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26家上市银行人力效率排行榜:这5家银行人均创利超百万

银行科技 方圆 零壹财经 2018-12-11

关键词:银行人力效率排行榜人均创利A股上市银行

摘要:
2017年在人均创利方面,位列前三的分别是上海银行、北京银行、南京银行。

引言
 

“近几年金融科技快速发展,它犹如一台永动机,逐步提升着金融服务的深度与广度,使得更多用户群体被纳入金融服务体系中来,这提升了金融服务、资源配置的效率。过程中,商业银行正在强化金融科技的探索应用,他们的运营理念、模式都在逐步改变,可以说,金融科技已经是银行展业的关键装备。基于此,零壹财经·零售金融智库推出了银行运营效率排行榜系列文章,目的是跟踪与分析商业银行的发展实力、发展能力与发展潜力。”
 

上一期零壹财经简要分析了商业银行的管理效率,本文我们聚焦商业银行的人力效率。具体包括银行的人力资本投入回报率以及人均创利、人均薪酬指标。
 

此前,我们梳理分析了26家A股上市银行(包括5家国有银行和8家股份制银行以及13家城农商行)近几年的员工人数变动情况,发现国有大行与股份制银行呈现出较为明显的减员趋势,不过国有大行的员工人数仍然数目庞大,如农业银行员工人数最多,规模超过40万人。
 

银行主要依靠物理网点开展金融服务,人力资源是至关重要的资源投入;因此,银行人力效率的高低一定程度上也显示出银行的发展能力与潜力。
 

在银行员工人数数据分析的基础上,本文试图梳理分析26家A股上市银行的人力效率,我们选取的指标主要是人力资本投入回报率,同时拆分指标,对各家银行的人均创利、人均薪酬进行了简要分析
 

01丨2017年城商行人力效率表现突出,上海银行北京银行、交通银行位居前三
 

来源:根据Wind、年报信息,零壹财经整理
 

注:1、员工人数是时点概念,净利润是期间概念,为保持一致,计算时员工人数使用期初与期末人数的平均数。

2、本期工资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金

3、颜色标红的部分为2017年人均创利前三的上市银行;标黄的部分为2017年人均薪酬前三的上市银行。

4、由于长沙银行以及郑州银行均于2018年9月下旬上市,相关数据未披露,所以统计未包含在表格内。

5、所有数据均以年报披露主体—集团的数据为准(下同)。
 

指标说明:

人力资本投入回报率反应的是企业在人力资本上每投入1元所获得的回报,是一项衡量人力资本有效性的核心指标,也是综合反映收入和成本因素的关键指标。

计算公式:人力资本投入回报率=企业净利润/员工工资福利总额×100%=人均创利/人均薪酬×100%

若人力资本投入回报率>1,表示在人力资本上每投入1元钱获得超过1元钱回报;

人力资本投入回报率=1,表示在人力资本上每投入1元钱获得1元钱的回报;

人力资本投入回报率<1,表示在人力资本上每投入1元钱获得少于1元钱的回报。
 

根据统计数据,整体来看,2017年26家A股上市银行的人力资本投入回报率均大于100%;投入产出表现为正向
 

观察发现,2017年人力资本投入回报率位列前三的是城商行和国有银行,分别为上海银行、北京银行和交通银行;处于末位的三家银行均是农商行,分别是江阴银行、吴江银行、常熟银行。城农商行的人力效率分布呈现两级态势。
 

其中,榜首上海银行的人力资本投入回报率高达310.09%,是唯一一家超过300%的上市银行,北京银行以279.99%排名第2,交通银行以253.19%位列第3。
 

2017年,前5名上榜的国有银行除了交通银行外,还有建设银行和工商银行,人力资本投入回报率分别为252.86%、250.04%,位列第4、第5。

人力资本投入回报率TOP5的上市银行覆盖了城商行和国有银行。
 

国有银行中,农业银行的人力资本投入回报率最低,为169.75%,在整体排名中位列18;另外一家国有银行中国银行以225.25%,位列第9。

2017年,股份制银行中兴业银行的人力资本投入回报率最高,达240.00%,在整体排名中位列第6。
 

在人均创利方面,位列前三的分别是上海银行、北京银行、南京银行;在人均薪酬方面,位列前三的分别是南京银行、招商银行中信银行
 

除去以上静态分析2017年的人力效率数据外,我们还梳理分析了五年的数据,试图发现动态变化的规律。
 

02丨2013年—2017年北京银行人力效率居高位,平安银行居末位,受业务扩张影响均呈下降趋势
 

16家国有银行、股份制银行和城商行近五年的人力资本投入回报率如下表所示。
 

来源:根据Wind、年报信息,零壹财经整理
 

注:由于其他城农商行多数集中于2016年上市,披露数据有限,以上尚未列举。
 

16家上市银行2013年—2017年的人力资本投入回报率的变化趋势如下:

