距离中国同样非常近,并且在文化传统和生活习惯上存在诸多相似之处,但在金融科技“出海”热度上不及东南亚。这是因为,日韩的传统金融服务相对完善,金融环境成熟,留给金融科技的创新空间相对较小。

更难得的是,东南亚普遍以年轻人口为主,对互联网等新生事物有着良好的接纳度。随着手机普及率的持续上升,这为中国移动支付和互联网消费金融在东南亚的扩张创造了基础。

总体而言,和中国类似,在东南亚具备跨越式推进新金融的机会,可以跳过大量成本高昂、普及缓慢的金融基础建设,迅速扩大金融服务的广度和深度,而其前提恰恰归功于欠发达的传统金融服务。

本土化挑战

高盛最新发布的研究报告《中国金融科技崛起:作为生态系统入口的支付》指出了中国金融科技行业的国际化趋势。不过,高盛认为,海外的法律、监管和文化等因素,将影响到国际化进程。

星展银行、安永会计师事务所在早前的一份报告中亦称,当前中国金融科技公司“走出去”面临的挑战主要来自——相对孤立的中国市场与竞争激烈的海外市场的生态差异,以及在与国外企业合作、为海外用户提供服务的过程中遭遇的文化差异。

“对待文化差异,闪银通过两个方法解决。”支正春说,“首先,我们坚信,人的天性都是一样的,中国人追求更快更便捷的金融服务,东南亚人民也一样。第二,管理本地化、市场本地化、团队本地化,我们与印尼当地上市公司和科技公司共同合资成立TunaiKita,在当地组建团队,用地道的渠道进行市场推广。”

中国相对宽松的监管环境,并且手机应用高度成熟,但在东南亚很多国家还不具备这样的条件,因此会导致中国金融科技公司在走出去的时候面临尴尬。

举例来说,陆金所在推出国际平台的时候,明确要求所有流程都必须在移动端上完成,这样的要求许多国际城市乃至国际金融中心都不敢尝试,仅有新加坡监管部门选择了接纳,最终陆国际落子新加坡。

还有一些不容忽视的挑战,例如监管风险与政治风险。

江左认为,大部分东南亚国家的政局并不是特别稳定,在法律和政策上不太成熟,因此需要重视监管风险。

闪银东南亚团队负责人陈亮宏亦提到,以印尼为例,虽然此刻和中国关系还不错,但前些年也有过一些风波,印尼当地也存在一些排斥少数宗教和种族群的极端组织,因此风险是客观存在的。

概言之,更多的市场机会,伴随着更多的不确定性。而只有那些在技术上拥有全球一流水平,同时能够真正实现本地化的公司,才有望在东南亚金融科技市场夺得一席之地。

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