【专栏】这一省份披露小贷行业不良贷款率

小贷行业持续出清进行中，湖南省小贷协会近期公布的省内小贷公司运营现状，可以窥探一角。

数据显示，截至2023年11月末，湖南省共有小额贷款公司法人机构140家，实收资本129.13亿元，从业人员1791人，期末贷款余额130.07亿元。

值得一提的是，湖南省小额贷款公司行业不良贷款率为35.33%。

不良率攀升是行业共同面临的问题。消金界统计发现，当前仅剩12家挂牌新三板挂牌小贷机构，截至2023年上半年，这12家小贷公司的平均不良率为11.01%。

当下小贷公司运营成本明显增大，整个行业已处于萎缩和分化状态，整体规模下降，不良率居高不下。而随着金融监管总局“三定”方案的确定，未来小贷公司由谁来监管，成为备受行业关注的问题。随着监管政策加强，整个行业可能面临政策调整的风险。

1 实收资本129.13亿元，不良贷款率35.33%

小贷行业的生存状况和不良率堪忧。

近日，湖南省小贷协会公布了省内小贷公司运营现状。截至2023年11月末，湖南省共有小额贷款公司法人机构140家，实收资本129.13亿元，从业人员1791人，期末贷款余额130.07亿元。

今年以来，湖南省小贷公司累计发放贷款总额205.61亿元，同比增长27.19%；全行业贷款综合利率8.97%。

虽然信贷总量有所提升，但受贷款利率下行和市场活力和企业投融资需求仍然不足的影响，盈利能力和税收贡献下降明显。其中湖南省小贷公司营收总额5.59亿元，同比下降23.21%；纳税总额同比下降46.17%。

此外，截至2023年11月，湖南省小额贷款公司行业不良贷款率35.33%。

这并非个例。据《证券时报》报道，通辽市6家小贷公司，2022年总贷款余额1.94亿元中，不良贷款高达7362.32万元，且全部为逾期90天以上的贷款，不良率高达37.96%。而这6家小贷公司2022年总的营业利润为-4327万元。

此外，从挂牌新三板小贷公司的情况也可以直观了解到行业的发展。

自2014年7月全国首家小贷公司挂牌新三板始，累计46家小贷机构挂牌新三板，如今这一数字仅剩12家。

纵观这12家小贷公司，竟无一家营收过亿。消金界统计发现，这12家小贷公司的平均不良率为11.01%；其中不良率最高的鑫庄农贷，截至2023年上半年不良率79.08%，而2022年同期该数字为94.23%。

小贷公司由于定位的客群以中小微企业和农村地区等长尾客户为主，这类客户经营规模较小，资金需求量大，但偿还能力弱，因此坏账风险更为突出。

另一方面，由于宏观经济承压，信贷风险持续暴露，大量贷款不能按期收回，包括中小银行和消费金融公司在内，都面临着盈利增速、资产质量、结构调整、合规管理等多重压力。

据央行公布数据显示，截至2023年9月末，全国共有小额贷款公司5604家；贷款余额7856亿元，前三季度减少1251亿元。小贷公司比2022年同期下降了450家，数量继续滑坡。从所处地域来看，小贷公司主要聚集在江苏、广东、广西、重庆等地，其中广东、重庆是两大主力，截至9月末贷款余额均超过1000亿元。

如今，随着金融监管总局“三定”方案的确定，地方金融监管体制面临调整。作为“7+4”（其中“7”是指小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等；“4”是指投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等）地方金融组织的重要一员，改革后小贷公司由谁来监管，成为备受关注的问题。

消金界了解到，此前小贷行业的监管机构为各地区的金融办，由于各地区的实际情况不同，各省市的监管政策也不尽相同。尤其是互联网小贷，在与第三方平台合作边界、线上贷款业务规则等方面，更是面临监管规则的缺失。

比如，消金界在和某地从业者交流时，对方表示，地方税务要求不能是非小微企业的个人，这就造成实际用款人和合同借款人不一致，后期可能提高诉讼难度。

未来随着监管政策的收紧和市场竞争的加剧，小贷公司将面临更大的经营压力。为了生存和发展，一些小贷公司选择抱团发展，创新金融服务模式。

以湖南省为例，省内正在探索区域内小贷公司的联系与合作。比如，常德市的永丰华盛小贷、鑫融小贷、和兴小贷三家小贷公司签署战略合作协议，在信贷业务、资金拆借、风险控制等领域开展合作。

小贷行业将持续出清。而存活下来的小贷公司，未来如何通过兼并重组等方式提高行业集中度，如何探索数字化转型道路，提高自身竞争力，将成为发展的关键。