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手机银行2019年上半年排名:工行总量第一,建行活跃户多,招行两大App追赶国有行

零售金融 李薇 零壹财经 2019-09-18

关键词:手机银行工行建行招行

工商银行的用户规模总量实现业界第一,高达3.33亿户。
在我国金融科技高速发展的背景下,各家银行的手机银行用户规模日益扩大,它已成为线上获客的重要渠道入口。从上市银行陆续披露的2019年上半年财报来看,手机银行是构建“开放银行”、践行数字化转型战略的关键节点。本文将分别对国有大行、股份制银行以及上市城农商行的手机银行客户量进行盘点,基于数据的可得性,我们选取了33家具有代表性的商业银行。

衡量手机银行业务发展好坏的重要指标,包括用户数、月活跃用户数与日活跃用户数等,本文结合这些指标,对于我国主要上市银行的手机银行发展规模进行综合排名。(2018年零壹智库曾写过一篇手机银行的排行文章,请参考《手机银行哪家强:建行用户活跃度最高、招行两款App赶超四大行》

2019年以来,银行业日益注重App线上运营,部分银行更是加快信用卡App的迭代升级速度,譬如招行“掌上生活”App、交通银行“买单吧”App,将创新重点聚焦于线上场景布局与用户体验提升,从而精准挖掘用户画像与潜在需求,扩大零售金融业务整体发展规模。目前,不少银行正朝向互联网公司方向转型,加大科技投入力度,进一步提升手机银行的用户体验与功能开发效率,在此基础上形成普惠金融经营生态圈。

一、线上个人用户体量:超8亿网民的移动金融需求巨大

根据中国互联网信息中心发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》),截至2019年6月末,我国网民规模达8.54亿,较2018年底增长2598万,互联网普及率达61.2%,较2018年底提升1.6个百分点随着我国网民数量的逐年攀升,各大商业银行的手机银行用户数也随之迅速增长起来。

图 1:中国网民规模与互联网普及率

资料来源:CNNIC

同时,《报告》指出了近年来我国网络金融类应用的个人用户群体规模增长情况,包括互联网理财与网络支付两类。在金融服务与线上场景两者之间的融合上,银行业已经在网络文学、网络音乐、即时通信、网络购物、网约车、在线教育、网络外卖等领域,均嵌入金融服务功能,呈现出日益多元化的开放金融发展格局。

1.互联网理财用户规模达到上亿人次

据统计数据,截至2019年6月,我国互联网理财用户规模达1.7亿,较2018年底增长1835万,占网民整体的19.9%。互联网理财已成为80后、90后人群逐步养成的理财习惯,这类人群选择的理财产品包括互联网货币基金、固定收益类以及智能投顾等业务。
图 2:2016年上半年-2019年上半年互联网理财用户规模与使用率

资料来源:CNNIC

2.网络支付用户规模达6.33亿

个人用户使用最多的线上金融服务场景,就是网络支付业务。统计数据显示,截至2019年6月末,我国网络支付用户规模达6.33亿,占网民总数的74.1%;手机网络支付用户规模达6.21亿,占手机网民总数的73.4%。
图 3:2016年上半年-2019年上半年手机网络支付用户规模与使用率

资料来源:CNNIC

二、手机银行用户规模:工行第一,两家股份制未披露数据

结合我国上市银行披露的2019年上半年财报,零壹智库梳理了14家全国性商业银行的手机银行用户数情况,包括6家国有大行和8家股份制银行。通过对比分析,我们发现这次的排名次序与2018年上半年相比,发生了一些变化,最为显著的是招行超越了交行,并在用户数量上拉开了差距。

2019年上半年,从我国手机银行累计用户数的排名结果来看,六大国有银行除了交通银行之外,其余五家在2019年上半年的手机银行用户数均达到上亿规模。同时,8家A股上市的股份制商业银行之中,民生银行与华夏银行没有公布2019年上半年的手机银行用户数。
图 4:14款手机银行App在2017-2019年上半年的累计用户数(单位:万户)

资料来源:根据年报信息,零壹智库整理

说明:

