零壹智库报告：招商银行人工智能应用布局案例
银行科技 陈成 · 零壹智库 2019-11-06
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招商银行App累计用户数9275.80万户，掌上生活 App 累计用户数8083.94万户；
招商银行持续加大对研发费用/信息技术的投入，特别是2018年和2019年上半年，分别投入65亿元和36亿元，同比上升35.17%和63.87%；
科研人员从1480人增加到2963人，研发人员占全行员工占比从2.10%提升至3.43%；
零售客户生成1726个客户画像标签，令营销客户触达次数提升了6.56倍，营销成功率达到17.42%。
2016年，招商银行成为全国银行首家全行自助设备实施动态密码管控的银行；2018年，通过“刷脸+验密”的智能取款，招商银行又一次颠覆了传统银行的取款流程，并于同年开出全国首张金融业区块链电子发票。
近几年来，招商银行丰富了各业务场景智能化应用，提升了客户体验，自身也在不断发展壮大。在二级市场上，招商银行的股价再创新高，是否反映了市场对“零售之王”未来增长的持续看好？已知的是，招商银行在人工智能等金融科技的探索道路上不断前行。
一、招商银行基本情况
招商银行在1987年成立于深圳蛇口，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。截至2018年年底，招商银行境内外分支机构逾1800家。2018 年 2 月，英国《银行家》杂志公布全球银行品牌价值 500 强，招商银行位列全球排名第 11 位，较上年上升了1位；7月, 招商银行在英国《银行家》杂志 2018年全球银行1000强排名中位列第20位，较上年提高3个位次。
截至2019年9月末，招商银行总资产7.31万亿元，同比上升12.25%；营业总收入2077.30亿元，同比上升10.36%；归属于上市公司股东的净利润772.39亿元，同比增长14.63%。
图1-1：招商银行人工智能应用布局
资料来源：招商银行历年年报，零壹智库
二、招商银行人工智能具体应用领域
智能营销
传统的银行营销方式，大多采用线下、线下推广，投放广告，或者由工作人员进行地推，这些方式存在成本较高或关键触达程度较低等问题。智能营销通过大数据和人工智能技术，对传统营销模式重新赋能，通过对客户多维度属性标签化，通过用户画像和配套的模型，经计算机输出定制化的营销方案。智能营销，在金融科技赋能下，不仅能提升客户对于营销活动的满意程度，还能提升银行的获客能力和市场竞争力。
在智能营销赛道上，招商银行的特点是个性化推荐、精准识别以及电子渠道建设。2018年，招商银行通过对零售客户生成1726个客户画像标签，令营销客户触达次数提升了6.56倍，营销成功率达到17.42%，初步开始了“千人千面”的个性化推荐。在电子渠道建设推广上，招商银行以招商银行App和掌上生活App两大平台为载体，辅以微信公众号，作为品牌营销及产品功能宣传的重要阵地，拓展获客边界。在营销方式上，通过与热点融合，探索头条信息，不断提升在各年龄层客户群体中的品牌影响力，强化目标客群对品牌的信任度、满意度及转化率。
截至2019年6月30日，招商银行App累计用户数9275.80万户，掌上生活App累计用户数8083.94万户。2019年上半年，招商银行App登录次数28.23亿人次，人均月登录次数11.30次，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为87.70%和63.43%；掌上生活App信用卡数字化获客占比提升至62.65%，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为80.80%和68.30%。
图2-1：招商银行2016-2019年两大APP平台客户数
资料来源：根据招商银行年报整理，零壹智库
图2-2：招商银行存款情况
资料来源：wind，零壹智库
图2-3：招商银行贷款情况
资料来源：wind，零壹智库
智能风控
在风控领域，招商银行构建了智能风控平台“天秤系统”。这个智能风控系统可以抓取交易时间、交易金额、收款方等多维度数据，通过计算机进行高速运算，实时判断用户的风险等级，通过采取不同的核实身份手段，及时排查交易过程中的外部欺诈与伪冒交易等风险。此外，“天秤系统”还可以通过事后回溯，利用先进的图算法和图分析技术，结合基于人工智能的机器学习技术，挖掘欺诈关联账户。
在针对共债问题上，招商银行主要有“共债”风险识别和贷后自动化监测体系等风控场景应用。其中，“共债”风险识别主要利用人工智能和大数据等技术，通过整合15类外部数据和客户在招商银行3年内的交易数据，多维度刻画、验证和还原客户真实的资产负债情况，形成客户风险统一视图，透析客户的资信情况，再由智能风控模型和决策系统判定是否对客户放款。
贷后自动化监测体系能够持续监测客户信用风险，从多维度数据对客户进行监控，一旦客户还款情况出现问题，招商银行会及时联系客户了解情况，或施行相应的催收策略。另外，招商银行还实现了信用卡和借记卡的数据互通，跨条线对公司客户和零售客户进行关联打通，以客户为中心从多个维度整合客户数据，形成上万个数据项，持续构建统一的客户视图，以降低关联违约风险。
在对公业务上，招商银行上线了企业客户智能预警系统。在上线9个月时间内，智能预警系统对潜在风险企业客户的预警识别准确率达73.05%。通过持续优化债券评审线上化流程，招商银行已有80%的债券信用评级模型实现了线上自动化处理，评审时效性较线下流程提升30%，对有潜在风险的公司客户预警准确率达到75.21%。
