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P2P月报:整合、增资成网贷平台4月主旋律

P2P 萌萌 静雯 零壹财经 2019-05-05

关键词:P2P月报增资网贷平台

截至2019年4月30日,P2P网贷行业正常运营平台仅剩下899家。

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零壹智库-2019年4月网贷行业月报.pdf 下载 在线阅读
 
摘要
 
据零壹数据统计,截至2019年4月30日,P2P网贷行业正常运营平台仅剩下899家,4月问题平台数量29家,比前一月减少4家。4月行业撮合借贷金额环比下降5.5%至810亿元;截至4月末,行业借贷余额约为7750亿元,环比下降3.5%。
 
4月行业平均利率增加0.36个百分点至9.78%;平均借款期限396天,较前一月延长了40天。出借人数、出借金额、借款人数、借款金额均出现同步下降的趋势。
 
4月初,网贷试点备案方案流出,监管拟将P2P平台分为全国性机构和区域性经营机构,对平台的实缴资本提出较高要求。在报送数据和接入登记披露平台方面,北京、山东等地积极推进平台接入;传接入登记披露平台将成为备案的先决条件。
 
4月以来,至少14家平台增加了注册资本,为冲刺备案做准备。另外,监管鼓励网贷机构整合优化,并提出三种整合形式,宜人贷等平台已完成整合,还有平台正在整合中,或被京东等大公司收购。
 

一、平台数量变化
 
截至2019年4月30日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营情况如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务(含信息展示)的平台。
 
零壹数据对平台信息进行了重新梳理,目前仍有10家平台的上线时间未知,99家平台的问题/争议/转型时间未知,合计占到监测平台总数的1.6%,为了方便,未纳入统计。
 
1、共监测到平台6269家,其中正常运营的仅有899家,不足15%。
 

图1:P2P网贷平台数量走势(2018.4~2019.4)

2、问题平台(不含争议、转型)共有5232家,占平台总量的比例83.5%。4月份问题平台共29家,比前一月减少4家。其中14家清盘,4家被立案,还有11家平台网站关闭。
 
 
图2:问题平台数量走势(2018.04~2019.04)

二、网贷运营数据一览
 
截至2019年4月30日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营数据如图2~6所示。如无特殊说明,以下统计仅针对撮合完成的借款项目,不含债权转让。
 
1、借贷金额下滑5.5%
 
P2P网贷行业累计借贷金额约为8.02万亿元。4月成交情况出现明显下滑,借贷金额为810亿元,环比下降5.5%,同比下降53.2%。
 

图3:P2P网贷行业借贷金额走势(2018.4~2019.4)单位:亿元

截至4月底,行业借贷余额为7750亿元,同比下降36.7%,环比下降3.5%。
 

图4:P2P网贷行业借贷余额走势(2018.4~2019.4)单位:亿元

2、平均借款期限延长40天,利率增加
 
4月,P2P网贷平均借款期限较上月延长40天至396天,是自2018年5月以来的最高值。平均利率为9.78%,环比增加0.36个百分点。
 
 
图5:P2P网贷行业平均借款期限及利率变化(2018.4~2019.4)

3、借款人数、金额及出借人数、金额同步下降
 
2月,行业活跃借款人数(当月有借款行为的人数)估计在259万左右,环比减少3.4%;人均借款金额约3.13万元。活跃出借人数(当月有出借行为的人数)则在255万人左右,环比减少3.4%,人均出借金额约3.18万元,相比上月均呈下降趋势。
 

图6:P2P网贷行业借款人数及环比变化(2018.4~2019.4)单位:万人


图7:P2P网贷行业出借人数及环比变化(2018.4~2019.4)单位:万人

三、综合数据分析
 
行业内的在营平台没有出现加速减少的趋势,但网站关闭的比例越来越大。可能是由于一些小平台停业之后默默退出,这也可能成为未来小平台的退出常态。
 
4月撮合的借贷金额下滑5.5%,平均利率增加了0.36个百分点,但借款人数、借款金额、出借人数、出借金额同步下滑,借款期限也大幅延长了40天。原因可能有3方面:一是监管要求“三降”;二是红岭创投清盘、团贷网被立案;三是监管政策尚不确定,出借人对于行业的信心再次受到打击,开始求“稳”。
 
尽管正式的备案方案尚未下发,但种种迹象表明落地政策不会有大的变动,反而很可能会更加严格。我们预计5月、6月,有实力的平台将陆续增资,为备案做最后的冲刺;基于资本压力、监管对于平台整合的鼓励,不排除平台们抱团取暖,合力争取一个备案资格。但目前来看,平台整合优化方面存在实现的难度,一些实力弱、规模较小的平台没有整合的优势和必要性;大平台内部博弈复杂,短时间内难以落地。
 
