2018中国P2P网贷行业年报(简版)

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2018中国P2P网贷行业年报(简版)。
 

2018年是P2P网贷发展过程中极为重要的一个节点,在合规整改备案一再延期、宏观经济持续下行的背景下,行业爆发重大危机、监管介入重启备案、多家机构海外上市。2018年全年度上线的平台数量仅55家,借贷余额连续15个月呈下降趋势,平均借款期限延长,融资笔数减少,融资规模同比大幅增长,股价破发、市值下跌……本文为简版报告,将呈现2018年行业合规整改与备案进展、运营数据和融资上市情况等。完整版的报告将于近期发布,敬请关注。



一、合规整改与备案进展

1、各地检查进度

2018年8月13日,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》(以下简称《通知》),并发布《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》,共涉及108项(以下简称“108条”)。

通知要求,检查工作分为机构自查、自律检查和行政检查三个阶段,原则上应于2018年12月底前完成。

8月22日,中国互联网金融协会率先启动P2P网络借贷会员机构自律检查工作,要求会员机构接入协会互联网金融监测平台的相关系统,按要求认真报送数据并查漏补缺,完成自查自纠报告,报送时间不迟于2018年10月31日。

随后,北京、上海、广东、浙江、贵州等地也纷纷启动P2P网贷机构自查工作,要求在规定的时间内提交自查报告。

 

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【注】
1.11月2日是广东规定的截至提交自律检查申请时间
2.11月30日为山东省截至提交行政核查申请的时间


针对机构自查,各地要求略有不同,整体来看最晚应于10月15日前提交自查报告,未如期提交的平台将无缘备案。

零壹财经根据平台官网、APP、新闻报道等公开渠道排查了1308家运营中的平台(包含小部分逾期、展期等争议类型),其中已明确提交自查报告的有561家(12月有媒体报道,一位消息人士透露,据监管部门权威统计,目前全国范围内正常运营的P2P网贷平台约2000家。提交自查报告的平台超过1500家。数据仅供参考),占已排查总数的43%。

12月14日,中国互联网金融协会表示,P2P网贷会员机构已进入非现场检查阶段。但从目前情况来看,P2P合规检查涉及事项繁杂,工作量较大,各地进展较慢,原定的12月底完成的合规检查已延期到2019年。

2、银行存管

据零壹数据不完全统计,截至2018年12月末,正式上线存管系统且仍在正常运营的平台共761家,同比涨16.3%,较2017年末增加107家。全国共有68家商业银行与P2P网贷平台进行了资金存管系统对接,以城商行和农商行为主。近一年数据表示,接入银行存管系统的P2P平台数量和比例持续增加,但仍然有40%的存量平台迟迟未能上线存管系统。

9月20日,中国互联网金融协会登记披露平台首次公布了25家资金存管系统通过测评的银行名单(“白名单”),此后又分别公布了9批共18家通过测评的银行,最后一批“白名单”的公布时间为12月29日。

 

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来源:零壹数据


10月中旬,中国互联网金融协会信息披露平台的“资金存管”页面开始披露已上线(或已签约)资金存管的平台名单。截至12月27日,已有32家银行披露了647家平台的资金存管信息,其中上线全量业务存管的有547家。

零壹数据统计显示,已布局P2P资金存管业务的银行中,至少还有25家未通过测评,涉及94家正常运营的平台。存管平台数量前20的银行中,广东华兴银行和四川攀枝花市商业银行尚未通过测评,二者存管的平台数量分别有39家和8家。

2018年以来,在发生大量的平台"爆雷"事件后,部分商业银行出于自身声誉考虑,提出暂停或放弃存管平台业务,在网贷界引起热议。2018年3月,贵州银行宣布退出存管业务,受此影响的平台约有20家(不包括已倒闭的平台)。

