摩根大通或再试水数字银行，海外金融科技领域融资和并购超614亿元|零壹海外月报

图1：6月海外金融科技融资轮次分布

资料来源：零壹智库

 
地域分布上，6月份海外金融科技领域的融资和并购事件主要分布在美国、英国、印度三地，分别发生35笔、23笔和15笔。
 
 

图2：6月海外金融科技领域融资和并购事件地区分布

资料来源：零壹智库

注：其他包括巴西、韩国、哥伦比亚、比利时、澳大利亚、爱沙尼亚、智利、黎巴嫩、罗马尼亚、巴拿马、意大利、瑞士、菲律宾、沙特阿拉伯、西班牙、塞浦路斯
 
在行业分布上，6月海外金融科技领域的融资和并购事件主要分布在IT服务、区块链、网贷、支付和大数据等行业，其中，IT服务和区块链行业融资笔数最多，均获17笔融资。

 
图2：6月海外金融科技领域融资和并购事件行业分布

 
6月海外企业动态
 
1.网络借贷平台SoFi三名高管同时离职 

6月5日，据《华尔街日报》报道，网络借贷平台SoFi经历了一场重量级的人事变动，市场主管Joanne Bradford、风险部门负责人Kevin Moss和资本市场高管Ashish Jain三名高管同时宣布离职。据悉，这三人都是在现任首席执行官Anthony Noto上任之前加入SoFi的。
 
如今，贷款市场面临的挑战越来越多，利率上升使得SoFi的学生贷款再融资和个人贷款的吸引力降低。目前该公司将大部分贷款出售给投资者，但是由于最近信用卡和其他消费贷款的拖欠率不断增加，这个销售途径也变得愈发艰难。
 
据知情人士透露，SoFi目前正将更多的贷款证券化保留在自己的资产负债表上，因为这样可以赚取更多的收入，并可能以更高的价格出售。
 
自Noto上任以来，SoFi一直尝试在多个领域进行投资，但想要在这些领域获得收益还需一段时间。2019年5月，SoFi刚刚获得了卡塔尔主权财富基金领投的5亿美元风险投资。（来源：PYMNTS.com）
 
2、亚马逊推出全新信用卡产品
 
近日，科技巨头亚马逊宣布与Synchrony Financial合作，为没有信用记录或信用不良的美国用户推出一款信用卡新产品。
 
这款名叫Credit Builder的信用卡与其他亚马逊卡具有不少相同的功能，比如没有年费，以及Prime会员购物返现5%等。区别在于，这是一款“抵押担保”信用卡。也就是说持卡人先必须支付100美元至1000美元不等的可退还押金，这笔存款的多少决定了他们可以获得的信用额度。获批的持卡人可以使用这张卡在亚马逊平台进行消费，同时借助消费记录帮助自己积累信用额度，并可以在将来选择变更为普通亚马逊信用卡。此外，持卡人还可以访问信用教育页面，了解自己的信用状况，同时学习相关信用知识。（来源：CNBC）
 
3、花旗与东南亚打车软件巨头Grab推出联名信用卡
 
近日，花旗银行宣布与亚洲共享出行平台Grab达成协议，双方将合作在菲律宾推出联名信用卡。明年，这款信用卡产品还将登陆泰国市场。
 
花旗银行亚太、欧洲与中东地区消费银行业务负责人Gonzalo Luchetti表示，花旗银行在亚洲拥有1600万用户，未来花旗希望通过这项合作计划新增200万用户。而选择共享出行平台就是因为这样可以尽可能多地与相对多的用户群体保持联系，为服务提供了更多的渠道和可能。
 
其实，花旗银行与Grab的合作关系已久。2016年，花旗银行用户就可以利用其信用卡积分支付Grab乘车费用。而2018年11月，花旗银行又通过其风投部门对Grab进行了投资。 过去一段时间，银行业纷纷开始与科技产业进行合作，寻求金融服务扩张。（来源：Reuters）
 
4、微信支付将携手BBVA登陆西班牙市场
 
据统计，2018年共有大约65万中国游客造访西班牙，这对于移动支付平台和西班牙当地商家来说，都意味着一个潜在的巨大市场。
 
近日，微信支付宣布，与西班牙银行巨头BBVA和旅游零售商Dufry达成协议，微信支付正式登陆西班牙市场。据悉，目前用户已经可以在阿道夫·苏亚雷斯-马德里-巴拉哈斯（Adolfo Suarez Madrid-Barajas）机场的免税店（World Duty Free）使用微信支付。未来，马德里和巴塞罗那的更多商店也将接受这一支付服务。（来源：BBVA）
 
5、摩根大通或再度试水数字银行
 
6月月初，摩根大通刚刚宣布关停于2017年推出的数字银行平台Finn。然而近日据TechCrunch报道，摩根大通在数字银行领域的探索可能并不会就此停止。
 
据消息人士透露，摩根大通目前正在伦敦为一个新的数字零售银行项目进行秘密招聘，主要目标是一些具有全栈和云端开发技能的高级开发人员。这些职位都属于临时性的，而且候选人都要签署保密协议。有报道猜测，摩根大通的数字银行项目更可能是一个云端的银行业务平台，也就是一个SaaS平台或者说AWS平台，与德国的SolarisBank或英国的11：FS Foundry类似。（来源：BankingTech）
 
6月海外监管动态
 
1. 韩国金融服务委员会(FSC)公布金融大数据基础设施建设计划 

为推动韩国数字经济发展，近日，韩国金融服务委员会（Financial Services Commission,Republic of Korea,简称FSC）对外公布了一份金融大数据基础设施建设计划。据悉，本次的三项基础设施分别是：
 