1、民生银行未披露2018年、2019年上半年的手机银行用户数据;
2、华夏银行在2018年报中仅披露“仅披露“手机银行用户数较年初增长31.36%”,我们根据2017年的845.08万户,推算出2018年手机银行用户数为1110.1万户。同时,华夏银行在2019年上半年财报中,没有提及手机银行相关数据;
3、光大银行2019年上半年披露的手机银行APP用户数为3430.43万户,此前2017年、2018年财报披露数据分别为3535.12万户、4937.33万户,尚未证实是否与该行2019年6月初的组织机构调整这一因素相关,即该行将原电子银行部更名升级为数字金融部,对应展开客户转化与渠道整合等调整。


截至2019年6月末,综合上述14家的手机银行APP累计用户数,从中可发现以下几大特征:

第一,国有大行的手机银行用户数排名靠前。在14家银行之中,工商银行的手机银行用户数量最高,达到3.33亿人次,位居行业榜首;

第二,招商银行手机银行用户数超越交通银行。招商银行凭借着较早布局零售金融业务的先发优势,手机银行用户量成为了股份制银行之中最多的一家银行。截至2019年6月末,招行手机银行用户数达到9275.8万户,超越了交行7973万户。此后在9月12日,招行宣布App用户突破1亿大关,成为首家App用户数破亿的股份制银行。

通过查阅招行2019年上半年财报,我们发现招行除了手机银行App,还有信用卡专属App——掌上生活。截至2019年6月末,掌上生活App累计用户数8083.94万户,其中非信用卡用户占比28.74%。掌上生活App贡献信用卡名单量131.71万,通过掌上生活App渠道成功办理的消费金融交易占信用卡消费金融交易的比例为48.01%,日活跃用户数峰值774.04万户,月活跃用户数3928.48万户,年轻客群占比超过70%,客户规模和活跃度持续领跑同业信用卡类App。

第三,民生银行与华夏银行连续两次财报未披露手机银行数据。我们发现,在2018年报与2019年上半年财报中,两家银行均未披露手机银行具体用户规模数据。在此前的2017年,民生银行手机银行用户规模为3079.17万户,而华夏银行仅为845.08万户,均位列业界的中下游水平,尤其是华夏银行处于垫底地位,两家银行在零售转型的步伐上相对缓慢。

第四,光大银行手机银行用户规模出现下滑,但云缴费用户总量突破2亿户。2019年上半年财报数据显示,光大银行的手机银行用户规模相较2017年、2018年,呈现下滑态势,这与其他银行稳定增长的手机银行用户发展特征恰恰相反。我们查阅该行财报和2019年以来的市场报道,仅发现光大银行在2019年新设立了数字金融部,并且在财报中指出将推进移动金融生态链建设,加速数字化转型。综合判断,光大银行通过用户渠道整合,对于APP用户统计口径进行了优化调整。

此外,光大银行云缴费业务的用户总量达2.37亿户,同比增长41.36%;缴费金额1414.15亿元,同比增长79.78%。近年来,该行已打造“生活圈、经营圈、政务圈”三大场景,新增多家合作伙伴,在夯实水、电、气、电话费、有线电视、供暖费等基础公共缴费服务的同时,大力开拓行业市场,服务已延伸至医疗、教育、交通、物业等行业云平台。

三、手机银行用户活跃度:建行居榜首,招行两大App行业领先

手机银行App已成为我国银行业重要的线上运营平台,它不仅仅是一个单纯的App,而是从中可看出我国银行业的数字化转型战略。2019年以来,多家银行进行了手机银行的迭代更新,具体包括:

一是招行“掌上生活”将以内容、电商、汽车为发力点,探索“北极星”指标MAU系统性持续增长;二是中国银行全新推出了手机银行6.0版本,聚焦智能决策、智能投顾、智能风控、智能客服等领域,并推出业内首家综合金融服务专区;三是中小商业银行也在争相进行手机银行迭代升级,譬如江苏银行重庆农商行等。如今,各家银行均十分注重如何提升用户活跃度,因此通过手机银行App功能的完善优化,驱动银行线上化运营体系建设,采用数据挖掘来构建用户画像、挖掘用户潜在需求,手机银行的用户活跃度对于零售转型战略而言至关重要。