3、等保三级

根据《信息安全等级保护管理办法》,信息系统的安全保护等级分为五级,等级越高,安全保护能力也就越强,非银行金融机构的最高等级是等保三级。

P2P网贷整治办下发的“108条清单”第十八条违反信息安全保障相关管理要求,其中一项是“未聘请有资质的专业机构对本机构进行信息安全等级保护测评、或者未申请并通过公安机关网络安全部门的信息系统安全审核”。尽管并未明确未获得等保三级就不予备案,但等保三级证书已成为一项重要考核指标。

据零壹数据不完全统计,截至2018年12月底,正常运营或部分项目逾期的网贷平台共1226,其中431家平台获得等保三级认证,占比35.15%;具有等保三级且已提交自查报告的平台仅有262家。

二、行业运营数据分析

1、平台数量及分布

截至2018年12月31日,零壹数据监测到的P2P网络借贷平台共6063家(该统计剔除了334家上线时间、问题时间、转型时间等不明确的P2P网络借贷平台,下文同此同径;仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的平台数量为1185家(占比19.5%)同比减少46.8%,异常平台(不含转型、争议和良性退出的平台)数量为4672家(占比77.1%)。

2018年全年度上线的平台数量仅55家,同比减少了85.8%。2018年1月上线平台数量为该年度最高,达到19家;10月开始无新平台上线。

 

图1:历年P2P网贷平台数量走势(单位:家)
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数据来源:零壹数据

 

图2:2018年P2P网贷平台数量走势(单位:家)
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数据来源:零壹数据


截至2018年12月31日,中国内陆31个省级行政区(含省、自治区和直辖市,下同)均有正常运营的P2P网贷平台。平台数量过百的只有广东、北京和上海,其中广东274家,北京260家,上海137家。
 

图3:2018年P2P网贷正常运营平台地域分布(单位:家)
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数据来源:零壹数据

 

截至2018年12月31日,零壹数据统计的问题平台(仅含异常,不含争议、转型等)共有4672家,占平台总量的比例高达77.1%,2018年问题平台至少有946家,其中公告清盘的平台至少有147家,占到2018年度问题平台的15.5%。2018年6月,问题平台环比增长47.3%,行业“爆雷潮”始现端倪,7月问题平台数量环比猛增66.1%至181家。
 

图4:2018年P2P问题平台走势(单位:家)
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数据来源:零壹数据

 

图5:2018年P2P问题平台类型构成(单位:家)
数据来源:零壹数据

 

据零壹数据统计,2018年浙江省问题平台最多,达到242家,占到2018年度全国问题平台的25.6%,北京问题平台在“网贷四省”中数量最少,占比为12.4%。
 

图6:2018年P2P问题平台地域分布(单位:家)
数据来源:零壹数据

 

2、借贷金额和借贷余额

据零壹数据统计,截至2018年末P2P网贷行业累计借贷总额约为7.69万亿元。其中,2018年借贷总额为1.62万亿元,同比2017年(2.71万亿元)大幅减少40.3%。相比于2017年,除1月份借贷总额同比上升外,其余11个月份均有不同程度的下降。

 

图7:历年P2P网贷借贷金额走势(单位:亿元)
数据来源:零壹数据

 

图8:P2P网贷借贷金额走势(2017-2018年)单位:亿元
数据来源:零壹数据

 

截至2018年年末,P2P网贷行业借贷余额(指待还本金,下同)为7311亿元,借贷余额较2017年末下降39.33%,较11月环比下降4.61%,连续15个月呈下降趋势
 

图9:历年P2P网贷借贷余额走势(单位:亿元)
数据来源:零壹数据

 

图10:P2P网贷借贷余额走势(2017-2018年)单位:亿元
数据来源:零壹数据


3、借款期限和投资利率

2018年P2P网贷平均借款期限为315天,这一数据在2017年和2016年分别是251天和253天。2018年,广东、北京、上海、浙江的平均借款期限分别为380天、360天、200天、104天。10月后,行业平均借款期限稍有缩短趋势,12月为302天。

 

图11:P2P网贷平均借款期限走势(2017-2018年)单位:天
数据来源:零壹数据

 

