相互保险研究系列（六）：各区域相互寿险与相互非寿险数据

本篇数据主要来自于国际合作与相互保险联盟（InternaltionCooperativeandMutualInsuranceFederation）于2016年3月发表的《2014年全球相互保险市场份额报告》（GlobalMutualMarketShare2014），数据截止于2014年年底。

相互寿险

2014年，传统寿险规模占据了相互寿险43%的比例，份额比2013年的45.4%稍有降低。1/3的寿险保费来自于养老金和年金产品（比例较2013年的32.6%有轻微上升），12.4%来自于投资和退休储蓄计划（2013年为10.5%），剩下的11%来自于长期健康和残疾保险及其它（例如债权人保险和收入保险）。

从各个区域来看，传统寿险产品都贡献了相互寿险的重要份额。在亚洲及大洋洲，传统寿险规模的占比从2013年的74%下降到2014年的69%，主要源于日本相互保险市场保费规模的锐减（其实主要是日元大幅贬值的汇率因素，因为本报告中的保费规模均折算为美元，零壹研究[research01]注）。

在新兴市场，拉美和非洲的传统寿险占了相互保险市场的大头，占比分别为70%和90%。在北美和欧洲这两个成熟市场，传统寿险所占比率要低不少，分别为41%和30%。

养老金和年金是北美相互保险机构最大的寿险产品线，在2014年贡献了大约47%的相互寿险保费，亚洲及大洋洲、欧洲的养老金和年金仅占1/4左右。欧洲主要养老金保费来自于北欧国家，他们的养老金保费规模占比远高于欧洲的其它国家。而拉美和非洲的养老金与年金产品占比要小得多（仅为2%和9%）。

其它相互寿险产品中，投资与退休储蓄仅在欧洲盛行，占据29%的比例（2013年为26%）。残疾与长期健康保险在拉美的相互寿险市场份额最大（25%），欧洲和北美分别占了10%左右。

相互非寿险

在全球层面，机动车保险依然是2014年相互非寿险的最大产品线，占据1/3的相互非寿险保费规模。健康线和财产及火灾险也是主要的产品线，分别占据相互非寿险保费规模的25.3%和23.8%。意外险和责任险占8.5%，其余的保险占9%。

与相互寿险相比，各个区域的相互非寿险产品线规模占比的差异很大。2014年，机动车保险在5大区域中的3个占据鳌头，最具代表性的是拉美，规模在相互非寿险中的占比高于60%；北美和非洲在40%左右。

健康险是欧洲最大的相互非寿险产品线，保费规模占比接近40%。荷兰和法国的相互健康险非常流行，贡献了欧洲90%的相互健康险保费。北美、亚洲及大洋洲的情况也不错，占比分别为18%和17%。其中尤为值得一提的是澳大利亚，该国的相互非寿险保费中，超过80%来自于相互健康险。

亚洲及大洋洲的财产与火灾险占据了48%的相互非寿险保费收入，北美为30%。欧洲的财产险占12%左右。5大区域中，欧洲的意外与责任险占比最高，为14%；亚洲的也占到了9%，北美的占到6%。

拉美和非洲的相互财产险和责任险水平低于其它区域，他们的工伤倍偿险更加流行，分别占到12%和14%。这两个区域的其它产品险所占份额也比较高，尤其是非洲，农业保险是相互保险的最大非寿险产品线之一（几乎与机动车险相当）。