我们结合CICC发布的手机银行App日、月活跃用户数,对于主要银行进行排名梳理,选取的银行包括6大国有银行、11家股份制银行(统计数据缺失恒丰银行相关数据)、3家互联网银行(微众、网商与百信银行)以及13家地方商业银行。综合排名结果来看,建设银行APP的用户日、月活跃度最高,分别为1034.09万户、7030.01万户。

同时,我们发现部分银行的信用卡App活跃用户量,已经超过了手机银行App的活跃用户总量,在场景布局、交叉营销消费信贷等产品方面,发挥更大的流量价值。数据统计结果显示,交通银行的信用卡App——买单吧,日活跃用户数为369.16万户,而交行手机银行仅为253.49万户;同时,买单吧的月活跃用户数为2711.21万户,也超越了交行手机银行的1555.3万户,可见交行信用卡App在流量获取方面更具优势。

招商银行作为股份行之中的佼佼者,近两年融入了更多的互联网企业发展基因,通过科技手段来不断提升用户体验、拓展App功能,从而增强用户活跃度。与其他银行不同,招行两款App在业界均具有较强的用户规模优势,在此我们综合比较了招行手机银行与招行掌上生活的活跃用户数量情况。截至2019年6月末,招行手机银行App的日、月活跃度分别为727.4万户、4920.72万户,均超越了掌上生活App的活跃用户数量,两款App在银行业之中均排名靠前,位居股份制银行的第一。

此外,作为互联网银行代表的三大银行,手机银行App的日、月活跃度排名保持一致,即网商银行第一,微众银行第二,百信银行第三。其中,网商银行的日、月活跃用户数分别为58.16万户、593.83万户,该行用户规模排在股份制银行的中等偏下水平。微众银行与百信银行的活跃用户数量明显不及网商银行,这与其背后股东背景、线上场景与互联网发展基因等因素密切相关。

在本次手机银行排名的上市银行名单之中,用户活跃度最低的是青岛银行浙商银行。两家银行的日活跃用户数分别为0.73万户、1.99万户,而月活跃用户数分别为18.03万户、17.41万户。
图 5:上市银行App用户日活跃度(单位:万户)

资料来源:根据CICC数据,零壹智库整理

注:统计数据节点为2019年6月30日,信用卡APP仅选取流量在300万人以上的银行,即招行“掌上生活”与交行“买单吧”。
图 6:上市银行App用户月活跃度(单位:万户)

资料来源:根据CICC数据,零壹智库整理

注:统计数据节点为2019年6月30日,信用卡APP仅选取流量在2000万人以上的银行,即招行“掌上生活”、交行“买单吧”。

四、小结

手机银行已成为银行业最重要的线上流量入口,通过跨界合作、拓展场景等方式,各家银行加强引流速度并注重提升用户活跃度,将其作为推进零售转型、比拼盈利增长点的重要战场。本文选取了线上个人用户体量、手机银行App的用户规模与用户活跃度三个角度,对比分析各银行的线上获客与活客发展情况。整体来看,大型国有银行在用户总量上具有领先优势,而在日活、月活等指标方面,部分银行已然被招商银行、平安银行等一批创新力强的股份制银行所超越。

从手机银行的排名结果来看,工商银行的用户规模总量实现业界第一,高达3.33亿户。同时,建设银行在日、月活跃用户数量两项指标上,则均表现为超越工行,排在银行业首位。建行优势在于较早布局线上金融业务与场景搭建,2019年稳步推进智能运营管控平台建设,围绕全行三大战略来进行生态圈布局(住房租赁、普惠金融与金融科技)。此外,部分银行的信用卡App用户活跃度已超越手机银行,在平台功能、用户体验等方面得到较大提升。展望未来,手机银行的发展核心是吸引更多的流量用户,通过新颖独特的线上运营活动,持续提升用户活跃度,寻求差异化定位、注重开放合作与场景多元化的金融生态圈。

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