四、行业热点回顾
 
1、P2P备案试点方案全文流出,6月或有部分平台进入备案程序
 
4月8日,《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》(简称“方案”)的文件流出。方案显示,监管拟将网贷机构分为区域性经营的机构和全国性经营机构,并提出了一般风险准备金和风险补偿金的要求、注册资本金的门槛、股东信息审查等,并且对公司高管、制度、业务要求、出借人保护做了明确的规定。试点工作正式启动时间不晚于6月末。
 
零壹点评:方案显示,区域经营机构实缴注册资本不少于5000万元,全国经营机构实缴注册资本不少于5亿元;一般风险准备金和补偿金方面,两类机构按照不同的缴纳比例开设专门账户进行缴纳。这意味着P2P平台的经营更强调属地化管理,同时平台要有充足的资金实力,才能继续经营下去。
 
2、北京鼓励网贷机构整合优化,京东、国美、碧桂园等有望入场
 
4月25日,北京市互联网金融行业协会规范发展工作组召开工作会议。会上鼓励P2P进行一下三种形式的整合和优化:1、行业内整合。鼓励规范程度高、规模较大、经营良好的网贷机构,整合其他网贷机构;2、跨行业整合。鼓励知名投资机构、国资背景机构、大型互联网企业投资入股、整合网贷机构;3、机构内整合。鼓励同一实际控制人控制多家平台的网贷机构,进行整合与优化。
 
次日,北京互金协会邀请京东、国美、新浪、中国投融资担保有限公司、碧桂园、金地集团等多家大型互联网公司及产业集团参加“关于P2P网贷机构投资并购重组专题研讨会”。鼓励国资、互联网公司及其他有实力的集团、机构投资整合P2P网贷机构,推动行业规范健康发展。
 
零壹点评:近期已有三起整合事件。宜人贷宣布宜信惠民宜信普惠、指旺财富三大板块将被整合纳入上市公司体系;易利贷被京东和厦门国贸收购;农金宝互金被厦门农商金控并购。并购重组或许会成为行业趋势,被巨头整合收购既有利亦有弊,但短期内落地也有一定难度。
 
3、接入登记披露平台和实时数据平台或成备案前提
 
“175号文”、“1号文”等文件中,监管多次提到要求平台接入中国互金协会登记披露服务平台,并接入国家互联网应急中心开发的实时数据监测平台。近日,有媒体报道称,接入登记披露平台将成为备案的先决条件。零壹财经针对平台数据报送及信息披露情况做了调研,发现已有100多家接入了中互金登记披露平台(含非会员单位),另外还有至少30家正在或完成了实时运营数据接入。【详情】
 
零壹点评:P2P网贷行业已进入备案“倒计时”阶段,数据报送与信息披露是合规整改的重要组成部分,是备案的前置条件,也是广大出借人关注的要点。零壹财经调查了数十家平台,收回30余份有效问卷,目前调查仍在持续进行。如需填写,请扫描下方二维码。
 
4、至少15家平台变更注册资本,6家达到5亿元
 
据零壹智库统计,4月以来至少15家平台变更过注册资本,14家增加,1家减少。增加的平台包括小赢网金你我贷桔子理财积木盒子鲁金所等;其中信投宝、积木盒子、桔子理财、小赢网金、鲁金所、你我贷6家平台增加注册资本至5亿元或以上,积木盒子、小赢网金、PPmoney网贷均已完成对实缴资本的追缴。
 
零壹点评:根据业内传出的网贷试点备案方案,区域经营机构实缴注册资本不少于5000万元,全国经营机构实缴注册资本不少于人民币5亿元。以上平台增资的意图比较明显,主要是为了冲刺备案。随着备案门槛的再次提高,预计未来更多有实力的平台将增资。
 
5、国厚驰援数家P2P平台处置不良资产资产托管模式或可复制
 
4月初,P2P平台万盈金融宣布拟引入深圳市国厚资产管理有限公司(下称“国厚”)建立联合工作组。万盈金融表示如进展顺利,拟于4月8日正式开始清产核资工作。这是暨东方资产等价接手信融财富2000万不良资产后的第二起AMC介入P2P不良资产处置的公开案例。
 
此前东方资产对债务方并购重组具有特殊性。国厚深度介入万盈金融退出事务,主要是对资产、数据、资金流向等进行法律尽调,协助监督平台清退、资产处置及债务追偿,此模式或可复制。此前国厚的另一家子公司国厚始诚曾介入到杭州互金平台招财猫理财的清退之中;4月12日,荷包金融也宣布与国厚达成合作,处理逾期资产问题。
 
零壹点评:2018年8月,银监会曾与四大AMC开展研讨会,要求其介入处置P2P不良资产,但一直以来面临许多问题。有专业人士认为,AMC以资产托管方身份介入平台的退出或许是目前最可行的办法。对于未被立案平台的出借人而言,假设缺乏AMC这样的专业顾问机构,因个人条件受限,处理逃废债问题非常棘手。随着实际案例的落地,将为平台的清退提供一定的参考价值。

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