（1）开放数据系统：这个名为CreDB系统建设将由韩国信用信息服务（KCIS）负责。2019年6月开始，将首先对外开放部分样本数据（整体数据库内容的5%），包括200万用户的银行贷款、延迟付款和信用卡账户信息，并在后期逐步覆盖保险公司信用信息和企业信用信息。除服务金融科技公司、金融公司外，该系统还将于今年晚些时候为大学等研究机构提供合成数据、原始数据样本，满足其培训和研究需求。
 
（2）金融数据交换平台：该项目将由金融安全研究所（FSI）负责，以推动金融公司、信用评级公司、公共机构、金融科技公司、研究机构等之间的数据交易。此外，FSI还将建立一个辅助数据经纪系统，预计于2019年底到2020年上半年期间启动。
 
（3）数据监管专门机构：目前，韩国《信用信息使用与保护法》修订草案还处于韩国国民议会审议阶段。草案要求FSC设立一个专门的数据机构，负责数据跨部门流动的安全性。除此之外，这个数据机构还将提供一站式服务，包括数据组合和中间数据交易。（来源：FSC）
 
2. 英国金融行为监管局（FCA）颁布P2P借贷市场监管新规 

2019年6月4日，英国金融行为监管局（FCA）对外发布了全新的P2P借贷监管法规，2019年12月9日起正式生效。
 
这次新规最大的变化出现在投资者保护方面。依据新规，新进入该行业的零售客户对P2P贷款的投资最高不得超过其可投资资产总量的10％。
 
有业界人士指出，FCA此举可能是针对近日接连出现的借贷行业危机的一种回应。过去一个月，Loot和Lendy这两家P2P相关机构因贷款违约等问题接连进入监管调查状态，不免让人们对P2P贷款的投资环境产生些许怀疑。
 
此外，新规还要求从2019年12月9日起，所有P2P平台都必须在进行产品销售前对投资者进行测试，确定其投资经验和知识是否满足成熟投资者的标准。市场对这一要求的反响非常强烈，并认为这将继续加大P2P平台的获客难度。
 
除上述两点之外，本次新规的其他几项要求也值得市场参与者关注，比如：
 
明确监管部门和管控平台需要提供的平台内容，满足信用风险评估、风险管理和公平估值等业务需求；

加强P2P平台清理规划；

加强P2P平台市场营销管控，最大规模地降低模糊和虚假宣传；

列出P2P平台需要向投资者提供信息的最低要求。（来源：FCA）
 
3. G20峰会最终确定全球加密货币指南 

全球反洗钱标准制定机构——金融行动特别工作组(FATF)于近日召开了全体会议。在此次为期六天的会议中，他们讨论了一系列重要的问题，会议重点是如何保护金融体系的完整性，并为全球安全做出贡献。包括在20国集团的大力支持下，在监管虚拟资产方面取得的进一步进展。 
 
6月于日本福冈举行的G20财长和央行行长的会议上，G20国家发表了一份关于加密资产的联合声明。该声明指出，“技术创新，包括那些潜在的加密货币资产，可以为金融体系和更广泛的经济带来重大利益。”虽然加密资产目前不会对全球金融稳定构成威胁，但仍需对潜在的风险保持警惕，这其中就包括与消费者和投资者保护、反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)相关的风险。G20还重申了遵守FATF所提出的新的加密货币资产指南的承诺，该指南预计将在全体会议结束时宣布。
 
FATF预计将根据2月22日发布的指导草案宣布其标准，该草案旨在阐明这些标准如何适用于涉及加密货币资产的活动或操作。FATF透露：“新的解释说明文档已经定稿，并将于2019年6月正式通过，成为FATF标准的一部分。”除了支持FATF标准，G20集团财长和央行行长在福冈会议结束时还发表了其他几项声明。要求金融稳定委员会（FSB）和标准制定机构进行风险监测，并根据实际需要，进一步考虑采取更多多边的应对措施。（来源：CCN）
 
4. 巴西推出监管沙盒计划，覆盖区块链产业 

2019年6月13日，巴西财政部、中央银行、证券委员会和私人保险监督机构共同宣布，将针对金融科技产业推出一系列全新监管措施。据悉，此举将同时影响巴西的证券、金融和资本市场。
 
此外，该声明还指出，巴西将设立一个监管沙盒，专门负责区块链、分布式账本等技术的监督管理。据了解，巴西是目前拉丁美洲拥有加密货币持有者最多的国家。专家估计，到2019年巴西8%的人口都将以某种形式持有加密资产。其实，巴西政府对本国的加密产业监管已经持续了一段时间，就在今年早些时候，巴西金融监管法律顾问委员会就宣布，加密货币产业违规处罚与反洗钱条例规定相同，最高罚金可达500万美元。（来源：CoinDesk）
 
5. 英国财政部再推金融科技产业监管新政 

6月20日，英国财政大臣Philip Hammond 在公开讲话中介绍了英国政府的新一轮金融创新扶持政策。 
 
Hammond表示，金融科技创新发展迅速并日渐走向成熟，政府监管必须及时跟进。目前，英国政府正与英国金融行为管理局（FCA）进行协商，探寻向中小企业和消费者推广“开放银行”的可能性，为建立真正的“开放型金融创新”奠定基础。此外，英国政府还计划对现有监管框架展开一次大规模长期审核，先期任务是改善协调各监管当局之间的关系。（来源：gov.uk）