2015~2017年,P2P网贷平均出借利率分别为11.31%、9.52%和9.49%,而2018年上升至9.75%,究其原因,可能是由于年中“爆雷潮”引发的信任危机,平台加息吸引出借人的原因。

9月开始,行业成交和出借人数均有所回暖,平均投资利率持续下滑,到12月份约为9.25%。

 

图12:P2P网贷平均出借利率走势(2017-2018年)
数据来源:零壹数据
 

4、借款人数和出借人数

2018年,我国P2P网贷行业活跃借款人(不区分个人和机构)估计在1252万左右,同比降幅为7.26%。人均借贷金额为12.9万元,较2017年(20.1万元)减少了36%。

2018年12月借款人数约285万,环比上升1.06%,同比减少43.9%,人均借贷金额为3.16万元。

 

图13:P2P网贷行业活跃借款人走势(2017-2018年)单位:万人
数据来源:零壹数据
 
图14:历年P2P网贷活跃借款人走势(单位:万人)
数据来源:零壹数据
 

2018年P2P网贷行业活跃出借人数估计在1114万左右,较2017年(1250万人)同比下降10.88%;人均出借额为14.53万元,同比降低33.03%。

2018年12月活跃出借人数为315万左右,环比增加6.06%,同比减少30.5%;人均出借金额为2.86万元。

 

图15:P2P网贷行业活跃出借人走势(2017-2018年)单位:万人
数据来源:零壹数据
 
图16:历年P2P网贷活跃出借人走势(单位:万人)
数据来源:零壹数据
 

三、融资情况与上市分析

1、融资笔数减少,融资规模大幅增长

据零壹数据不完全统计,截至2018年12月31日,国内P2P网贷行业风险投资事件共计489起,331家P2P网贷平台曾获得融资,总额在677亿元左右(1.主要包括VC、PE及IPO;借壳上市和并购不纳入统计;2.统计时间以融资公开时间为准;3.外币融资按历史汇率进行折算,“百万级“、“千万级”等金额不明确的计为“100万”、“1000万”,其余类推,金额未知或未披露的计为0)。

2016年、2017年和2018年融资事件分别有142起、65起和51起,对应融资金融分别为214.1亿元、111.1亿元和177.5元。尽管近三年融资事件逐年减少,但2018年融资金额远远超出上一年,同比增长近60%,尤其是2018年第3季度和第4季度,融资金额远高于此前9个季度,大额融资是造成这一变化的直接因素。

 

图17:中国P2P网贷行业股权融资年度趋势(2010至2018年)
数据来源:零壹数据

 

图18:中国P2P网贷行业股权融资季度趋势(2016至2018年)
数据来源:零壹数据

 

2、上市潮再起,多家P2P平台成功挂牌

2017年共有8家金融科技企业上市,募资合计约31.1亿美元,2018年延续了2017年以来金融科技企业集中上市的趋势。

据零壹数据不完全统计,2018年共有9家金融科技企业(4家为P2P网贷机构)在海外上市,募资合计约7.4亿美元,其中在美国上市的有6家,香港上市的3家。

此外,萨摩耶金服、WeLab、富勤金融、泰然金融、你我贷母公司嘉银金科爱钱进母公司凡普金科也提交了招股说明书,其中WeLab因在既定时间内未完成上市审核而失效,凡普金科因未更新招股书而中止。

就P2P网贷而言,爱鸿森、点牛金融、小赢科技(旗下网贷平台为小赢网金)和微贷网在2018年先后上市。爱鸿森与点牛金融登陆纳斯达克,其业务规模较小、市值较低;小赢科技与微贷网在纽交所上市,业务规模相对较大、市值较高。

 


3、股价破发、市值下跌

从市场表现看,2018年9家上市的P2P网贷机构股价较年初(或上市首日)均有所下跌,跌幅最高的是信而富宜人贷和信贷,除宜人贷和点牛金融外,均跌破发行价。截至2018年12月31日,市值最高的是乐信(P2P网贷并非最主要的业务)、拍拍贷,其余公司市值均不高于6.52亿美元。

 

 

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