【专栏】近看全球最大征信机构Experian:经营、财务和中国业务

孙爽 · 零壹财经 2016-09-30 阅读:3905

一、业务条线

根据Experian 2016年年报,Experian拥有信用服务、决策分析、市场营销服务和消费者服务四大业务条线。
 
信用服务主要指的是向放贷机构提供信用报告,具体来说,是向放贷机构提供消费者和企业历史还款和以往信用申请记录等数据,以帮助后者做出其提供的信用产品对消费者和企业来说是否适当、是否应提高授信额度等决策。Experian信用服务的市场地位在各个国家基本上是第一或者第二的水平。Experian信用服务的竞争对手是Equifax、TransUnion和邓白氏。Experian信用服务的费用是以交易为基础的,按照信用报告的购买数量分层收取。
 
决策分析主要指的是向客户提供评分、检查、决策软件和系统。其中,评分和检查的费用是以交易为基础的,按照客户购买量分层收取的;软件和系统的收费类型包括安装费、经常性软件授权费和交易手续费(transactions)。Experian决策分析的竞争对手是FICO、IBM、SAS和一些利基市场的服务商。Experian的决策分析部门是英国非盈利反欺诈服务平台Nation Hunter的系统提供方,该平台上有信贷申请人在90多家英国金融机构的申请记录。
 
市场营销服务能对消费者进行画像从而帮助客户识别潜在买家、获取新用户、提高客户留存率、开发更符合消费者需求的产品、以最符合消费者习惯的方式联系消费者。Experian认为其在市场营销服务的数据、数据质量和交叉销售的营销能力上处于市场领先地位。Experian在市场营销服务业务上的主要竞争对手是Acxiom,Adobe,Epsilon,IBM,Oracle,Salesforce.com和Teradata。Experian市场营销服务的费用是以交易为基础的、根据客户购买量分层收取的、数据授权费和订购费。
 
消费者服务使消费者能在线查看自己的信用报告和信用评分、理解和改善自己的信用状况、防止欺诈和身份被盗用。Experian为实时扫描包括社交网络在内的网络中未被消费者授权却出现的消费者的个人信息、联系方式和财务信息,来帮助消费者防止身份被盗用。Experian在消费者服务上的竞争对手是CallCredit,CreditKarma,Noddle,Equifax,FICO,TransUnion和其他利基市场服务商。Experian消费者服务的费用包括按月收取的直销面向消费者提供服务(direct-to-consumer)的订购费、消费时才会收取费用的附加项目(add-ons)和向有密切合作的伙伴收取的费用。
 
值得一提的是,如果消费者怀疑自己的身份信息已经被盗用者用于欺诈,消费者可以联系当地的征信局,后者会在消费者的信用报告上标注出警示信息,这样如果盗用消费者身份信息的人试图以消费者的名义申请信用,放贷方会进行更多的检查来确定申请人是不是真的是消费者本人。
 
根据Experian 2016年年报,每天Experian生产的信用报告数达3500万份。
 
各业务条线对Experian营业收入的贡献占比如下图所示。

二、财务表现

(一)概况

 

从近五年Experian的主要财务数据表现中可以看出,2015年Experian的内生收入增速最低。
原因是自2010年4月起,Experian原有的面向消费者提供服务的网站freecreditreport.com由于“免费”字样被限制而受到限制,2014年12月Experian旗下网站Experian.com上线,2015年Experian将北美的消费者服务进行了重构,3月Experian将消费者业务从freecreditreport.com迁移至Experian.com,这导致营业收入出现下滑。这一年,Experian还面临着更高的合法合规成本和并购带来的稀释效应。不过,2015年Experian仍然获得了1%的内生收入增速,原因是2015年Experian在北美的信用服务、亚太地区、英国和爱尔兰地区业务的营业收入增长较多。
 
2016年Experian内生收入增速回升至2014年的水平主要原因是来自信用服务(尤其是北美地区)、决策分析营业收入出现了较大增长。2016年息税前利润率(按照实际汇率)跌至26.7%则主要是受汇率的影响。
 

(二)营业收入的构成

1、按地区

各地区对Experian营业收入贡献占比如下表所示。

 

2、按客户所在的行业类型
 

三、Experian在中国

与TransUnion在华仅向金融机构提供反欺诈和身份验证服务、Equifax在华甚至没有开展业务不同,Experian与中国有更多渊源(见下表)。


从Experian的四大业务条线来看,除了信用服务中Experian在华提供企业信用信息服务,Experian还在华提供决策分析和市场营销服务。不过,Experian在华不提供消费者服务。

值得一提的是,

信用服务上,Experian不仅在中国设立了办事处,还在2007年成为中国企业征信服务商新华信的策略股东(注:"策略股东"为Experian中国官网的表述),2014年更是全资收购了新华信并将其更名为"益博睿商业信息咨询(北京)有限公司"。不过,Experian在中国的业务也仅限于实行备案制的企业征信领域,而机构开展征信业务应获得经营许可证(即牌照)的个人征信领域。

决策分析上,Experian董事长DonRobert在Experian2016年年报中称京东商城(JD.com)在2016财年选择了使用Experian的软件和技术来防范在线欺诈。

附:征信局信用报告内容

美国个人信用报告的主要内容(本部分内容翻译自myFICO官网)

1、身份信息

名字、地址、社会安全号码(SocialSecurityNumber,SSN)、出生日期、就业信息。这些信息只是被用来确认被报告主体的身份信息,不会被用于信用评分。这些信息的更新由被报告主体向放贷人提供。

2、信用额度

这部分是被报告主体信用账户的信息。放贷人会向征信局报告被报告主体在其处开立的信用账户,报告信息包括:账户类型(银行卡、车贷、房地产抵押贷款等等)、开立账户的日期、账户额度或贷款金额、账户余额和偿还历史。

信用报告查询请求http://www.myfico.com/crediteducation/creditchecks/inquiries.aspx

当被报告主体申请借款时,其授予了放贷人获取其信用报告复制版的权利,这是信用报告查询请求出现在被报告主体信用报告的原因。这部分内容包括过去两年内查询了被报告主体信用报告的人员列表。该列表分为两种类型:一种是"自发"的,这是被报告主体自己发起的查询请求;一种是"非自发"的,比如放贷人在向被报告主体发送预先批准的放贷邀请(pre-approvedcreditoffer)时会要求查询其信用报告。

3、公共记录和催收

信用报告机构(征信局)会从州级和县级法院收集被报告主体的公共记录信息,还会向贷款催收机构收集被报告主体的逾期债务信息。公共数据记录包括破产、抵押品赎回权丧失(foreclosures)、诉讼、工资扣押(wageattachments)、债权人的扣押权(lines)和法院判决书(judgments)等。

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