来源:根据Wind、年报信息,零壹财经整理


由上图可以看出,北京银行、平安银行、农业银行人力投入回报的变化特征较为明显。
 

1)北京银行
 

北京银行的人力资本投入回报率一直处于高位,区间约为280%~410%;从业务上看,北京银行力求实现数字化转型,利用智能投顾、区块链等新技术,持续深化零售金融业务。北京银行在2017年表现不俗,在上市城农商行中以187.33亿元净利润排名第一。
 

从五年人力投入回报的变化趋势上看,北京银行呈现逐年下降的态势。
 

从人力资本投入回报率的分子分母上来看,北京银行的员工工资福利总额的同比增速远大于净利润的同比增速,这是人力投入回报率较高的原因。但同时,北京银行近年扩张态势明显。2013年—2017年,北京银行的员工数量虽然同比增速在逐年放缓,但员工数量和营业网点均在逐渐增加。这一定程度影响了北京银行期间的人力投入回报率。
 

2)平安银行
 

在以上列举的16家A股上市银行中,平安银行的人力资本投入回报率整体最低
 

从人力资本投入回报率的分子分母上来看,平安银行的员工工资福利总额的同比增速远大于净利润的同比增速。2016年人力资本投入回报率突然高升的原因是,该行的员工工资福利总额同比下降了16.79%。
 

数据显示,截至2018年9月30日,平安银行零售业务占比为51.2%,零售业务净利润占比达68%。从业务上来看,平安银行发力零售金融,该行以每年不低于营收1%对金融科技加紧投入,加速“新零售”转型。同时,平安银行大幅扩张网点,这一定程度提升了平安银行的人力投入,且短期内尚未显现出回报
 

3)农业银行
 

仅从2017年的人力资本投入回报率来看,在国有大行中,农业银行排名相对落后,且人均创利和人均薪酬都较低,仅高于常熟银行的两个指标。但从近五年的情况来看,农业银行的人力资本投入回报率有逐年提升的趋势。
 

农业银行人力投入回报率较低可能主要受其业务性质影响,农业银行需大力发展三农金融业务,在网点布局、人力的投入上相较其他行更多;三农金融业务开展的标准化程度较低、业务开展难度较大,资产不良相对略高,这一定程度上影响农业银行的净利润;因此,从整体上看,农业银行的人力效率较低。但值得肯定的是,农业银行这五年人力效率提升的趋势明显
 

03丨互联网银行中网商银行人力效率表现抢眼
 

值得一提的是,互联网银行特别是阿里系的网商银行表现突出;这一互联网化运营的银行,员工人数少、人力资本投入少,多依靠技术展业与运营,在人力效率上展现出了较为强劲的竞争力。
 

若与26家A股上市银行相比,网商银行2017年人力资本投入回报率高于光大银行,低于南京银行,排名第13。
 

从2017年的数据可以看出,网商银行的人力资本投入回报率为209.08%。2016年,微众银行的人力资本投入回报率仅为55.95%,远低于网商银行,且低于国有银行、股份制银行以及城农商行。
 

微众银行和网商银行的人力效率

来源:根据年报信息,零壹财经整理
 

注:1、由于微众银行在2017年财报中未公布其在职员工人数,所以基于已有数据整理了两家互联网银行的人力资本投入回报率。

2、微众银行、网商银行均没有披露2014年的数据,2015年的员工工资福利总额无法计算。

小结

 

结合指标人力资本投入回报率的分子人均创利、分母人均薪酬进行简要分析,2017年在人均创利方面,位列前三的分别是上海银行(147.82万)、北京银行(129.27万)、南京银行(107.25万),另外,浦发银行和兴业银行人均创利也超过了100万;在人均薪酬方面,位列前三的分别是南京银行(50.66万)、招商银行(49.67万)与中信银行(47.96万)。
 

上海银行、北京银行以较好的员工福利水平获得创造了较高的人均利润,人力投入回报率也居于前列;南京银行的员工工资福利水平最高,同时这种员工激励也为银行带来了较好的回报,人均创利居高位,达到107.25万,人力资本投入回报率超过200%。
 

中信银行的员工工资福利水平较高,但这目前并未给银行带来较高回报,人均创利74.73万,人力资本投入回报率小于200%。
 

网商银行表现较为突出,员工工资福利水平较好,2017年人均创利达到118.86 万,仅次于上海银行和北京银行;人力资本投入回报率也较高,超过200%。

由此我们可以简要分析,于银行而言,如何激励与管理员工,并激发员工发挥更高效能仍然是一个关键问题;同时,在用户金融需求逐步改变之时,银行还需及早探索与布局技术应用,以提升整体运营效率。

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