从智能风控赋能成效来看，首先，从不良率出发，招商银行2019年9月末不良率为1.19%，较年初下降0.17个百分点。自2016年起，招商银行的不良率从1.87%不断下降，反映出银行针对不良贷款有良好的处置手段或源头控制方法。特别是最近几年，宏观经济不景气的情况下，招商银行在个人和公司贷款余额不断上升的业务扩张情况下，还能降低不良率，侧面反映出银行整体风控能力较强。
其次，在贷款迁徙率表现上，除2018年次级类贷款外，招商银行的各类别贷款迁徙率整体呈现下降趋势。正常类贷款迁徙率整体保持较低水平，并且在2016开始逐年下降，反映出招商银行针对初期逾期贷款较强的催收能力或控制准入能力。在贷款逾期天数增加的情况下，贷款的分类进入可疑类。从可疑类贷款的历年不断下降迁徙率可以看出，招商银行针对此类贷款的风控能力优秀，能有效遏制贷款质量的恶化，防止更多不良贷款的产生。
图2-4：招商银行不良率
资料来源：招商银行年报，零壹智库
图2-5：招商银行迁徙率
资料来源：Wind，零壹智库
研发、合作及经营情况
研发投入
金融科技的出现，从根本上改变和颠覆银行的商业模式。在人工智能等新型技术的推动下，商业银行希望借金融科技实现开拓更多的市场份额，从而构建起符合自身特色经营核心竞争力。招商银行董事长李建红曾经说过，银行业未来发展最大的挑战不是在同业竞争，而是在 异业竞争，尤其是在金融科技的发展上，银行需要加大投入。
特别是人工智能等尖端技术的发展，在发展期间需要大量的科研投入，因此，银行的研发投入的量级一定程度上也反映了银行的综合竞争力。近几年来，招商银行的持续加大对研发费用/信息技术的投入，特别是2018年和2019年上半年，分别投入65亿元和36亿元，同比上升35.17%和63.87%，充分反映出招商银行对于科技研发的重视程度。
图3-1：招商银行研发费用/信息科技投入情况
资料来源：招商银行年报，零壹智库
在2017年，针对金融科技的快速发展，招商银行设立了“金融科技创新项目基金”专项用于金融科技投入，助推招商银行金融科技创新，核定上年税前利润的1%（约8亿元），专门成立金融科技创新项目基金。
2018年，招商银行董事会决定将增设的“金融科技创新项目基金”额度由“上年税前利润的1%”提升至“上年营业收入的1%”（约22亿元），加大力度推进人工智能、大数据、云计算和区块链等新技术研发。另外，招商银行不断扩充科技研发人员团队，在2016至2019上半年期间，招商银行的科研人员从1480人增加到2963人，研发人员占全行员工占比从2.10%提升至3.43%。
图3-2：招商银行研发人员情况
资料来源：招商银行年报，零壹智库
外部合作
招商银行融合银行内部和外部数据建成大型数据池，实现系统层面的数据互联互通，最终形成金融服务实现“千人千面”。在这个过程中，银行内部可以查询以人民银行征信报告为主的金融数据，但针对外部数据，如社交、生活缴费和违规罚款等，就需要进行外部合作。
由此可见，现代商业银行，不再像以往银行能够依靠自身的垄断优势来维持市场地位，而是需要打造开放型智能银行，开展外部战略合作，吸收外部领先技术，不断强化自身科技实力。
表3-1：招商银行人工智能相关外部合作
资料来源：根据公开资料整理，零壹智库
图3-3：招商银行人工智能合作关键词
资料来源：根据公开资料整理，零壹智库
从人工智能合作关键信息来看，出现最高频次的依次是智能营销、智能运营、智慧生活、智能风控和智能客服。从合作关键词占比情况来看，招商银行在人工智能应用上，在营销和运营合作较多，反映出特别是人工智能应用赋能营销活动和银行运营，对招商银行的营销推广和经营管理有较大的效能提升。
另外在居民生活和客服服务上，招商银行也注重这类合作，通过人工智能等技术赋能，提升客户生活便利度和服务质量，符合招商银行在银行业内“零售之王”的称号。积极投身智能化建设，招商银行给客户带来智能化的新型体验。
营收情况
自2016年起，招商银行的营业收入和净利润稳步上升，营业收入从2016年的2090亿元上升至2018年的2486亿元，净利润从621亿元攀升至806亿元，并且营业收入和净利润每年的增长率持续上升，在2016年至2018年期间，年复合增长率分别为9%和14%，反映出近几年招商银行的智能应用赋能成效。
结合贷款结构来看，招商银行与其他银行不同在于，零售贷款业务量大于公司贷款业务量，侧面反映出招商银行深耕零售客户市场。零售客户市场相对于对公客户市场来说，具备小而分散、需求众多的特点，基于人工智能的众多业务应用，恰好能满足零售市场客户的需求。
图3-4：招商银行营收和净利润
资料来源：招商银行年报，零壹智库
从整体来看，被称为“零售之王”的招商银行，在零售业务发展迅速，并注重以人工智能和大数据等金融科技技术研发，大力发展金融科技，在各主要业务场景当中都有智能化应用。在自身研发投入/信息技术费用较高的情况下，招商银行仍积极开展外部合作，与多家科技、互联网或金融科技公司深入研究科技如何赋能银行，表现出了银行的开放合作态度。
就如招商银行行长田惠宇说道：“今天，我们从未如此深刻地认识到，行业变局的决定性变量来自科技。随着移动互联、人工智能等技术进入快速发展阶段，量子通信、生物技术等前沿技术打开了想象空间，第四次科技革命已然来临。继蒸汽时代、电气时代、信息时代后，人类开始进入智能时代。”招商银行在智能化时代将继续前行。
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